Kondycja finansowa Loco banku. O banku
data opinia kredytowa
29.11.2018
Ważność rekomendacji - 1 rok
1. Pełna nazwa emitenta
Bank Handlowy „LOKO-Bank” ( spółka akcyjna)
Rozp. numer: 2707
Tabela pokazuje ostateczną ocenę.
Główne składniki:
- Ocena własna Banku w stabilnej sytuacji - B.
- Rating Banku w sytuacji stresowej (bez uwzględnienia wsparcia głównego akcjonariusza) - B.
- Oczekiwany poziom wsparcia jest niski.
Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny ryzyka rekomendujemy przeprowadzenie operacji lokacyjnych Pieniądze w instrumenty finansowe Banku w granicach sumy ubezpieczenia SC „DIA” - 1,4 mln rubli.
3. Analiza SWOT
Kluczowe pozytywne punkty:
CB „LOKO-Bank” (JSC) jest małym rosyjskim bankiem (76. pod względem aktywów i 66. pod względem kapitału własnego na dzień 1 listopada 2018 r.).
- Bank posiada średniej wielkości sieć: 5 oddziałów, 23 dodatkowe biura, 19 biur operacyjnych.
- Dobra marża w zakresie współczynników wypłacalności (H1,0 = 15,818%, H1,1 = 14,996% na dzień 1 listopada 2018 r., z progami odpowiednio 8% i 4,5%).
- Dochodowa działalność od ponad 10 lat.
- Niska koncentracja portfela kredytowego i bazy zasobowej.
- Dobra sytuacja pod względem płynności (25,08% aktywów to portfel papierów wartościowych, 7,41% - salda gotówkowe i rachunki korespondencyjne, 3,38% - kredyty międzybankowe).
Kluczowe punkty negatywne:
- Słaba jakość portfela kredytów MSP (wg MSSF na 1 stycznia 2018 r. udział kredytów przeterminowanych wyniósł ponad 30-15,72%).
- Ponad 60% portfela kredytowego stanowią niezabezpieczone kredyty detaliczne, których jakość może ulec pogorszeniu ze względu na spadek wypłacalności populacji.
- Niskie prawdopodobieństwo wsparcia ze strony głównych akcjonariuszy.
- Znaczący udział depozytów osoby fizyczne w środkach pozyskanych od klientów (72,17% środków pozyskanych w ramach RAS na dzień 1 listopada 2018 r.) - stwarza potencjalne zagrożenie dla płynności ze względu na możliwość wcześniejszej wypłaty przewidzianą prawem (zagrożenie jest częściowo niwelowane przez znaczny udział sald mniej niż suma ubezpieczenia GC DIA).
4. Struktura własnościowa
- 30,508% - Boguslavsky S.I. (ojciec) i 7,80% - Boguslavskaya Ya S. (córka).
- 13,30% - Rabinowicz MD,
- 9,999% - East Capital Financials Fund AB
- 9,99% - odkupione akcje własne
- 9,884% - Obuchowa N.V.
- 8,706% - Davydik V. Yu.
- 4,313% - Seriłow A.V.
- 2,716% - Miezibowski W.M.
- 1,284% - Davydik I.V.
- 0,75% - Elskene T. Yu.
- 0,75% - Mineev A.A.
4.1. Główny ostateczny beneficjent
Bank nie posiada większościowego akcjonariusza. Największy udział (38,31%) kontroluje rodzina Boguslavsky S.I.
4.2. Prawdopodobieństwo wsparcia akcjonariuszy w przypadku kryzysu
Prawdopodobieństwo wsparcia Banku ze strony głównych akcjonariuszy oceniane jest jako niskie.
5. Analiza głównych wskaźników finansowych
Wyciągi bankowe na dzień 01.11.2018 r. (mld rubli, zmiany w ciągu 10 miesięcy) zgodnie z RAS (stosowane są również dane i interpretacje zgodnie z MSSF za 2017 i I półrocze 2018).
Kapitał - 15,033 mld rubli. (+0,818 mld rubli)do 123Formularz.
Aktywa - 88,064 mld rubli. (-0,092 mld rubli), w tym:
6,533 mld rubli (-1,052 mld rubli.) - rachunki kasowe i korespondencyjne.
2,979 miliarda rubli(+0,728 mld rubli)- pożyczki międzybankowe.
22,119 mld rubli (-3,456 mld rubli)- inwestycje w papiery wartościowe.
8,740 miliardów rubli pożyczkiprawnyosoby (-6,554 mld rubli), w tym przeterminowane zadłużenie bilansowe -1,369 mld rubli. (15,66%). Według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r., według sprawozdawczości MSSF, udział pożyczek z przeterminowaniem powyżej 30 dni pożyczek wyniósł 14,71%.
44.180 miliardów rubli pożyczkifizycznyosoby fizyczne (+9,586 mld rubli), w tym zadłużenie bilansowe -1,438 mld rubli. (3,25%). Według stanu na 01.01.2018 według sprawozdawczości MSSF udział kredytów z przeterminowaniem powyżej 30 dni wyniósł 5,48%.
0,150 miliarda rubli(-0,038 mld rubli) - nieruchomości (środki trwałe, inwestycje kapitałowe itp.).
Zadłużenie:
11,885 mld rubli (-1,757 mld rubli) - środki prawne. osób.
Na dzień 30 września 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku Grupa nie posiadała sald na rachunkach bieżących i depozytach klientowskich, które stanowiły ponad 10% sumy sald na rachunkach bieżących i depozytach klientowskich.
48,431 mld rubli (+1,664 mld rubli) - składki osób fizycznych. osób.
6,401 mld rubli (-1,015 mld rubli)- Fundusze instytucji kredytowych i Banku Centralnego.
5.219 miliardów rubli (+0,566 mld rubli) - utworzone rezerwy.
Zysk/strata (wg RAS):
Zysk za 10 miesięcy 2018 r. wyniósł +0,849 mld rubli. Za 2017 rok - zysk wyniósł 1,953 miliarda rubli. (Za 2016 r. - zysk 1,809 mld rubli, za 2015 r. - zysk netto 2,900 mld rubli).
Załącznik 1. Dynamika wartości głównych obowiązkowych wskaźników (płynność i kapitał).
Załącznik 1. Dynamika wartości głównych obowiązkowych wskaźników (płynność i kapitał)
Dynamika adekwatności kapitałowej i współczynników kapitałowych
Dynamika wskaźników płynności
Aneks 2. Dynamika składu aktywów, w tym struktura portfela kredytowego.
Skład aktywów
Portfel kredytowy
Załącznik 3. Jakość portfela kredytowego (RAS i MSSF).
Jakość portfela kredytowego RAS (zadłużenie przeterminowane i rezerwy, %).
Jakość portfela kredytowego według MSSF na dzień 01.09.2018 r.
Aneks 4. Dynamika struktury zobowiązań (w tym środków pożyczonych) oraz wskaźników rentowności.
Skład zobowiązań
Zaangażowane fundusze
Załącznik 5. Główne wskaźniki według RAS, tysiące rubli
MAJĄTEK |
|||||||
Zadłużenie kredytowe |
|||||||
Środki na rachunkach w Banku Rosji |
|||||||
Środki na rachunkach w instytucjach kredytowych |
|||||||
Dostępność |
6 533 184 |
6 022 225 |
6 565 406 |
6 254 708 |
7 584 259 |
7 584 961 |
|
Pożyczki międzybankowe (depozyty) udzielone (złożone) |
|||||||
Pożyczki dla Ministerstwa Finansów, podmiotów Federacji Rosyjskiej i jednostek samorządu terytorialnego |
|||||||
Pożyczki prawne osoby fizyczne i przedsiębiorcy indywidualni |
|||||||
1.2.1.3.7. |
włącznie z Przeterminowane zadłużenie z tytułu pożyczek dla osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych |
1 369 416 |
1 369 517 |
1 651 744 |
1 413 043 |
2 022 526 |
2 447 494 |
Pożyczki dla osób fizycznych |
|||||||
1.2.1.4.7. |
włącznie z Zaległości z tytułu pożyczek FL |
1 438 105 |
1 395 372 |
1 533 625 |
1 551 971 |
1 467 346 |
1 529 531 |
Wymagania dotyczące akredytyw |
|||||||
Ciągnąć. dostarczone metale |
|||||||
Inne zadłużenie kredytowe |
|||||||
Inwestycje w leasing finansowy (leasing) i nabyte prawa do roszczeń |
|||||||
Zadłużenie kredytowe |
55 953 156 |
55 587 999 |
50 973 760 |
48 878 810 |
52 198 479 |
49 310 672 |
|
Aktywa finansowe |
22 118 522 |
32 376 546 |
23 183 098 |
28 681 895 |
25 574 093 |
24 705 999 |
|
Środki w rozliczeniach |
|||||||
Rozrachunki z odbiorcami |
1 041 081 |
1 016 406 |
1 185 145 |
1 253 722 |
1 027 360 |
||
Wymagania dotyczące odsetek |
|||||||
Reputacja biznesowa |
|||||||
Nieruchomość |
|||||||
Inne aktywa |
1 422 786 |
1 396 714 |
1 192 414 |
||||
|
AKTYWA OGÓŁEM |
88 208 278 |
97 198 057 |
83 862 478 |
86 710 721 |
88 094 121 |
84 379 394 |
ZADŁUŻENIE |
|||||||
Źródła środków własnych |
15 127 721 |
14 967 285 |
14 635 910 |
14 468 874 |
14 310 067 |
13 688 971 |
|
Rezerwa na ewentualne straty |
5 361 018 |
5 141 941 |
4 766 084 |
4 618 888 |
4 774 934 |
5 076 270 |
|
Fundusze instytucji kredytowych |
|||||||
Fundusze prawne osoby |
|||||||
Środki z budżetów, Ministerstwa Finansów, podmiotów Federacji Rosyjskiej oraz jednostek samorządu terytorialnego |
|||||||
Depozyty (fundusze) osób fizycznych i indywidualni przedsiębiorcy |
|||||||
Inne pozyskane środki osób prawnych i osób fizycznych (w tym oczekujące ugody) |
|||||||
Wydany obligacje |
|||||||
Obowiązek odsetkowy |
|||||||
Zaangażowane fundusze |
67 102 646 |
76 510 669 |
63 924 682 |
67 040 741 |
68 535 332 |
65 014 179 |
|
Inne zobowiązania |
|||||||
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
|||||||
|
ZOBOWIĄZANIA RAZEM |
88 208 278 |
97 198 057 |
83 862 478 |
86 710 721 |
88 094 121 |
84 379 394 |
PRZEWAŻAĆ |
|||||||
Papiery wartościowe |
|||||||
Nieruchomość |
|||||||
metale szlachetne |
|||||||
Zabezpieczenie dla postawionych środków |
74 090 320 |
77 187 003 |
79 694 082 |
88 528 401 |
92 924 564 |
98 500 893 |
|
Wystawione gwarancje i gwarancje |
|||||||
Niewykorzystane limity na wystawianie gwarancji |
|||||||
Zobowiązania warunkowe o charakterze niepożyczkowym |
|||||||
Niewykorzystane linie kredytowe i debet |
|||||||
Zobowiązania warunkowe |
23 736 262 |
22 417 067 |
19 760 994 |
20 721 573 |
23 276 483 |
21 023 934 |
Spółki zależne i powiązane
Concept Leasing LLC, spółka w 100% zależna
Załącznik 7. Struktura sektorowa portfela kredytowego i koncentracja środków klientów zgodnie z MSSF
Struktura sektorowa portfela kredytowego Grupy zgodnie z MSSF (01.09.2018)
Konta klientów (wg rodzaju) w zobowiązaniach MSSF (stan na 1 września 2018 r.)
Dodatek 8Dynamika wyników finansowych i aktywów Banku od 2008 roku.
Dynamika wyników finansowych (mln rubli)
Dynamika aktywów (mln rubli) i ich dynamika (rok do roku, %).
Załącznik 9. Schemat powiązań pomiędzy bankiem a osobami, pod których kontrolą lub pod których wpływem bank znajduje się znaczący wpływ
Ocena pieniądze(razem z @Riskovik) :
- A - Brak ograniczeń - Wysoki poziom niezawodności
- B - Ograniczenia w ramach DIA - Średni poziom niezawodności
- C - Nie umieszczaj - Niski poziom niezawodności
01 lutego 2020 01 stycznia 2020 01 grudnia 2019 01 listopada 2019 01 października 2019 01 września 2019 01 sierpnia 2019 01 lipca 2019 01 czerwca 2019 01 maja 2019 01 kwietnia 2019 01 marca 2019 01 lutego 2019 01 stycznia 2019 01 grudnia 2018 01 listopada 2018 01 października 2018 01 września 2018 01 sierpnia 2018 01 lipca 2018 01 czerwca 2018 01 maja 2018 01 kwietnia 2018 01 marca 2018 01 lutego 2018 01 stycznia 2018 01 grudnia 2017 01 listopada 2017 01 października 2017 01 września 2017 01 sierpnia 2017 01 lipca 2017 01 czerwca 2017 01 Maj 2017 01 kwietnia 2017 01 marca 2017 01 lutego 2017 01 stycznia 2017 01 grudnia 2016 01 listopada 2016 01 października 2016 01 września 2016 01 sierpnia 2016 01 lipca 2016 01 czerwca 2016 01 maja 2016 01 kwietnia 2016 01 marca 2016 01 lutego 2016 01 stycznia 2016 01 grudnia 2015 01 listopada 2015 01 października 2015 01 września 2015 01 sierpnia 2015 01 lipca 2015 01 czerwca 2015 01 maja 2015 01 kwietnia 2015 01 marca 2015 01 lutego 2015 01 stycznia 2015 01 grudnia 2014 01 listopada 2014 01 października 2014 01 września 2014 01 sierpnia 2014 01 lipca 2014 01 czerwca 2014 01 maja 2014 01 kwietnia 2014 01 marca 2014 01 lutego 2014 01 stycznia 2014 01 grudnia 2013 01 listopada 2013 01 października 2013 01 września 2013 01 sierpnia 2013 01 lipca 2013 01 czerwca 2013 01 maja 2013 01 kwietnia 2013 01 marca 2013 01 lutego 2013 01 stycznia 2013 01 grudzień 2012 01 listopada 2012 01 października 2012 01 września 2012 01 sierpnia 2012 01 lipca 2012 01 czerwca 2012 01 maja 2012 01 kwietnia 2012 01 marca 2012 01 lutego 2012 01 stycznia 2012 01 grudnia 2011 01 listopada 2011 01 października 2011 01 września 2011 01 sierpnia 2011 01 lipca 2011 01 czerwca 2011 01 maja 2011 01 Kwiecień 2011 01 marca 2011 01 lutego 2011 01 stycznia 2011 01 grudnia 2010 01 listopada 2010 01 października 2010 01 września 2010 01 sierpnia 2010 01 lipca 2010 czerwca 2010 01 maja 2010 01 kwietnia 2010 01 marca 2010 01 lutego 2010 01 stycznia 2010 01 grudnia 2009 01 Listopad 2009 01 Październik 2009 01 Wrzesień 2009 Sierpień 2009 1 lipca 2009 1 czerwca 2009 1 maja 2009 1 kwietnia 2009 1 marca 2009 01 lutego 2009 01 stycznia 2009 01 grudnia 2008 01 listopada 2008 01 października 2008 01 września 2008 01 sierpnia 2008 01 lipca 2008 01 czerwca 2008 01 maja 2008 01 kwietnia 2008 01 marca 2008 01 lutego 2008 01 stycznia 2008 01 grudnia 2007 01 listopada 2007 01 października 2007 01 września 2007 01 sierpnia 2007 01 lipca 2007 01 czerwca 2007 01 maja 2007 01 kwietnia 2007 01 marca 2007 01 lutego 2007 01 stycznia 2007 01 grudnia 2006 01 listopada 2006 01 października 2006 01 września 2006 01 sierpnia 2006 01 lipca 2006 01 czerwca 2006 01 Maj 2006 01 kwietnia 2006 01 marca 2006 01 lutego 2006 01 stycznia 2006 01 grudnia 2005 01 listopada 2005 01 października 2005 01 września 2005 01 sierpnia 2005 01 lipca 2005 01 czerwca 2005 01 maja 2005 01 kwietnia 2005 01 marca 2005 01 lutego 2005 01 stycznia 2005 1 grudnia 2004 1 listopada 2004 1 października 2004 01 września 2004 01 sierpnia 2004 01 lipca 2004 01 czerwca 2004 01 maja 2004 01 kwietnia 2004 01 marca 2004 01 lutego 2004 |
    Wybierz raport: |
Pod pojęciem wiarygodności banku rozumiemy zespół czynników, w ramach których bank jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, mieć odpowiedni margines bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz nie naruszać norm i praw ustanowionych przez Bank Rosji.
Należy pamiętać, że tylko na podstawie sprawozdawczości nie można dokładnie określić stopnia wiarygodności banku, dlatego poniższe badanie ma charakter orientacyjny.
Stabilność banku to zdolność do wytrzymania wszelkich wpływów zewnętrznych. Dynamika w pewnym okresie może wykazywać stabilność (poprawę lub pogorszenie) różnych wskaźników, co może również wskazywać na stabilność banku.
Bank Handlowy „LOKO-Bank” (spółka akcyjna) jest wielki Rosyjski bank, a wśród nich 61. miejsce pod względem aktywów netto.
Na dzień sprawozdawczy (01.01.2020 r.) aktywa netto LOKO-BANK wyniosły 117,08 mld rubli Za rok aktywa wzrosły o 34,19%. Wzrost aktywów netto pozytywnie wpłynęło na zwrot z aktywów ROI: w ciągu roku rentowność aktywów netto wzrosła od 1,65% do 3,41% .
W zakresie świadczonych usług bank głównie przyciąga pieniądze klientów i więcej funduszy populacja(czyli w tym sensie jest to klient detaliczny). Bank specjalizuje się w inwestycjach w: papiery wartościowe(Bank Inwestycyjny).
LOKO-BANK - ma prawo do pracy w niepaństwowych funduszach emerytalnych, które zapewniają obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne
i może przyciągnąć oszczędności emerytalne oraz oszczędności na mieszkania dla personelu wojskowego; ma prawo do otwierania rachunków i lokat zgodnie z ustawą 213-FZ z dnia 21 lipca 2014 r.
, tj. organizacje o znaczeniu strategicznym dla kompleksu wojskowo-przemysłowego i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej; do instytucji kredytowej wyznaczeni upoważnieni przedstawiciele Banku Rosji.
- Moody'ego: Wycofany długoterminowy międzynarodowy (był B1); Prognoza wycofana (było pozytywny);
Płynność i niezawodność
Płynne aktywa banku to te środki bankowe, które można szybko zamienić na gotówkę, aby zwrócić je klientom deponentów. Aby ocenić płynność, rozważ okres około 30 dni, w którym bank będzie w stanie (lub nie będzie w stanie) wypełnić część swoich zobowiązań finansowych (ponieważ żaden bank nie jest w stanie spłacić wszystkich zobowiązań w ciągu 30 dni). Ta „część” nazywana jest „proponowanym odpływem”. Płynność można uznać za ważny składnik koncepcji wiarygodności banku.
Krótka struktura aktywa wysoce płynne obecny w formie tabeli:
Nazwa wskaźnika | 01 stycznia 2019, tysiąc rubli | 01 stycznia 2020, tysiąc rubli | ||
---|---|---|---|---|
pieniądze do ręki | 2 864 153 | (17.02%) | 2 030 724 | (7.09%) |
środki na rachunkach w Banku Rosji | 2 313 871 | (13.75%) | 2 481 220 | (8.66%) |
Rachunki korespondenckie NOSTRO w bankach (netto) | 2 327 471 | (13.83%) | 1 879 413 | (6.56%) |
pożyczki międzybankowe na okres do 30 dni | 6 341 401 | (37.68%) | 4 788 780 | (16.72%) |
wysoce płynne papiery wartościowe Federacji Rosyjskiej | 1 976 754 | (11.75%) | 16 512 587 | (57.66%) |
wysoce płynne papiery wartościowe banków i państw | 1 182 863 | (7.03%) | 1 091 407 | (3.81%) |
aktywa wysoce płynne, z uwzględnieniem dyskont i korekt (na podstawie Zarządzenia Nr 3269-U z dnia 31 maja 2014 r.) | 16 829 084 | (100.00%) | 28 637 896 | (100.00%) |
Z tabeli aktywów płynnych widzimy, że kwoty środków na rachunkach w Banku Rosji, wysoce płynne papiery wartościowe banków i rządów nieznacznie się zmieniły, kwoty wysoce płynnych papierów wartościowych Federacji Rosyjskiej znacznie wzrosły, kwoty środki w kasie, rachunki korespondencyjne NOSTRO w bankach (netto), kredyty międzybankowe, lokowane do 30 dni, oraz wolumen aktywów wysokopłynnych z uwzględnieniem dyskont i korekt (na podstawie Zarządzenia Nr 3269-U z 31 maja, 2014), wzrosła w ciągu roku 16,83 do 28,64 mld rubli
Udział wysoce płynnych papierów wartościowych Federacji Rosyjskiej dość znaczące w wysoce płynnych aktywach banku, co budzi pewne podejrzenia. Można to prawdopodobnie wytłumaczyć inwestycyjnym charakterem działalności banku.
Struktura zobowiązania bieżące przedstawiono w poniższej tabeli:
Nazwa wskaźnika | 01 stycznia 2019, tysiąc rubli | 01 stycznia 2020, tysiąc rubli | ||
---|---|---|---|---|
depozyty osób fizycznych na okres dłuższy niż rok | 44 293 133 | (69.97%) | 46 968 666 | (50.91%) |
inne depozyty osób fizycznych (w tym przedsiębiorców indywidualnych) (do 1 roku) | 8 322 002 | (13.15%) | 8 361 365 | (9.06%) |
depozyty i inne fundusze osób prawnych (do 1 roku) | 9 891 514 | (15.63%) | 10 823 678 | (11.73%) |
włącznie z środki bieżące osób prawnych (bez IP) | 6 599 420 | (10.43%) | 7 065 297 | (7.66%) |
rachunki korespondencyjne banków LORO | (0.00%) | (0.00%) | ||
pożyczki międzybankowe otrzymane do 30 dni | (0.00%) | 25 267 637 | (27.39%) | |
własne papiery wartościowe | 36 944 | (0.06%) | 25 446 | (0.03%) |
zobowiązania do zapłaty odsetek, zaległości, zobowiązań i innych długów | 760 078 | (1.20%) | 815 802 | (0.88%) |
przewidywany wypływ środków pieniężnych | 7 800 534 | (12.32%) | 33 622 956 | (36.44%) |
zobowiązania bieżące | 63 303 721 | (100.00%) | 92 262 624 | (100.00%) |
W badanym okresie z bazą zasobową zdarzyło się, że kwoty depozytów osób fizycznych na okres powyżej roku, pozostałych depozytów osób fizycznych (w tym przedsiębiorców indywidualnych) (na okres do 1 roku), depozytów oraz inne fundusze osób prawnych uległy nieznacznym zmianom (do 1 roku), m.in. środki bieżące osób prawnych (bez przedsiębiorców indywidualnych), zobowiązania z tytułu odsetek, zaległości, należności i inne długi, kwoty pożyczek międzybankowych otrzymanych do 30 dni znacznie wzrosły, kwoty własnych papierów wartościowych spadły, kwoty LORO rachunki korespondencyjne banków uległy znacznemu zmniejszeniu, podczas gdy oczekiwany wypływ środków pieniężnych wzrósł w ciągu roku od 7,80 do 33,62 mld rubli
Na chwilę obecną wskaźnik wysoce płynnych aktywów (środki łatwo dostępne dla banku w ciągu najbliższego miesiąca) oraz szacowany odpływ bieżących zobowiązań daje nam wartość 85.17% , co znaczy niewystarczająca podaż siły na przezwyciężenie ewentualnego odpływu klientów, jednak bank jest wielki i tak znaczące odejście jest mało prawdopodobne.
W związku z tym ważne są do rozważenia standardy płynności chwilowej (H2) i bieżącej (H3), których minimalne wartości są ustalone odpowiednio na 15% i 50%. Tutaj widzimy, że standardy H2 i H3 są teraz w wystarczający poziom.
Teraz prześledźmy dynamikę zmian wskaźniki płynności w ciągu roku:
Zgodnie z metodą mediany (odrzucanie ostrych szczytów): ilość wzorca bieżąca płynność H3 i wiarygodność ekspercka banku w okresie rok i ostatni semestr ma tendencję do zmniejszania się, a wysokość normy płynności chwilowej H2 w okresie roku ma tendencję do wzrostu, ale w ostatnich pół roku ma tendencję do zmniejszania się.
Inne współczynniki oceny płynności banku CB „LOKO-BANK” (JSC) można zobaczyć pod tym linkiem.
Struktura i dynamika bilansu
Wielkość aktywów generujących dochód dla banku wynosi 92.07% w aktywach ogółem, a wielkość zobowiązań oprocentowanych wynosi 79.47% w zobowiązaniach ogółem. Jednak kwota zarabiających aktywów przekracza średnią wskaźnik dla dużych rosyjskich banków (84%).
Struktura zarabianie aktywów w tej chwili i rok temu:
Nazwa wskaźnika | 01 stycznia 2019, tysiąc rubli | 01 stycznia 2020, tysiąc rubli | ||
---|---|---|---|---|
Pożyczki międzybankowe | 6 341 401 | (8.23%) | 4 788 780 | (4.44%) |
Kredyty korporacyjne | 8 646 459 | (11.22%) | 6 567 383 | (6.09%) |
Pożyczki dla osób fizycznych | 48 312 313 | (62.70%) | 50 614 034 | (46.96%) |
Rachunki | (0.00%) | (0.00%) | ||
Inwestycje w działalność leasingową i nabyte prawa do roszczeń | 16 552 | (0.02%) | 15 579 | (0.01%) |
Inwestycje w papiery wartościowe | 13 723 939 | (17.81%) | 46 125 166 | (42.79%) |
Inne pożyczki przynoszące dochód | 17 696 | (0.02%) | 3 535 | (0.00%) |
Aktywa dochodowe | 77 058 360 | (100.00%) | 107 788 613 | (100.00%) |
Widzimy, że nieznacznie zmieniły się kwoty Pożyczek dla osób fizycznych, Weksli, Inwestycji w transakcje leasingowe i nabyte prawa roszczeń, kwoty Inwestycji w papiery wartościowe znacznie wzrosły, kwoty Pożyczek międzybankowych, Pożyczki dla osób prawnych, oraz łączna kwota majątku dochodowego wzrosła o 39,9% od 77,06 do 107,79 mld rubli
Analiza wg stopień bezpieczeństwa udzielone pożyczki, a także ich struktura:
Nazwa wskaźnika | 01 stycznia 2019, tysiąc rubli | 01 stycznia 2020, tysiąc rubli | ||
---|---|---|---|---|
Papiery wartościowe przyjmowane jako zabezpieczenie udzielonych pożyczek | 2 582 349 | (4.08%) | 1 513 923 | (2.46%) |
Nieruchomość przyjęta jako zabezpieczenie | 64 948 588 | (102.55%) | 66 142 047 | (107.26%) |
Metale szlachetne akceptowane jako zabezpieczenie | (0.00%) | (0.00%) | ||
Otrzymane gwarancje i gwarancje | 178 930 641 | (282.52%) | 298 086 401 | (483.41%) |
Kwota portfela kredytowego | 63 334 421 | (100.00%) | 61 662 781 | (100.00%) |
- w tym pożyczki korporacyjne | 7 845 483 | (12.39%) | 6 355 280 | (10.31%) |
- w tym pożyczki fizyczne osoby | 48 312 313 | (76.28%) | 50 614 034 | (82.08%) |
- w tym pożyczki bankowe | 6 341 401 | (10.01%) | 4 788 780 | (7.77%) |
Specyfika działalności banku jest silnie związana z kredytowaniem detalicznym, co nie pozwala na ocenę stopnia bezpieczeństwa kredytów.
Krótka struktura zobowiązania odsetkowe(czyli za które bank zazwyczaj płaci klientowi odsetki):
Nazwa wskaźnika | 01 stycznia 2019, tysiąc rubli | 01 stycznia 2020, tysiąc rubli | ||
---|---|---|---|---|
Fundusze banków (kredyty międzybankowe i rachunki korespondencyjne) | (0.00%) | 25 267 667 | (27.16%) | |
Fundusze prawne osoby | 12 827 645 | (19.58%) | 12 346 570 | (13.27%) |
- w tym bieżące fundusze osób prawnych. osoby | 6 691 198 | (10.21%) | 7 082 833 | (7.61%) |
Wkład fizyczny. osoby | 52 523 357 | (80.15%) | 55 312 495 | (59.45%) |
Inne zobowiązania oprocentowane | 177 379 | (0.27%) | 116 388 | (0.13%) |
- w tym pożyczki z Banku Rosji | (0.00%) | (0.00%) | ||
Zobowiązania z tytułu odsetek | 65 528 431 | (100.00%) | 93 043 120 | (100.00%) |
Widzimy, że kwoty legalnych środków zmieniły się nieznacznie. osoby fizyczne, depozyty osób fizycznych. osób, kwoty środków banków (kredyty międzybankowe i rachunki korespondencyjne) znacznie wzrosły, a łączna kwota oprocentowanych zobowiązań zwiększona o 42,0% z 65,53 do 93,04 mld rubli
Bardziej szczegółowo można rozważyć strukturę aktywów i pasywów banku CB „LOKO-BANK” (JSC).
Rentowność
Rentowność źródeł środków własnych (liczona według danych bilansowych) wzrosła w ciągu roku z 8,33% do 17,20%. Jednocześnie w ciągu roku wzrosła rentowność kapitału własnego ROE (obliczona na formularzach 102 i 134) od 9,89% do 22,25%(tu i poniżej dane w procentach w skali roku dla najbliższej daty kwartalnej).
Marża odsetkowa netto spadła w ciągu roku z 6,64% do 5,58%. Rentowność operacji kredytowych spadła w ciągu roku z 18,60% do 16,62%. Koszt pozyskanych środków niewiele się zmienił w ciągu roku od 5,94% do 6,04%. Koszt pożyczonych środków od banków wzrósł w ciągu roku od 6,27% do 7,21%. Koszty funduszy gospodarstw domowych (osób fizycznych) spadły w ciągu roku Z
Numer rejestracyjny: 2707
Data rejestracji przez Bank Rosji: 21.02.1994
BIC: 044525161
Główny państwowy numer rejestracyjny: 1057711014195 (23.11.2005)
Kapitał autoryzowany: 2 790 310 000 RUB
Licencja (data wydania/ostatniej wymiany) Banki z licencją podstawową to banki posiadające w nazwie licencję ze słowem „podstawowa”. Wszystkie inne działające banki to banki z licencją uniwersalną:
Licencja na przyciąganie złóż i lokowanie metali szlachetnych (14.09.2015)
Licencja ogólna na działalność bankową (14.09.2015)
Licencje
Uczestnictwo w systemie gwarantowania depozytów: TAk
W pierwszych latach działalności Loko-bank obsługiwał procesy biznesowe przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych należących do przedsiębiorców, którzy go zorganizowali.
Od 2008 roku Loko-bank rozpoczął współpracę z osobami fizycznymi w zakresie udzielania kredytów. Dziś w ramach bloku detalicznego Loko-bank oferuje rozszerzoną gamę produktów bankowych:
- Karty kredytowe i debetowe;
- Kredyt hipoteczny i;
- i programy depozytowe;
- Ubezpieczenie;
- Usługi zdalnej obsługi - Bankowość internetowa i Private Banking.
Obecnie Loko-bank należy do kategorii uniwersalnych instytucji finansowych obsługujących klientów korporacyjnych, a także działających w segmencie kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw.
CB Loko-Bank (JSC) to uniwersalny bank komercyjny założony w 1994 roku. Loko-Bank zapewnia szeroką gamę usługi finansowe: kompleksowa obsługa małych i średnich firm, kredyty konsumenckie, pozyskiwanie środków na depozyty, obsługa zamożnych klientów oraz praca na rynku papierów wartościowych.
Bank wchodzi w skład:
- TOP-60 banków według aktywów na 1 lipca 2019 r. (wg RIA Rating);
- TOP-35 według rozmiaru zysk netto od 1 kwietnia 2019 r. (wg Banki.ru);
- TOP-60 najbardziej wiarygodnych banków w Federacji Rosyjskiej na rok 2019 (według Forbesa);
- TOP-65 największych banków Federacji Rosyjskiej pod względem portfela kredytowego na dzień 1 stycznia 2019 r. (wg RIA Rating);
Wiarygodność Banku potwierdza na poziomie międzynarodowym największa agencja Fitch Ratings (BB-) oraz rosyjska agencja ratingowa ACRA (BBB+). Od 2004 r. bank jest członkiem systemu gwarantowania depozytów, a od 2014 r. jest bankiem pośredniczącym Agencji Ubezpieczania Depozytów w zakresie wypłat odszkodowań ubezpieczeniowych deponentom innych banków, co zapewnia klientom dodatkową gwarancję bezpieczeństwa depozyty osób fizycznych.
W latach 2015-2016 Loko-Bank był trzykrotnie finalistą konkursów DIA na wypłaty odszkodowań dla deponentów banków znajdujących się w trudnej sytuacji.
W 2016 roku Loko-Bank przyjął zaktualizowaną strategię i rozpoczął proces głębokiej transformacji procesów biznesowych, co zapewniło przejście banku do modelu cyfrowego nastawionego na zdalną obsługę klienta. W ramach strategii Loko-Bank przyjął również plan inwestycyjny dotyczący rozwoju infrastruktury IT. Docelowym celem jest średnioterminowa modernizacja banku do formatu firmy informatycznej, tworząc gamę produktów dostępnych w kanałach cyfrowych.
Loko-Bank posiada szeroką sieć oddziałów, liczącą ponad 48 oddziałów w 21 regionach Federacja Rosyjska. Klientami banku jest ponad 290 tys. osób fizycznych i ponad 30 tys. przedsiębiorstw reprezentujących kilkadziesiąt sektorów rosyjskiej gospodarki.
Udział międzynarodowych fundusze inwestycyjne w kapitale banku od ponad 10 lat przyczynia się do utrzymania wysokich standardów ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem, a także usprawnienia kluczowych procesów biznesowych. Loko-Bank w dalszym ciągu stawia na najlepsze światowe praktyki, a roczne wskaźniki pokazują stałą dynamikę rozwoju biznesu banku.
Kluczowe wskaźniki efektywności za 9 miesięcy 2019 roku zgodnie ze standardami międzynarodowymi sprawozdawczość finansowa(MSSF):
- Dochód odsetkowy netto składający się 4,1 miliard rubli, po wzroście o 3,2% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
- Zysk netto wzrosła o 2,1% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku do 1,2 miliard rubli.
- Marża odsetkowa netto pozostaje stabilny wysoki poziom i jest 6,3% .
- dochód operacyjny zwiększona o 18,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniósł 6,8 miliard rubli.
- Udział dochodów z opłat i prowizji netto w strukturze przychodów operacyjnych utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie i wynosi 30% .
- Portfel kredytowy brutto po odliczeniu odpisów na oczekiwane straty kredytowe dorastałem 3,9% i zrobiony 56,2 miliard rubli.
- Bazylejski współczynnik wypłacalności składający się 20,3% .
Ile plotek nie pojawi się w najbliższej przyszłości: i co Bank Uralsib zamyka się w 2020 r., Home Credit Bank zostanie wkrótce zamknięty, Russian Standard Bank już został zamknięty, a Vostochny Express Bank zostanie zamknięty w 2020 r. Takie rozmowy są bardziej konsekwencją nieprzyjemnego doświadczenia klienta w banku niż wiarygodnych wypowiedzi.
Sądząc po opiniach i komentarzach użytkowników, winę ponoszą banki, nawet jeśli sam klient zalega z płatnością lub podpisał nieopłacalną umowę z zawyżonymi odsetkami od kredytu. Tak, banki wykorzystują analfabetyzm finansowy i arogancję klientów, ale bądźmy szczerzy: my sami jesteśmy winni naszych kłopotów.
Jak rozumieć, że bank się zamknie
Często określam, który kredyt instytucje finansowe zamyka się, pomagają przecieki z Centralnego Banku Rosji, a mianowicie:
- wiadomość o zbliżającym się cofnięciu licencji instytucji finansowych,
- pogłoski o wprowadzeniu tymczasowej administracji,
- obniżenie oceny agencji ratingowych bezpośrednio podporządkowanych Centralnemu Bankowi Rosji,
- problemy z uzyskaniem gotówki z bankomatów i kas organizacji finansowych itp.
Bank Centralny jako mega-regulator ma znacznie więcej narzędzi lewarowania i prognozowania, niż nam się wydawało. Na przykładzie organizacji tworzących ocena wyników można już domyślać się problemów banku lub stosunku do niego Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Nie tylko anulują licencje, ale poprzedzają to wyraźne wydarzenia: słaba sprawozdawczość organizacji kredytowych, „dziury” w bilansie, ucieczka dyrektorów z kapitałem za granicę, trudności z uzyskaniem gotówki itp. Dlatego oceniając ewentualną bankructwo banku, oceń prawdopodobieństwo cofnięcia licencji w powyższych punktach.
Lista wiarygodnych banków na 2020 rok
Poniżej podajemy prognozę, które banki w Rosji nie zamkną się w 2020 roku. Lista została opracowana na podstawie depozytów poszczególnych banków, sieci oddziałów, wielkości aktywów i udzielonych kredytów. Rating będzie przydatny przede wszystkim dla deponentów lokat bankowych.
Ocena banku według aktywów:
- Sbierbank Rosji
- GazPromBank
- VTB 24
- FC Otkritie
- RosselkhozBank
- Alfa Bank
- Bank Moskiewski
- Krajowe Centrum Rozliczeniowe
- Bank UniCredit
Jest mało prawdopodobne, że giełdowe banki zamkną się w najbliższym czasie. Fuzje są możliwe, ale licencje tych banków na pewno nie zostaną cofnięte. Warto zauważyć, że pod względem ratingu zysku lista banków pozostaje taka sama, z wyjątkiem Krajowego Centrum Rozliczeniowego, które zostało wyparte przez RosBank.
Z tej listy silne Bank komercyjny Wyróżnia się Alfa-Bank, kierownictwo banku nie planuje zamknięcia w tym roku, poza tym bank ten znajduje się w pierwszej trójce pod względem obrotów gotówkowych w bankomatach - zaraz po Sbierbanku i VTB.
Ocena banków na kredyty konsumpcyjne:
- Sbierbank Rosji
- VTB 24
- GazPromBank
- RosselkhozBank
- Bank Moskiewski
- Alfa Bank
- RaifFaisenBank
- RosBank
- HCF Bank
- Wschodni Bank Ekspresowy
Na tej liście widzimy pożyczki udzielane zwykłym użytkownikom na konsumpcję. Wyróżnia się wśród gigantów rynku Orient Express. Czy bank zamknie w 2018 roku, czy nie, poczekamy i zobaczymy, ale musimy uważnie czytać umowy kredytowe i depozytowe, monitorować statystyki finansowe banków, w tym wskaźnik kredytów i przyciąganych depozytów.
Pełna lista banków
Nie jest łatwo przewidzieć zamknięcie banków w Rosji w 2020 roku, lista nierzetelnych banków zmienia się co 2-4 tygodnie. Udostępnimy statystyki, na podstawie których sam zdecydujesz, czy bank w najbliższym czasie zbankrutuje, czy nie.
Ocena wiarygodności banku według aktywów
Miejsce | Bank | Kapitał, miliony rubli |
1 | SBERBANK ROSJI | 1945905833 |
2 | VTB | 948588518 |
3 | VNESHECONOMBANK | 368584340 |
4 | GAZPROMBANK | 333854635 |
5 | ROSSELHOZBANK | 217650802 |
6 | VTB 24 | 178226766 |
7 | ALFA BANK | 175492362 |
8 | BANK MOSKWA | 161241774 |
9 | BANK UNICREDYTOWY | 129894505 |
10 | FC OTKRITIE | 120347672 |
11 | ROSBANK | 115723340 |
12 | RAIFFEISENBANK | 103022027 |
13 | PROMSVYAZBANK | 59255680 |
14 | CITIBANK | 56344583 |
15 | BANK MDM | 55073976 |
16 | OTWARCIE BANKU CHANTY-MANSYJSK | 46766584 |
17 | BANK „ŚW.PETERSBURG | 46358807 |
18 | BANK KREDYTOWY W MOSKWIE | 43847588 |
19 | URALSIB | 43442887 |
20 | BANK HCF | 42799327 |
21 | ROSJA | 40552281 |
22 | AK BARY | 38961154 |
23 | ROSYJSKI STANDARD | 38919484 |
24 | KRAJOWE CENTRUM ROZLICZENIOWE | 37861245 |
25 | NORDEA BANK | 32884937 |
26 | ING BANK (EURAZJA) | 31803253 |
27 | ŚWIAZ-BANK | 30072189 |
28 | BANK OTP | 27875411 |
29 | ZENIT | 26041511 |
30 | ABSOLUTNY BANK | 25940565 |
31 | ODRODZENIE | 24366352 |
32 | BANK MSP | 24203509 |
33 | EKSPRES WSCHODNI | 23975208 |
34 | BINBANK | 23604038 |
35 | MOSKWA BANK PRZEMYSŁOWY | 23347403 |
36 | MTS-BANK | 23034031 |
37 | CENTROKREDYT | 22365230 |
38 | RUSFINANCE BANK | 21468541 |
39 | ROSEVROBANK | 21174183 |
40 | SOVCOMBANK | 19974792 |
41 | GLOBEX-BANK | 19491904 |
42 | PETROCOMMERC | 19486998 |
43 | BANK TCS | 18544242 |
44 | TRANSCAPITALBANK | 17511470 |
45 | AWERS | 17056782 |
46 | DROGA MORZE PÓŁNOCNE | 16918862 |
47 | KREDYTOWY BANK EUROPEJSKI | 16729973 |
48 | NIEMIECKI BANK | 16633272 |
49 | VNESHPROMBANK | 16225135 |
50 | AWANGARDA | 15332684 |
51 | TATFONDBANK | 15015233 |
52 | KREDYT ROSYJSKI | 14832971 |
53 | Deltacredit | 14815839 |
54 | JUGRA | 14721565 |
55 | KAPITAŁ ROSYJSKI | 14195154 |
56 | BANK TOKIO-MITSUBISHI UFJAY (EURAZJA) | 13705000 |
57 | BANK KREDYTOWY (MOSKWA) | 13547018 |
58 | UBRIR | 13014328 |
59 | MIZUHO CORPORATION BANK (MOSKWA) | 12687309 |
60 | INWESTYCYJNY BANK HANDLOWY | 12515944 |
61 | BANK ROSGOSSTRAH | 12468960 |
62 | BANK AZJI I PACYFIKU | 12375681 |
63 | RENESANSOWY KREDYT | 11973535 |
64 | INTESA | 11951626 |
65 | J.P. MORGAN BANK MIĘDZYNARODOWY | 11854580 |
66 | BANK HSBC (RR) | 11698156 |
67 | COMMERZBANK (EURAZJA) | 11679538 |
68 | ZAPSIBKOMBANK | 11309207 |
69 | SKB-BANK | 11219725 |
70 | Krajowy Depozytariusz Rozliczeń (NCO) | 11187390 |
71 | PERESWET | 11173648 |
72 | SUMITOMO MITSUI RUS BANK | 10824762 |
73 | NOVIKOMBANK | 10406528 |
74 | NOTA-BANK | 10305648 |
75 | SETELEM BANK | 10193181 |
76 | EUROFINANCE MOSNARBANK | 10161096 |
77 | LOKO-BANK | 10157816 |
78 | BFA BANK | 9263375 |
79 | BANK PROBUSINOWY | 9117174 |
80 | CENTRUM-INVEST | 8974752 |
81 | BANK TOYOTY | 8862692 |
82 | VOLKSWAGEN BANK RUS | 8774530 |
83 | RN BANK | 8698937 |
84 | FUNDUSBANK | 8651110 |
85 | KRAJOWY BANK REZERWOWY | 8557474 |
86 | UNIA | 8320551 |
87 | SURGUTNEFTEGAZBANK | 7934867 |
88 | BANK SVYAZNOY | 7541645 |
89 | LETNI BANK | 7517221 |
90 | MOSKWA AGENCJA HIPOTECZNA | 7446504 |
91 | METCOMBANK | 7280143 |
92 | KREDYT KUBAŃSKI | 7216444 |
93 | EXPOBANK | 7072251 |
94 | METALLINVESTBANK | 6945672 |
95 | BNP PARIBAS | 6927725 |
96 | CHELINDBANK | 6852935 |
97 | CHELYABINVESTBANK | 6846837 |
98 | BANK UNIASTRUMOWY | 6825478 |
99 | RADZIECKI | 6588398 |
100 | BANK MERCEDES-BENZ ROSJA | 6432118 |