Локо банк фінансовий стан. Про банк

Дата кредитного висновку 29.11.2018
Термін дії рекомендацій - 1 рік

1. Повна назва емітента

Комерційний Банк "ЛОКО-Банк" ( акціонерне товариство)

Реєстр. номер: 2707

У таблиці наведено підсумковий рейтинг.

Основні складові:

• Власний рейтинг банку у стабільній ситуації - B.
• Рейтинг банку у стресовій ситуації (без урахування підтримки основного акціонера) - B.
• Очікуваний рівень підтримки – низький.

Виходячи з результатів проведеної оцінки ризиків, рекомендуємо проводити операції з розміщення грошових коштіву фінансові інструменти Банку в рамках сум, обмежених страховою сумою ДК «АСВ» – 1,4 млн рублів.

3. SWOT-аналіз

Ключові позитивні моменти:

КБ "ЛОКО-Банк" (АТ) є невеликим російським банком (76-е місце за активами та 66-те за власним капіталом на 01.11.2018 р.).

• Банк має середню за розмірами мережу: 5 філій, 23 додаткові офіси, 19 - операційні офіси.
• Гарний запас за нормативами достатності капіталу (Н1.0 = 15,818%, Н1.1 = 14,996% на 01.11.2018 р. за порогових 8% та 4,5% відповідно).
• Прибуткова діяльність упродовж понад 10 років.
• Низька концентрація кредитного портфеля та ресурсної бази.
• Хороша позиція щодо ліквідності (25,08% активів складає портфель цінних паперів та 7,41% - залишку в касах та на кор. рахунках, 3,38% - міжбанківські кредити).

Ключові негативні моменти:

• Погана якість кредитного портфеля МСП (за МСФЗ на 01.01.2018 частка прострочених понад 30 – 15,72%).
• Більше 60% кредитного портфеля посідає незабезпечені роздрібні кредити, потенційно схильні до погіршення якості, враховуючи зниження платоспроможності населення.
• Низька можливість підтримки з боку основних акціонерів.
• Значна частка вкладів фізичних осібу залучених коштах клієнтів (72,17% від залучених коштів за РСБУ на 01.11.2018) - формує потенційну загрозу ліквідності, у зв'язку з передбаченою законодавством можливістю дострокового витребування (загроза частково нівелюється значною часткою залишків меншою від страхової суми).

4. Структура володіння

• 30,508% - Богуславський С.І.(батько) та 7,80% – Богуславська Я. С. (дочка).
• 13,30% - Рабінович М. Д,
• 9,999% - Іст Кепітал Файненшіелс Фанд АБ
• 9,99% - власні акції викуплені
• 9,884% – Обухова Н. В.
• 8,706% - Давидік В. Ю.
• 4,313% - Серілов А. В.
• 2,716% – Межибовський В. М.
• 1,284% - Давидик І. В.
• 0,75% - Єльскене Т. Ю.
• 0,75% - Мінєєв А. А.

4.1. Основний кінцевий бенефіціар

Банк не має контролюючого акціонера. Найбільшу частку (38,31 %) контролює сім'я Богуславського С.І.

4.2. Ймовірність підтримки акціонерів у разі кризи

Імовірність підтримки Банку з боку основних акціонерів оцінюється як низька.

5. Аналіз основних фінансових показників

Звітність Банку на 01.11.2018 (млрд. руб., Зміни за 10 місяців) по РСБУ (використовуються також дані та розшифровки по МСФЗ за 2017 рік та 1 півріччя 2018 року).

Капітал – 15,033 млрд. руб. (+0,818 млрд. руб.)по 123формі.

Активи – 88,064 млрд. руб. (-0,092 млрд. руб.), зокрема:

6,533 млрд. руб. (-1,052 млрд. руб.) - каса та коррахунки.

2,979 млрд. руб.(+0,728 млрд. руб.)- міжбанківські кредити.

22,119 млрд. руб. (-3,456 млрд. руб.)- Вкладення в цінні папери.

8,740 млрд. руб. кредитиюр.особам (-6,554 млрд. руб.),зокрема балансова прострочена заборгованість -1,369 млрд. крб. (15,66%). Станом на 01.01.2018 року за звітністю МСФЗ частка кредитів із простроченими платежами понад 30 днів кредитів становила 14,71%.

44,180 млрд. руб. кредитифіз.особам (+9,586 млрд. руб.),зокрема балансова прострочена заборгованість -1,438 млрд. крб. (3,25%). Станом на 01.01.2018 року за звітністю МСФЗ частка кредитів із простроченими платежами понад 30 днів становила 5,48%.

0,150 млрд. руб.(-0,038 млрд. крб.) – майно (основні кошти, капітальні вкладення тощо).

Пасиви:

11,885 млрд. руб. (-1,757 млрд. руб.) - кошти юр. осіб.

Станом на 30 вересня 2018 року та 31 грудня 2017 року Група не мала залишків за поточними рахунками та депозитами клієнтів, на частку яких припадало понад 10% від сукупного обсягу залишків за поточними рахунками та депозитами клієнтів.

48,431 млрд. руб. (+1,664 млрд. руб.) - вклади фіз. осіб.

6,401 млрд. руб. (-1,015 млрд. руб.)- кошти кредитних організацій та ЦБ.

5,219 млрд. руб. (+0,566 млрд. руб.) - Сформовані резерви.

Прибуток/збиток (за РСБУ):

Прибуток за 10 місяців 2018 року склав +0,849 млрд. руб. За 2017 рік - прибуток склав 1,953 млрд. руб. (За 2016 рік – прибуток 1,809 млрд. руб., За 2015 – чистий прибуток 2,900 млрд. руб.).

Додаток 1. Динаміка значень основних обов'язкових нормативів (ліквідність та капітал).

Додаток 1. Динаміка значень основних обов'язкових нормативів (ліквідність та капітал)

Динаміка нормативів достатності та капіталу

Динаміка нормативів ліквідності

Додаток 2. Динаміка складу активів, зокрема структури кредитного портфеля.

Склад активів

Кредитний портфель

Додаток 3. Якість кредитного портфеля (РСБУ та МСФЗ).

Якість кредитного портфеля РСБУ (прострочена заборгованість та резерви, %).

Якість кредитного портфеля МСФЗ на 01.09.2018

Додаток 4. Динаміка складу пасивів (зокрема залучених коштів) та показників рентабельності.

Склад пасивів

Залучені засоби

Додаток 5. Основні показники з РСБУ, тис. руб.

Дочірні та пов'язані компанії

ТОВ "Концепт Лізинг", 100% дочірнє підприємство

Додаток 7. Галузева структура кредитного портфеля та концентрація коштів клієнтів за МСФЗ

Галузева структура кредитного портфеля Групи з МСФЗ (на 01.09.2018 року)

Кошти клієнтів (за типами) у пасивах з МСФЗ (на 01.09.2018)

Додаток 8.Динаміка фінансових результатів та активів Банку з 2008 року.

Динаміка фінансових результатів (млн. руб.)

Динаміка активів (млн. руб.) та темпів їх приросту (рік/до року, %).

Додаток 9. Схема взаємозв'язків банку та осіб, під контролем чи значним впливом яких є банк

Рейтинг moneyzzz(спільно з @riskovik) :

• A - Немає обмежень - Високий рівень надійності
• B - Обмеження в рамках АСВ - Середній рівень надійності
• C - Не розміщувати - Низький рівень надійності

Під надійністю банку розумітимемо сукупність чинників, у яких банк здатний виконати свої зобов'язання, мати достатній запас міцності при кризових ситуаціях, не порушувати встановлені Банком Росії нормативи і законы.

Слід враховувати, що тільки на основі звітності неможливо точно визначити ступінь надійності банку, тому наведене нижче дослідження має орієнтовний характер.

Стійкість банку - це здатність протистояти будь-яким зовнішнім впливам. Динаміка за певний період може показати стабільність (чи поліпшення, чи погіршення) різних показників, що може свідчити про стійкість банку.

Комерційний Банк «ЛОКО-Банк» (акціонерне товариство) є великимросійським банком і серед них займає 61 місце за активами-нетто.

На звітну дату (01 січня 2020 р.) величина активів-нетто банку ЛОКО-БАНК склала 117.08 млрд.руб.За рік активи збільшились на 34,19%. Приріст активів-нетто позитивновплинув на показник рентабельності активів ROI: за рік рентабельність активів-нетто зросла з 1.65% до 3.41% .

По послугам, що надаються, банк в основному приваблює клієнтські гроші, причому більше коштів населення(Тобто в цьому сенсі є роздрібним клієнтським). Банк спеціалізується на вкладеннях у цінні папери(Інвестиційний банк).

ЛОКО-БАНК - має право працювати з недержавними пенсійними фондами, які здійснюють обов'язкове пенсійне страхування , і може залучати пенсійні накопиченнята накопичення для житлового забезпечення військовослужбовців; має право відкривати рахунки та вклади згідно із законом 213-ФЗ від 21 липня 2014 р. , тобто. організаціям, що мають стратегічне значення для оборонно-промислового комплексу та безпеки РФ; у кредитну організацію призначені уповноважені представники Банку Росії.

• Moody`s: Довгостроковий міжнародний відкликаний. B1); Прогноз відкликаний (був позитивний);

Ліквідність та надійність

Ліквідними активами банку є кошти банку, які можна досить швидко перетворити на кошти, щоб повернути їх клієнтам-вкладникам. Для оцінки ліквідності, розглянемо період приблизно 30 днів, протягом яких банк зможе (чи неспроможна) виконати частину взятих він фінансових зобов'язань (т.к. всі зобов'язання повернути протягом 30 днів неспроможна жоден банк). Ця "частина" називається "передбачуваним відпливом коштів". Ліквідність вважатимуться важливою складовою поняття надійності банку.

Коротко структуру високоліквідних активівподамо у вигляді таблиці:

З таблиці ліквідних активів бачимо, що трохи змінилися суми коштів у рахунках Банку Росії, високоліквідних цінних паперів банків та держав, сильно збільшилися суми високоліквідних цінних паперів РФ, зменшилися суми коштів у касі, коррахунків НОСТРО у банках (чистих), міжбанківських кредитів, розміщених на строк до 30 днів, при цьому обсяг високоліквідних активів з урахуванням дисконтів та коригування (на основі Вказівки №3269-У від 31.05.2014) зріс за рік з 16.83 до 28.64 млрд. руб.

Частка високоліквідних цінних паперів РФ досить значна у високоліквідних активах банку, що викликає певну підозру. Ймовірно, це можна пояснити інвестиційним характером діяльності банку.

Структура поточних зобов'язаньнаведено у наступній таблиці:

За період, що розглядається, з ресурсною базою сталося те, що незначно змінилися суми вкладів фіз.осіб з терміном понад рік, решти вкладів фіз.осіб (у т.ч. ІП) (терміном до 1 року), депозитів та інших коштів юр.осіб ( строком до 1 року), у т.ч. поточних коштів юр.осіб (без ІП), зобов'язань зі сплати відсотків, прострочення, кредиторська та інша заборгованість, сильно збільшилися суми міжбанківських кредитів, отриманих терміном до 30 днів, зменшилися суми власних цінних паперів, сильно зменшилися суми коррахунків ЛОРО банків, у своїй очікуваний відтік коштів збільшився за рік з 7.80 до 33.62 млрд. руб.

На даний момент співвідношення високоліквідних активів (коштів, які легко доступні для банку протягом найближчого місяця) та передбачуваного відтоку поточних зобов'язань дає нам значення 85.17% , що означає недостатній запас міцності для подолання можливого відтоку клієнтів, проте банк є великимі такий значний відтік малоймовірний.

У кореляції з цим важливі для розгляду нормативи миттєвої (Н2) та поточної (Н3) ліквідності, мінімальні значення яких встановлені у 15% та 50% відповідно. Тут ми бачимо, що нормативи Н2 та Н3 зараз на достатньомурівні.

Тепер відстежимо динаміку зміни показників ліквідностіпротягом року:

За медіанним методом (відкидання різких піків): сума нормативу поточної ліквідностіН3 та експертна надійність банку протягом року та останнього півріччямає тенденцію до зменшення, а сума нормативу миттєвої ліквідності Н2 протягом рокумає тенденцію до збільшення, проте за останнє півріччямає тенденцію до зменшення.

Інші коефіцієнти для оцінки ліквідності банку КБ "ЛОКО-БАНК" (АТ) можна побачити за цим посиланням.

Структура та динаміка балансу

Обсяг активів, що приносять дохід банку 92.07% у загальному обсязі активів, а обсяг відсоткових зобов'язань складає 79.47% у загальному обсязі пасивів. Проте, обсяг прибуткових активів перевищує середнійпоказник по великим російським банкам (84%).

Структура прибуткових активівна даний момент і рік тому:

Бачимо, що трохи змінилися суми Кредити фіз.особам, Векселі, Вкладення в операції лізингу та придбані права вимоги, сильно збільшилися суми Вкладення в цінні папери, зменшилися суми Міжбанківські кредити, Кредити юр.особам, а загальна сума дохідних активів збільшився на 39.9%з 77.06 до 107.79 млрд.руб.

Аналітика з ступеня забезпеченостівиданих кредитів, а також їх структурі:

Специфіка бізнесу банку пов'язані з роздрібним кредитуванням, що дозволяє оцінити ступінь забезпеченості кредитів.

Коротка структура процентних зобов'язань(Тобто за які банк зазвичай платить відсотки клієнту):

Бачимо, що трохи змінилися суми Кошти юр. осіб, вклади фіз. осіб, що сильно збільшилися суми Кошти банків (МБК та коррахунків), а загальна сума процентних зобов'язань збільшилась на 42.0%з 65.53 до 93.04 млрд.руб.

Докладніше структуру активів та пасивів банку КБ "ЛОКО-БАНК" (АТ) можна розглянути.

Прибутковість

Прибутковість джерел власних коштів (що розраховується за балансовими даними) збільшилася протягом року з 8.33% до 17.20%. При цьому рентабельність капіталу ROE (розраховується за формами 102 та 134) збільшилася за рік з 9.89% до 22.25%(Тут і нижче наведені дані у відсотках річних на найближчу квартальну дату).

Чиста процентна маржа зменшилась за рік з 6.64% до 5.58%. Прибутковість позичкових операцій зменшилась за рік з 18.60% до 16.62%. Вартість залучених коштів трохи змінилася за рік з 5.94% до 6.04%. Вартість залучених коштів банків збільшилась за рік з 6.27% до 7.21%. Вартість коштів населення (фіз.осіб) зменшилася за рік з

Реєстраційний номер: 2707

Дата реєстрації Банком Росії: 21.02.1994

БІК: 044525161

Основний державний реєстраційний номер: 1057711014195 (23.11.2005)

Статутний капітал: 2790310000 руб.

Ліцензія (дата видачі/останньої заміни) Банками з базовою ліцензією є банки, які мають ліцензію, в назві якої є слово «базова». Всі інші банки, що діють, є банками з універсальною ліцензією:
Ліцензія на залучення у вклади та розміщення дорогоцінних металів (14.09.2015)
Генеральна ліцензія на здійснення банківських операцій (14.09.2015)
Ліцензії

Участь у системі страхування вкладів:Так

У перші роки роботи Локо-банк обслуговував бізнес-процеси промислових і торгових підприємств, що належали бізнесменам, які його організували.

Починаючи з 2008 року, Локо-банк почав працювати з фізичними особами у сфері кредитування. Сьогодні в рамках роздрібного блоку Локо-Банк надає розширений спектр банківських продуктів:

• Кредитні та дебетові картки;
• Іпотечне та;
• та депозитні програми;
• Страхування;
• Сервіси дистанційного обслуговування – інтернет-банк та Приват-банкінг.

В даний час Локо-банк належить до категорії універсальних кредитно-фінансових установ, що надають послуги корпоративним клієнтам, а також працюючим у сегменті кредитування підприємств малого та середнього бізнесу.

КБ «Локо-Банк» (АТ) – універсальний комерційний банк, заснований 1994 року. Локо-Банк надає широкий спектр фінансових послуг: комплексне обслуговування підприємств малого та середнього бізнесу, споживче кредитування, залучення коштів у вклади, обслуговування заможних клієнтів та робота на ринку цінних паперів.

Банк входить до:

• ТОР-60 банків за величиною активів на 1 липня 2019 (за даними РІА Рейтинг);
• TOP-35 за розміром чистого прибуткуна 1 квітня 2019 (за даними Banki.ru);
• TOP-60 найнадійніших банків РФ на 2019 рік (за даними Forbes);
• TOP-65 найбільших банків РФ за обсягом кредитного портфеля на 1 січня 2019 (за даними РІА Рейтинг);

Надійність Банку підтверджена на міжнародному рівні найбільшим агентством Fitch Ratings (BB-), а також російським рейтинговим агентством АКРА (BBB+). З 2004 року банк є членом системи страхування вкладів, а з 2014 року - банком-агентом Агентства зі страхування вкладів із виплат страхових відшкодувань вкладникам інших банків, що забезпечує клієнтам додаткову гарантію збереження вкладів приватних осіб.

За 2015-2016 роки Локо-Банк тричі ставав фіналістом конкурсів АСВ із виплат компенсацій вкладникам проблемних банків.

У 2016 році Локо-Банк прийняв оновлену стратегію та розпочав процес глибокої трансформації бізнес-процесів, яка забезпечила перехід банку до цифрової моделі, зосередженої на дистанційному обслуговуванні клієнтів. Також у рамках стратегії Локо-Банк ухвалив інвестиційний план з метою розвитку IT-інфраструктури. Кінцева мета – модернізація банку в середньостроковій перспективі у форматі IT-компанії, формування спектру продуктів, доступних у цифрових каналах.

Локо-Банк має у своєму розпорядженні широку мережу офісів, що налічує понад 48 відділень у 21 регіоні. Російської Федерації. Клієнтами банку є понад 290 000 фізичних осіб та понад 30 000 підприємств, які представляють десятки галузей російської економіки.

Участь міжнародних інвестиційних фондіву капіталі банку протягом понад 10 років сприяло підтримці високих стандартів корпоративного управління та ризик-менеджменту, а також покращенню ключових бізнес-процесів. Локо-Банк продовжує орієнтуватися на найкращі світові практики, а щорічні показники демонструють постійну динаміку розвитку бізнесу банку.

Основні показники діяльності за 9 місяців 2019 року відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності(МСФЗ):

• Чистий процентний дохідсклав 4,1 млрд рублів, збільшившись на 3,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
• Чистий прибутоквиросла на 2,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 1,2 млрд. рублів.
• Чиста процентна маржазалишається на стабільно високому рівніі складає 6,3% .
• Операційний дохідзбільшився на 18,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 6,8 млрд. рублів.
• Частка чистого комісійного доходуу структурі операційного доходу залишається на стабільно високому рівні та становить 30% .
• Сукупний кредитний портфель, за вирахуванням оцінного резерву під очікувані кредитні збиткивиріс на 3,9% і склав 56,2 млрд. рублів.
• Коефіцієнт достатності капіталу за стандартами Базелясклав 20,3% .

Скільки тільки чуток не виявиться найближчим часом: і що банк Уралсібзакривається у 2020 році, і банк Хоум Кредит незабаром закриють, і Російський Стандарт Банк вже закрився, і Східний Експрес банк закривається у 2020 році. Такі розмови – скоріше наслідок неприємного досвіду клієнта у банку, ніж правдоподібні висловлювання.

Судячи з відгуків та коментарів користувачів, винні банки, навіть якщо сам клієнт прострочив платіж або підписав невигідний договір із завищеним відсотком за кредитом. Так, банки користуються фінансовою безграмотністю та самовпевненістю клієнтів, але будемо чесні: ми самі винні у своїх бідах.

Як зрозуміти, що банк закриється

Часто визначити, яка із кредитних фінансових організаційзакриється, допомагають витоку з ЦБ Росії, а саме:

• новини майбутнього відкликання ліцензії фінансових організацій,
• чутки про введення тимчасової адміністрації,
• зниження рейтингу оціночних агентств, які безпосередньо підпорядковуються ЦБ Росії,
• проблеми з отриманням готівки у банкоматах та касах фінансових організацій тощо.

Центробанк як мегарегулятор має набагато більше важелів впливу та інструментів прогнозування, ніж ми звикли думати. На прикладі організацій, що становлять рейтингові оцінкивже можна здогадатися про проблеми банку чи ставлення ЦБ РФ щодо нього. Просто так ліцензії не позбавляють, цьому передують чіткі події: погана звітність кредитних організацій, "дірки" в балансі, втеча директорів із капіталами за кордон, труднощі в отриманні готівки тощо. Тому при оцінці можливого банкрутства банку оцініть ймовірність відкликання ліцензії за вказаними вище пунктами.

Список надійних банків на 2020 рік

Нижче ми даємо прогноз, які банки не закриються 2020 року в Росії. Список складали на основі вкладів кожного банку, мережі філій, обсягу активів та виданих кредитів. Рейтинг виявиться корисним насамперед вкладникам у банківські депозити.

Рейтинг банків за активами:

1. Ощадбанк Росії
2. ГазПромБанк
3. ВТБ 24
4. ФК Відкриття
5. РосСельХозБанк
6. Альфа Банк
7. Банк Москви
8. Національний Кліринговий Центр
9. ЮніКредит Банк

Малоймовірно, що ці банки закриють найближчим часом. Можливі злиття, але ліцензію у цих банків, напевно, не відкликають. Примітно, що за рейтингом прибутку список банків залишається незмінним, за винятком Національного Клірингового Центру, вміщеного РосБанком.

З цього списку сильним комерційним банкомвиділяється Альфа-Банк, закриватися цього року у керівництва банку немає планів, до того ж цей банк входить до трійки за обігом коштів у банкоматах - відразу після Ощадбанку та ВТБ.

Рейтинг банків за споживчими кредитами:

1. Ощадбанк Росії
2. ВТБ 24
3. ГазПромБанк
4. РосСельХозБанк
5. Банк Москви
6. Альфа Банк
7. РайфФайзенБанк
8. РосБанк
9. ХКФ Банк
10. Східний Експрес Банк

У цьому списку ми бачимо кредити, видані звичайним користувачам на споживання. Осібно виглядає серед гігантів ринку Східний Експрес. Банк закривається чи ні у 2018 році – поживемо-побачимо, ми ж маємо уважно читати кредитні та депозитні договори, спостерігати за фінансовою статистикою банків, у тому числі за співвідношенням кредитів та залучених вкладів.

Повний перелік банків

Нелегко передбачити закриття банків Росії у 2020 року, список ненадійних банків змінюється кожні 2-4 тижня. Ми поділимося статистикою, на основі якої Ви самі вирішите, збанкрутує банк найближчим часом чи ні.

Рейтинг надійності банків за активами