Loco bankas finansiālais stāvoklis. Par banku
Kredīta ziņojuma datums 29.11.2018
Ieteikumu derīguma termiņš - 1 gads
1. Emitenta pilns nosaukums
Komercbanka "LOKO-Banka" ( akciju sabiedrība)
Reg. numurs: 2707
Tabulā parādīts galīgais vērtējums.
Galvenās sastāvdaļas:
- Pašas bankas reitings stabilā situācijā - B.
- Bankas reitings stresa situācijā (neņemot vērā galvenā akcionāra atbalstu) - B.
- Paredzamais atbalsta līmenis ir zems.
Pamatojoties uz veiktā riska novērtējuma rezultātiem, iesakām veikt izvietošanas operācijas Nauda Bankas finanšu instrumentos SC "DIA" apdrošinājuma summas robežās - 1,4 miljoni rubļu.
3. SVID analīze
Galvenie pozitīvie punkti:
CB "LOKO-Bank" (AS) ir neliela Krievijas banka (76. vietā pēc aktīviem un 66. pēc pašu kapitāla uz 2018. gada 1. novembri).
- Bankai ir vidēja izmēra tīkls: 5 filiāles, 23 papildu biroji, 19 operatīvie biroji.
- Laba rezerve attiecībā uz kapitāla pietiekamības rādītājiem (2018. gada 1. novembrī 1.0 = 15.818%, 1.1. = 14.996% ar sliekšņiem attiecīgi 8% un 4.5%).
- Ienesīga darbība vairāk nekā 10 gadus.
- Zema kredītportfeļa un resursu bāzes koncentrācija.
- Laba pozīcija likviditātes ziņā (25,08% aktīvu ir vērtspapīru portfelis un 7,41% - naudas atlikumi un korespondentkonti, 3,38% - starpbanku kredīti).
Galvenie negatīvie punkti:
- Slikta MVU kredītportfeļa kvalitāte (saskaņā ar SFPS uz 2018. gada 1. janvāri kavēto kredītu īpatsvars bija vairāk nekā 30 - 15,72%).
- Vairāk nekā 60% no kredītportfeļa veido privātpersonu nenodrošinātie kredīti, kas, ņemot vērā iedzīvotāju maksātspējas samazināšanos, ir potenciāli pakļauti kvalitātes pasliktināšanās.
- Zema varbūtība saņemt atbalstu no lielākajiem akcionāriem.
- Ievērojama noguldījumu daļa privātpersonām no klientiem piesaistītajos līdzekļos (72,17% no līdzekļiem, kas piesaistīti RAS ietvaros uz 2018. gada 1. novembri) - rada potenciālus likviditātes draudus sakarā ar likumā paredzēto pirmstermiņa izņemšanas iespēju (draudus daļēji kompensē ievērojama atlikumu daļa mazāka par GC DIA apdrošinājuma summu).
4. Īpašumtiesību struktūra
- 30,508% - Boguslavskis S.I. (tēvs) un 7,80% - Boguslavskaya Ya. S. (meita).
- 13,30% - Rabinovičs M.D.,
- 9,999% - East Capital Financials Fund AB
- 9,99% - atpirktas pašu akcijas
- 9,884% - Obuhova N.V.
- 8,706% - Davidiks V. Yu.
- 4,313% - Serilovs A.V.
- 2,716% - Mežibovskis V. M.
- 1,284% - Davidiks I.V.
- 0,75% - Elskene T. Yu.
- 0,75% - Minejevs A. A.
4.1. Galvenais galīgais labuma guvējs
Bankai nav kontrolpaketes turētāja. Lielāko daļu (38,31%) kontrolē Boguslavsky S.I. ģimene.
4.2. Akcionāru atbalsta iespējamība krīzes gadījumā
Iespēja saņemt Bankas atbalstu no lielāko akcionāru puses tiek vērtēta kā zema.
5. Galveno finanšu rādītāju analīze
Bankas izraksti uz 2018. gada 1. novembri (miljardi rubļu, izmaiņas 10 mēnešu laikā) saskaņā ar RAS (tiek izmantoti arī dati un interpretācijas saskaņā ar SFPS par 2017. un 2018. gada 1. pusgadu).
Kapitāls - 15,033 miljardi rubļu. (+0,818 miljardi rubļu)līdz 123formā.
Aktīvi - 88,064 miljardi rubļu. (-0,092 miljardi rubļu), tostarp:
6,533 miljardi rubļu (-1,052 miljardi rubļu.) - kase un korespondentkonti.
2,979 miljardi rubļu(+0,728 miljardi rubļu)- starpbanku aizdevumi.
22,119 miljardi rubļu (-3,456 miljardi rubļu)- ieguldījumi vērtspapīros.
8,740 miljardi rubļu aizdevumijuridiskipersonas (-6,554 miljardi rubļu), ieskaitot bilances kavēto parādu -1,369 miljardi rubļu. (15,66%). Uz 2018. gada 1. janvāri, saskaņā ar SFPS pārskatiem, kredītu ar maksājumu kavējumiem vairāk nekā 30 dienas kredītu īpatsvars bija 14,71%.
44,180 miljardi rubļu aizdevumifiziskaisprivātpersonas (+9,586 miljardi rubļu), ieskaitot bilances kavēto parādu -1,438 miljardus rubļu. (3,25%). Uz 01.01.2018., saskaņā ar SFPS pārskatiem, kredītu ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 30 dienām īpatsvars bija 5,48%.
0,150 miljardi rubļu(-0,038 miljardi rubļu) - īpašums (pamatlīdzekļi, kapitālieguldījumi utt.).
Saistības:
11,885 miljardi rubļu (-1,757 miljardi rubļu) - juridiskie līdzekļi. personām.
2018. gada 30. septembrī un 2017. gada 31. decembrī Koncernam nebija atlikumu norēķinu kontos un klientu noguldījumos, kas veidoja vairāk nekā 10% no kopējiem norēķinu kontu un klientu noguldījumu atlikumiem.
48,431 miljards rubļu (+1,664 miljardi rubļu) - fizisko personu iemaksas. personām.
6,401 miljards rubļu (-1,015 miljardi rubļu)- Kredītiestāžu un Centrālās bankas līdzekļi.
5,219 miljardi rubļu (+0,566 miljardi rubļu) - izveidotas rezerves.
Peļņa/zaudējumi (saskaņā ar RAS):
2018. gada 10 mēnešu peļņa sastādīja +0,849 miljardus rubļu. 2017. gadā peļņa sasniedza 1,953 miljardus rubļu. (Par 2016. gadu - peļņa 1,809 miljardi rubļu, par 2015. gadu - tīrā peļņa 2,900 miljardi rubļu).
1.pielikums. Galveno obligāto rādītāju (likviditātes un kapitāla) vērtību dinamika.
1.pielikums. Galveno obligāto rādītāju (likviditātes un kapitāla) vērtību dinamika
Kapitāla pietiekamības un kapitāla rādītāju dinamika
Likviditātes rādītāju dinamika
2.pielikums. Aktīvu sastāva dinamika, tai skaitā kredītportfeļa struktūra.
Aktīvu sastāvs
Kredītportfelis
3.pielikums. Kredītu portfeļa kvalitāte (RAS un SFPS).
RAS kredītportfeļa kvalitāte (kavētie parādi un rezerves, %).
Kredītportfeļa kvalitāte saskaņā ar SFPS uz 01.09.2018
4.pielikums. Saistību (t.sk. aizņemto līdzekļu) sastāva dinamika un ienesīguma rādītāji.
Saistību sastāvs
Iesaistītie līdzekļi
5.pielikums. Galvenie rādītāji pēc RAS, tūkstoši rubļu
AKTĪVI |
|||||||
Aizdevuma parāds |
|||||||
Līdzekļi kontos Krievijas Bankā |
|||||||
Līdzekļi kontos kredītiestādēs |
|||||||
Pieejamība |
6 533 184 |
6 022 225 |
6 565 406 |
6 254 708 |
7 584 259 |
7 584 961 |
|
Piešķirtie (noguldīti) starpbanku aizdevumi (noguldījumi) |
|||||||
Aizdevumi Finanšu ministrijai, Krievijas Federācijas veidojošajām vienībām un vietējām iestādēm |
|||||||
Legālie aizdevumi privātpersonas un individuālie uzņēmēji |
|||||||
1.2.1.3.7. |
ieskaitot Nokavēts parāds par aizdevumiem juridiskām personām un individuālajiem uzņēmējiem |
1 369 416 |
1 369 517 |
1 651 744 |
1 413 043 |
2 022 526 |
2 447 494 |
Kredīti privātpersonām |
|||||||
1.2.1.4.7. |
ieskaitot FL kredītu parādi |
1 438 105 |
1 395 372 |
1 533 625 |
1 551 971 |
1 467 346 |
1 529 531 |
Prasības akreditīviem |
|||||||
Velciet. nodrošināti metāli |
|||||||
Cits aizdevuma parāds |
|||||||
Ieguldījumi finanšu nomas (līzinga) operācijās un iegūtās prasījuma tiesības |
|||||||
Aizdevuma parāds |
55 953 156 |
55 587 999 |
50 973 760 |
48 878 810 |
52 198 479 |
49 310 672 |
|
Finanšu aktīvi |
22 118 522 |
32 376 546 |
23 183 098 |
28 681 895 |
25 574 093 |
24 705 999 |
|
Līdzekļi norēķinos |
|||||||
Debitoru parādi |
1 041 081 |
1 016 406 |
1 185 145 |
1 253 722 |
1 027 360 |
||
Procentu prasības |
|||||||
Biznesa reputācija |
|||||||
Īpašums |
|||||||
Citi aktīvi |
1 422 786 |
1 396 714 |
1 192 414 |
||||
|
KOPĒJIE AKTĪVI |
88 208 278 |
97 198 057 |
83 862 478 |
86 710 721 |
88 094 121 |
84 379 394 |
SAISTĪBAS |
|||||||
Pašu līdzekļu avoti |
15 127 721 |
14 967 285 |
14 635 910 |
14 468 874 |
14 310 067 |
13 688 971 |
|
Uzkrājums iespējamiem zaudējumiem |
5 361 018 |
5 141 941 |
4 766 084 |
4 618 888 |
4 774 934 |
5 076 270 |
|
Kredītiestāžu līdzekļi |
|||||||
Juridiskie fondi personām |
|||||||
Līdzekļi no budžeta, Finanšu ministrijas, Krievijas Federācijas veidojošo vienību un pašvaldību |
|||||||
Fizisko personu noguldījumi (līdzekļi) un individuālie uzņēmēji |
|||||||
Pārējie piesaistītie juridisko un fizisko personu naudas līdzekļi (t.sk. nenokārtotos norēķinus) |
|||||||
Atbrīvots parādzīmes |
|||||||
Procentu pienākums |
|||||||
Iesaistītie līdzekļi |
67 102 646 |
76 510 669 |
63 924 682 |
67 040 741 |
68 535 332 |
65 014 179 |
|
Citas saistības |
|||||||
Finanšu saistības patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |
|||||||
|
SAISTĪBAS KOPĀ |
88 208 278 |
97 198 057 |
83 862 478 |
86 710 721 |
88 094 121 |
84 379 394 |
ĀRPUSBILANCE |
|||||||
Vērtspapīri |
|||||||
Īpašums |
|||||||
dārgmetāli |
|||||||
Nodrošinājums izvietotajiem līdzekļiem |
74 090 320 |
77 187 003 |
79 694 082 |
88 528 401 |
92 924 564 |
98 500 893 |
|
Izsniegtas garantijas un garantijas |
|||||||
Neizmantotie garantiju izsniegšanas limiti |
|||||||
Iespējamās neaizdevuma saistības |
|||||||
Neizmantotās kredītlīnijas un overdrafts |
|||||||
Iespējamās saistības |
23 736 262 |
22 417 067 |
19 760 994 |
20 721 573 |
23 276 483 |
21 023 934 |
Meitas uzņēmumi un saistītie uzņēmumi
Concept Leasing LLC, 100% meitas uzņēmums
7.pielikums. Kredītportfeļa sektorālā struktūra un klientu līdzekļu koncentrācija saskaņā ar SFPS
Koncerna kredītportfeļa sektorālā struktūra saskaņā ar SFPS (01.09.2018.)
Klientu konti (pēc veida) SFPS saistībās (no 2018. gada 1. septembra)
8. pielikumsBankas finanšu rezultātu un aktīvu dinamika kopš 2008. gada.
Finanšu rezultātu dinamika (miljonos rubļu)
Aktīvu dinamika (milj. rubļu) un to pieauguma tempi (salīdzinājumā ar gadu, %).
9.pielikums. Bankas un personu, kuru kontrolē vai būtiskā ietekmē banka atrodas, attiecību shēma
Vērtējums moneyzzz(kopā ar @riskovik) :
- A – Nav ierobežojumu – Augsts uzticamības līmenis
- B - Ierobežojumi DIA ietvaros - Vidējs uzticamības līmenis
- C - Nenovietojiet - Zems uzticamības līmenis
2020. gada 01. februāris 01. 2020. gada 1. janvāris 01. decembris 2019 2018. gada 1. septembris, 2018. gada 1. septembris, 2018. gada 1. jūlijs, 2018. gada 1. jūlijs, 2018. gada 1. jūnijs, 2018. gada 1. maijs 01, 2018. gada 1. aprīlis, 2018. gada 1. marts, 2018. gada 1. februāris, 2018. gada 1. janvāris, 2017. gada 1. decembris, 2017. gada 1. novembris, 2017. gada 1. oktobris, 2017. gada 1. septembris, 2017. gada 1. augusts, 2017. gada 1. jūnijs. 2017. gada 1. maijs, 2017. gada 1. aprīlis, 2017. gada 1. marts, 2017. gada 1. februāris, 2017. gada 1. janvāris, 2016. gada 1. decembris, 2016. gada 1. novembris, 2016. gada 1. oktobris. 2015. gada 1. decembris 2015. gada 1. novembris 2015. gada 1. oktobris 2015. gada 1. septembris 2015. gada 1. augusts 2015. gada 1. augusts 2015. gada 1. jūlijs 2015. gada 1. jūnijs 01. jūnijs 2015 2014. gada 1. aprīlis, 2014. gada 1. marts, 2014. gada 1. marts, 2014. gada 1. februāris, 2014. gada 1. janvāris, 2013. gada 1. decembris, 2013. gada 1. novembris, 2013. gada 1. oktobris, 2013. gada 1. septembris, 2013. gada 1. augusts, 2013. gada 1. jūlijs, 2013. gada 1. jūnijs, 2013. gada 1. maijs, 2013. gada 1. marts 01. 2012. gada 1. decembris 2012. gada 1. novembris 01 oktobris 2012. gada 1. septembris 01 2012. gada 1. augusts 01. jūlijs 2012. gada 1. jūnijs 01 2012. gada 1. maijs 01 2012. gada 1. marts 2012. gada 1. februāris 01 2012. gada 1. janvāris 2011. gada 1. decembris 2011. gada 1. oktobris 01 oktobris 01 2011. gada 1. augusts 2011. gada 1. augusts 2011. gada 1. jūlijs 2011. gada 1. jūnijs 2011. gada 1. maijs 01 2011. gada 1. marts, 2011. gada 1. februāris, 2011. gada 1. janvāris, 2010. gada 1. decembris, 2010. gada 1. novembris 01 oktobris, 2010. gada 1. septembris 01, 2010. gada 1. augusts, 2010. gada 1. jūnijs, 2010. gada 1. maijs, 2010. gada 1. aprīlis, 2010. gada 1. februāris, 2010. gada 1. janvāris, 2009. gada 1. decembris 01 2009. gada 1. novembris 2009. gada 1. oktobris 2009. gada 1. septembris 2009. gada 1. jūlijs 2009. gada 1. jūnijs 2009. gada 1. maijs 2009. gada 1. aprīlis 2009. gada 1. marts 2009. gada 01. februāris 2009. gada 1. janvāris 01. decembris 2008 2007. gada 1. septembris, 2007. gada 1. septembris, 2007. gada 1. jūlijs, 2007. gada 1. jūnijs, 2007. gada 1. jūnijs, 2007. gada 1. maijs, 2007. gada 1. aprīlis, 2007. gada 1. marts, 2007. gada 1. februāris, 2007. gada 1. janvāris, 2006. gada 1. decembris, 2006. gada 1. novembris, 2006. gada 1. oktobris, 2006. gada 1. septembris, 2006. gada 1. augusts, 2006. gada 1. jūnijs 01 jūnijs, 2006. gada jūnijs 01 2006. gada 1. maijs, 2006. gada 1. aprīlis, 2006. gada 1. marts, 2006. gada 1. februāris, 2006. gada 1. janvāris, 2005. gada 1. decembris, 2005. gada 1. novembris, 2005. gada 1. oktobris, 2005. gada 1. septembris 2005. gada 1. augusts, 2005. gada 1. jūnijs, 2005. gada 1. jūnijs. 2004. gada 1. decembris 2004. gada 1. novembris 2004. gada 1. oktobris 2004. gada 1. septembris 2004. gada 1. augusts 2004. gada 1. jūlijs 2004. gada 1. jūnijs 2004. gada 1. maijs 2004. gada 1. aprīlis 2004. gada 1. marts 2004. gada 1. februāris |
    Atlasiet pārskatu: |
Ar bankas uzticamību mēs saprotam faktoru kopumu, saskaņā ar kuru banka spēj pildīt savas saistības, tai ir atbilstoša drošības rezerve krīzes situācijās un nepārkāpj Krievijas Bankas noteiktos standartus un likumus.
Jāpatur prātā, ka, tikai pamatojoties uz ziņojumiem, nav iespējams precīzi noteikt bankas uzticamības pakāpi, tāpēc zemāk esošais pētījums ir orientējošs.
Bankas stabilitāte ir spēja izturēt jebkādas ārējās ietekmes. Dinamika noteiktā laika periodā var liecināt par dažādu rādītāju stabilitāti (vai nu uzlabošanos, vai pasliktināšanos), kas var liecināt arī par bankas stabilitāti.
Komercbanka "LOKO-Bank" (akciju sabiedrība) ir liels Krievijas banka un starp tām ieņem 61. vietu pēc neto aktīviem.
Uz pārskata datumu (01.01.2020.) LOCKO-BANK neto aktīvi sastādīja 117,08 miljardi rubļu Pēc gada aktīvi pieauga par 34,19%. Neto aktīvu pieaugums pozitīvi ietekmēja aktīvu atdevi ROI: gada laikā palielinājās neto aktīvu atdeve no 1,65% līdz 3,41% .
Sniegto pakalpojumu ziņā banka galvenokārt piesaista klienta naudu un vairāk līdzekļu populācija(t.i., šajā ziņā tas ir privāts klients). Banka specializējas investīcijās vērtspapīri(investīciju banka).
LOKO-BANK - ir tiesības strādāt ar nevalstisko pensiju fondi obligātās pensiju apdrošināšanas nodrošināšana
, un var piesaistīt pensiju uzkrājumi un uzkrājumi militārpersonu mājokļiem; ir tiesības atvērt kontus un noguldījumus saskaņā ar 2014. gada 21. jūlija likumu 213-FZ.
, t.i. Krievijas Federācijas militāri rūpnieciskajam kompleksam un drošībai stratēģiskas nozīmes organizācijas; uz kredītiestādi iecelti Krievijas Bankas pilnvarotie pārstāvji.
- Moody's: Ilgtermiņa starptautiskā atsaukšana (bija B1); Prognoze atsaukta (bija pozitīvs);
Likviditāte un uzticamība
Bankas likvīdie aktīvi ir tie bankas līdzekļi, kurus var ātri pārvērst skaidrā naudā, lai tos atgrieztu klientiem noguldītājiem. Lai novērtētu likviditāti, jāņem vērā aptuveni 30 dienu periods, kurā banka varēs (vai nespēs) izpildīt daļu no savām finanšu saistībām (jo neviena banka nevar atmaksāt visas saistības 30 dienu laikā). Šo "daļu" sauc par "ierosināto aizplūšanu". Likviditāti var uzskatīt par svarīgu bankas uzticamības jēdziena sastāvdaļu.
Īsa struktūra augsti likvīdi aktīvi tabulas veidā:
Indikatora nosaukums | 2019. gada 1. janvāris, tūkstoši rubļu | 2020. gada 1. janvāris, tūkstoši rubļu | ||
---|---|---|---|---|
skaidra nauda kasē | 2 864 153 | (17.02%) | 2 030 724 | (7.09%) |
naudas līdzekļi kontos Krievijas Bankā | 2 313 871 | (13.75%) | 2 481 220 | (8.66%) |
NOSTRO korespondentkonti bankās (neto) | 2 327 471 | (13.83%) | 1 879 413 | (6.56%) |
starpbanku kredīti, kas izsniegti uz laiku līdz 30 dienām | 6 341 401 | (37.68%) | 4 788 780 | (16.72%) |
Krievijas Federācijas augsti likvīdi vērtspapīri | 1 976 754 | (11.75%) | 16 512 587 | (57.66%) |
augsti likvīdi banku un valstu vērtspapīri | 1 182 863 | (7.03%) | 1 091 407 | (3.81%) |
augsti likvīdi aktīvi, ņemot vērā atlaides un korekcijas (pamatojoties uz 2014. gada 31. maija rīkojumu Nr. 3269-U) | 16 829 084 | (100.00%) | 28 637 896 | (100.00%) |
No likvīdo aktīvu tabulas redzams, ka ir nedaudz mainījušies naudas līdzekļi kontos Krievijas Bankā, augsti likvīdi banku un valdību vērtspapīri, ievērojami palielinājušies Krievijas Federācijas augsti likvīdo vērtspapīru apjomi, kasē esošie līdzekļi, NOSTRO korespondentkonti bankās (neto), starpbanku aizdevumi, kas izvietoti uz laiku līdz 30 dienām, savukārt augsti likvīdo aktīvu apjoms, ņemot vērā atlaides un korekcijas (pamatojoties uz 31.maija rīkojumu Nr.3269-U, 2014), gada laikā palielinājās 16,83 līdz 28,64 miljardi rubļu
Krievijas Federācijas augsti likvīdo vērtspapīru daļa diezgan nozīmīgs bankas augsti likvīdos aktīvos, kas rada zināmas aizdomas. Iespējams, tas skaidrojams ar bankas darbības investīciju raksturu.
Struktūra kārtējās saistības ir parādīts nākamajā tabulā:
Indikatora nosaukums | 2019. gada 1. janvāris, tūkstoši rubļu | 2020. gada 1. janvāris, tūkstoši rubļu | ||
---|---|---|---|---|
fizisko personu noguldījumi ar termiņu ilgāku par gadu | 44 293 133 | (69.97%) | 46 968 666 | (50.91%) |
citi fizisko personu (tai skaitā individuālo uzņēmēju) noguldījumi (līdz 1 gadam) | 8 322 002 | (13.15%) | 8 361 365 | (9.06%) |
juridisko personu noguldījumi un citi naudas līdzekļi (līdz 1 gadam) | 9 891 514 | (15.63%) | 10 823 678 | (11.73%) |
ieskaitot juridisko personu kārtējie fondi (bez IP) | 6 599 420 | (10.43%) | 7 065 297 | (7.66%) |
LORO banku korespondentkonti | (0.00%) | (0.00%) | ||
starpbanku kredīti saņemti līdz 30 dienām | (0.00%) | 25 267 637 | (27.39%) | |
pašu vērtspapīri | 36 944 | (0.06%) | 25 446 | (0.03%) |
saistības maksāt procentus, nokavējuma naudu, kreditoru parādus un citus parādus | 760 078 | (1.20%) | 815 802 | (0.88%) |
paredzamā naudas aizplūde | 7 800 534 | (12.32%) | 33 622 956 | (36.44%) |
kārtējās saistības | 63 303 721 | (100.00%) | 92 262 624 | (100.00%) |
Apskatāmajā periodā ar resursu bāzi notika tas, ka fizisko personu noguldījumu summas ar termiņu ilgāku par gadu, citi fizisko personu (t.sk. individuālo komersantu) noguldījumi (uz laiku līdz 1 gadam), noguldījumi. un citi juridisko personu fondi nedaudz mainījās (līdz 1 gadam), t.sk. juridisko personu kārtējie naudas līdzekļi (bez individuālajiem komersantiem), procentu maksājumu saistības, kavējumi, kreditoru un citi parādi, ļoti pieaugušas saņemto starpbanku kredītu summas līdz 30 dienām, samazinājušās pašu vērtspapīru summas, LORO summas. banku korespondentkonti ir būtiski samazinājušies, savukārt paredzamā naudas aizplūde gada laikā pieauga no 7,80 līdz 33,62 miljardi rubļu
Uz doto brīdi vērtību nosaka augsti likvīdo aktīvu (līdzekļi, kas ir viegli pieejami bankai nākamā mēneša laikā) un aplēstās īstermiņa saistību aizplūdes attiecība. 85.17% , kas nozīmē nepietiekams piedāvājums spēku, lai pārvarētu iespējamo klientu aizplūšanu, tomēr banka ir liels un tik nozīmīgi kaulēšanās ir maz ticama.
Saistībā ar to ir svarīgi ņemt vērā tūlītējās (H2) un pašreizējās (H3) likviditātes standartus, kuru minimālās vērtības ir noteiktas attiecīgi 15% un 50%. Šeit mēs redzam, ka H2 un H3 standarti tagad ir pie pietiekams līmenī.
Tagad sekosim līdzi pārmaiņu dinamikai likviditātes rādītāji gada laikā:
Saskaņā ar vidējo metodi (atmetot asus maksimumus): standarta daudzums pašreizējā likviditāte H3 un bankas ekspertu uzticamību laikā gadā un pagājušajā semestrī ir tendence samazināties, un H2 tūlītējās likviditātes normas apjoms laikā gadā tendence pieaugt, bet pēdējā laikā pusgads ir tendence samazināties.
Citus koeficientus bankas CB "LOKO-BANK" (AS) likviditātes novērtēšanai var redzēt šajā saitē.
Bilances struktūra un dinamika
Bankai ienākumus nesošo aktīvu apjoms ir 92.07% kopējos aktīvos, un procentus nesošo saistību apjoms ir 79.47% kopējās saistībās. Tomēr nopelnīto aktīvu apjoms pārsniedz vidējo rādītājs lielajām Krievijas bankām (84%).
Struktūra aktīvu pelnīšanašobrīd un pirms gada:
Indikatora nosaukums | 2019. gada 1. janvāris, tūkstoši rubļu | 2020. gada 1. janvāris, tūkstoši rubļu | ||
---|---|---|---|---|
Starpbanku aizdevumi | 6 341 401 | (8.23%) | 4 788 780 | (4.44%) |
Korporatīvie aizdevumi | 8 646 459 | (11.22%) | 6 567 383 | (6.09%) |
Kredīti privātpersonām | 48 312 313 | (62.70%) | 50 614 034 | (46.96%) |
Rēķini | (0.00%) | (0.00%) | ||
Ieguldījumi līzinga operācijās un iegūtās prasījuma tiesības | 16 552 | (0.02%) | 15 579 | (0.01%) |
Ieguldījumi vērtspapīros | 13 723 939 | (17.81%) | 46 125 166 | (42.79%) |
Citi ienākumus nesoši aizdevumi | 17 696 | (0.02%) | 3 535 | (0.00%) |
Ienākumu aktīvi | 77 058 360 | (100.00%) | 107 788 613 | (100.00%) |
Redzam, ka nedaudz mainījušies Kredītu fiziskām personām, Parādzīmju, Ieguldījumu līzinga darījumos un iegūto prasījuma tiesību apmēri, ievērojami pieauguši Ieguldījumu vērtspapīros apjomi, samazinājušies Starpbanku kredītu, Kredītu juridiskām personām apjomi, ienākumu aktīvu kopsumma pieauga par 39,9% no 77,06 līdz 107,79 miljardiem rubļu
Analytics autors drošības pakāpe izsniegtie aizdevumi, kā arī to struktūra:
Indikatora nosaukums | 2019. gada 1. janvāris, tūkstoši rubļu | 2020. gada 1. janvāris, tūkstoši rubļu | ||
---|---|---|---|---|
Vērtspapīri, kas pieņemti kā nodrošinājums izsniegtajiem aizdevumiem | 2 582 349 | (4.08%) | 1 513 923 | (2.46%) |
Īpašums pieņemts kā nodrošinājums | 64 948 588 | (102.55%) | 66 142 047 | (107.26%) |
Dārgmetāli pieņemti kā nodrošinājums | (0.00%) | (0.00%) | ||
Saņemtas garantijas un garantijas | 178 930 641 | (282.52%) | 298 086 401 | (483.41%) |
Kredītportfeļa summa | 63 334 421 | (100.00%) | 61 662 781 | (100.00%) |
- t.sk. korporatīvie aizdevumi | 7 845 483 | (12.39%) | 6 355 280 | (10.31%) |
- t.sk. fiziski aizdevumi personām | 48 312 313 | (76.28%) | 50 614 034 | (82.08%) |
- t.sk. banku aizdevumi | 6 341 401 | (10.01%) | 4 788 780 | (7.77%) |
Bankas darbības specifika ir cieši saistīta ar privātpersonu kreditēšanu, kas neļauj novērtēt kredītu drošības pakāpi.
Īsa struktūra procentu saistības(t.i., par ko banka parasti maksā klientam procentus):
Indikatora nosaukums | 2019. gada 1. janvāris, tūkstoši rubļu | 2020. gada 1. janvāris, tūkstoši rubļu | ||
---|---|---|---|---|
Banku līdzekļi (starpbanku kredīti un korespondentkonti) | (0.00%) | 25 267 667 | (27.16%) | |
Juridiskie fondi personām | 12 827 645 | (19.58%) | 12 346 570 | (13.27%) |
- t.sk. juridisko personu kārtējie līdzekļi. personām | 6 691 198 | (10.21%) | 7 082 833 | (7.61%) |
Fiziskais ieguldījums. personām | 52 523 357 | (80.15%) | 55 312 495 | (59.45%) |
Pārējās procentus nesošās saistības | 177 379 | (0.27%) | 116 388 | (0.13%) |
- t.sk. aizdevumi no Krievijas Bankas | (0.00%) | (0.00%) | ||
Procentu saistības | 65 528 431 | (100.00%) | 93 043 120 | (100.00%) |
Redzam, ka juridisko līdzekļu apmēri ir nedaudz mainījušies. privātpersonas, fizisko personu noguldījumi. personām būtiski pieauga banku naudas līdzekļu (starpbanku kredītu un korespondentkontu) apmēri un procentus nesošo saistību kopsumma. palielinājās par 42,0% no 65,53 līdz 93,04 miljardiem rubļu
Sīkāk var aplūkot bankas CB "LOKO-BANK" (AS) aktīvu un pasīvu struktūru.
Rentabilitāte
Pašu kapitāla avotu rentabilitāte (aprēķināta pēc bilances datiem) gada laikā pieauga no 8,33% līdz 17,20%. Tajā pašā laikā pašu kapitāla atdeve ROE (aprēķināta pēc 102. un 134. veidlapas) gada laikā palielinājās no 9,89% līdz 22,25%(šeit un turpmāk dati ir norādīti procentos gadā par tuvāko ceturkšņa datumu).
Neto procentu marža gada laikā samazinājās no 6,64% līdz 5,58%. Kreditēšanas operāciju rentabilitāte gada laikā samazinājās no 18,60% līdz 16,62%. Iegūto līdzekļu izmaksas gada laikā ir maz mainījušās no 5,94% līdz 6,04%. Gada laikā pieauga bankās aizņemto līdzekļu izmaksas no 6,27% līdz 7,21%. Mājsaimniecību (privātpersonu) līdzekļu izmaksas gada laikā samazinājās Ar
Reģistrācijas numurs: 2707
Reģistrācijas datums Krievijas Bankā: 21.02.1994
BIC: 044525161
Galvenais valsts reģistrācijas numurs: 1057711014195 (23.11.2005)
Pamatkapitāls: 2 790 310 000 RUB
Licence (izdošanas datums/pēdējā nomaiņa) Bankas ar pamata licenci ir bankas, kurām ir licence ar vārdu “pamata” nosaukumā. Visas pārējās strādājošās bankas ir bankas ar universālu licenci:
Licence noguldījumu piesaistei un dārgmetālu izvietošanai (14.09.2015.)
Vispārējā licence banku operācijām (14.09.2015.)
Licences
Dalība noguldījumu apdrošināšanas sistēmā: Jā
Pirmajos darbības gados Loko-banka apkalpoja to industriālo un komercuzņēmumu biznesa procesus, kas piederēja uzņēmējiem, kuri to organizēja.
Sākot ar 2008. gadu, Loko-bank sāka strādāt ar privātpersonām kreditēšanas jomā. Šobrīd kā daļa no mazumtirdzniecības bloka Loko-bank piedāvā paplašinātu banku produktu klāstu:
- Kredītkartes un debetkartes;
- Hipotēku un;
- un noguldījumu programmas;
- Apdrošināšana;
- Attālinātie pakalpojumi - internetbanka un Private banking.
Šobrīd Loko-banka ietilpst universālo finanšu institūciju kategorijā, kas sniedz pakalpojumus korporatīvajiem klientiem, kā arī darbojas mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanas segmentā.
CB Loko-Bank (AS) ir universāla komercbanka, kas dibināta 1994. gadā. Loko-Bank piedāvā plašu klāstu finanšu pakalpojumi: visaptveroši pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem, patēriņa kreditēšana, līdzekļu piesaiste noguldījumiem, turīgu klientu apkalpošana un darbs vērtspapīru tirgū.
Banka ir iekļauta:
- TOP-60 bankas pēc aktīviem uz 2019. gada 1. jūliju (pēc RIA Rating);
- TOP-35 pēc izmēra tīrā peļņa uz 2019. gada 1. aprīli (saskaņā ar Banki.ru);
- Krievijas Federācijas uzticamāko banku TOP-60 2019. gadā (saskaņā ar Forbes);
- TOP-65 Krievijas Federācijas lielākās bankas pēc kredītportfeļa uz 2019. gada 1. janvāri (saskaņā ar RIA Rating);
Bankas uzticamību starptautiskā līmenī apliecina lielākā aģentūra Fitch Ratings (BB-), kā arī Krievijas reitingu aģentūra ACRA (BBB+). Kopš 2004. gada banka ir noguldījumu apdrošināšanas sistēmas dalībniece, bet kopš 2014. gada - No 2014. gada - Noguldījumu apdrošināšanas aģentūras aģentbanka apdrošināšanas atlīdzību izmaksai citu banku noguldītājiem, kas sniedz klientiem papildu garantiju par noguldījumu drošību. fizisko personu noguldījumi.
2015.-2016.gadā Loko-Bank trīs reizes bija fināliste DIA konkursos par kompensāciju maksājumiem grūtībās nonākušu banku noguldītājiem.
2016. gadā Loko-Bank pieņēma atjauninātu stratēģiju un uzsāka dziļas biznesa procesu transformācijas procesu, kas nodrošināja bankas pāreju uz digitālu modeli, kas orientēts uz klientu attālinātu apkalpošanu. Tāpat stratēģijas ietvaros Loko-Bank pieņēma investīciju plānu IT infrastruktūras attīstībai. Galīgais mērķis ir vidējā termiņā modernizēt banku IT uzņēmuma formātā, veidot digitālajos kanālos pieejamo produktu klāstu.
Loko-Bank ir plašs biroju tīkls, kurā ir vairāk nekā 48 filiāles 21 reģionā. Krievijas Federācija. Bankas klienti ir vairāk nekā 290 000 privātpersonu un vairāk nekā 30 000 uzņēmumu, kas pārstāv desmitiem Krievijas ekonomikas nozaru.
Starptautisko investīciju fondu līdzdalība bankas kapitālā vairāk nekā 10 gadus ir veicinājusi augstu korporatīvās pārvaldības un risku vadības standartu uzturēšanu, kā arī galveno biznesa procesu uzlabošanu. Loko-Bank turpina koncentrēties uz labāko pasaules praksi, un gada rādītāji liecina par nemainīgu bankas biznesa attīstības dinamiku.
Galvenie darbības rādītāji 2019. gada 9 mēnešiem saskaņā ar starptautiskajiem standartiem finanšu atskaites(SFPS):
- Tīrie procentu ienākumi izdomāts 4,1 miljardu rubļu, pieaugot par 3,2% salīdzinot ar to pašu periodu pērn.
- Tīrā peļņa pieauga par 2,1% salīdzinot ar to pašu periodu pērn līdz 1,2 miljardu rubļu.
- Neto procentu marža paliek stabils augsts līmenis un ir 6,3% .
- saimnieciskās darbības ieņēmumi palielinājās par 18,4% salīdzinot ar to pašu periodu pērn un sastādīja 6,8 miljardu rubļu.
- Neto ieņēmumu un komisijas naudas daļa pamatdarbības ienākumu struktūrā saglabājas nemainīgi augstā līmenī un sastāda 30% .
- Bruto kredītportfelis, atskaitot uzkrājumus paredzamajiem kredīta zaudējumiem uzauga 3,9% un izgatavots 56,2 miljardu rubļu.
- Bāzeles kapitāla pietiekamības rādītājs izdomāts 20,3% .
Cik daudz baumu tuvākajā laikā neparādīsies: un ko Banka Uralsib tiek slēgta 2020. gadā, un Home Credit Bank drīz tiks slēgta, un Russian Standard Bank jau ir slēgta, un Vostochny Express Bank tiks slēgta 2020. gadā. Šādas sarunas drīzāk ir sekas klienta nepatīkamajai pieredzei bankā, nevis ticamiem apgalvojumiem.
Spriežot pēc lietotāju atsauksmēm un komentāriem, vainīgas ir bankas, pat ja klients pats kavējis maksājumu vai parakstījis neizdevīgu līgumu ar pārspīlētiem kredīta procentiem. Jā, bankas izmanto klientu finanšu analfabētisma un augstprātības priekšrocības, taču būsim godīgi: mēs paši esam vainīgi savās nepatikšanās.
Kā saprast, ka banka tiks slēgta
Bieži vien nosaka, kurš no kredīta finanšu institūcijas aizveras, palīdz noplūdes no Krievijas Centrālās bankas, proti:
- ziņas par gaidāmo finanšu iestāžu licences atņemšanu,
- baumas par pagaidu administrācijas ieviešanu,
- to reitingu aģentūru reitingu pazemināšana, kuras ir tieši pakļautas Krievijas Centrālajai bankai,
- problēmas ar skaidras naudas saņemšanu bankomātos un finanšu organizāciju kasēs utt.
Centrālajai bankai kā megaregulatoram ir daudz vairāk sviras un prognozēšanas rīku, nekā mēs domājām. Izmantojot reitingus veidojošo organizāciju piemēru, jau var nojaust par bankas problēmām vai par Krievijas Federācijas Centrālās bankas attieksmi pret to. Viņi ne tikai anulē licences, bet pirms tam notiek skaidri notikumi: slikta kredītorganizāciju atskaite, "caurumi" bilancē, direktoru aizplūšana ar kapitālu uz ārzemēm, grūtības iegūt skaidru naudu utt. Tāpēc, izvērtējot iespējamo bankas bankrotu, izvērtējiet licences atņemšanas iespējamību augstāk minētajos punktos.
Uzticamo banku saraksts 2020. gadam
Zemāk sniedzam prognozi, kuras bankas neslēgs darbu 2020. gadā Krievijā. Saraksts sastādīts, pamatojoties uz katras bankas noguldījumiem, filiāļu tīklu, aktīvu un izsniegto kredītu apjomu. Reitings noderēs, pirmkārt, noguldītājiem banku noguldījumos.
Bankas vērtējums pēc aktīviem:
- Krievijas Sberbank
- GazPromBank
- VTB 24
- FC Otkritie
- RosselhozBank
- Alfa banka
- Maskavas banka
- Nacionālais klīringa centrs
- UniCredit banka
Maz ticams, ka sarakstā iekļautās bankas tuvākajā laikā tiks slēgtas. Apvienošanās ir iespējama, taču licence šīm bankām noteikti netiks atņemta. Zīmīgi, ka peļņas reitinga ziņā banku saraksts paliek nemainīgs, izņemot RosBank izstumto Nacionālo klīringa centru.
No šī saraksta stiprs komercbanka Alfa-Bank izceļas, bankas vadība šogad neplāno slēgt, turklāt šī banka ir pirmajā trijniekā pēc skaidras naudas apgrozījuma bankomātos - uzreiz aiz Sberbank un VTB.
Banku reitingi patēriņa kredītiem:
- Krievijas Sberbank
- VTB 24
- GazPromBank
- RosselhozBank
- Maskavas banka
- Alfa banka
- RaifFaisenBank
- RosBank
- HCF banka
- Austrumu ekspres banka
Šajā sarakstā redzam kredītus, kas izsniegti parastajiem lietotājiem patēriņam. Izskatās atsevišķi starp tirgus Orient Express milžiem. Neatkarīgi no tā, vai banka tiks slēgta 2018. gadā vai nē, mēs pagaidīsim un redzēsim, taču mums rūpīgi jāizlasa kredītu un noguldījumu līgumi, jāuzrauga banku finanšu statistika, tostarp kredītu un piesaistīto noguldījumu attiecība.
Pilns banku saraksts
Prognozēt banku slēgšanu Krievijā 2020. gadā nav viegli, neuzticamo banku saraksts mainās ik pēc 2-4 nedēļām. Mēs dalīsimies ar statistiku, uz kuras pamata jūs pats izlemsiet, vai banka tuvākajā laikā bankrotēs vai nē.
Banku uzticamības novērtējums pēc aktīviem
Vieta | Banka | Kapitāls, miljoni rubļu |
1 | KRIEVIJAS SBERBANKA | 1945905833 |
2 | VTB | 948588518 |
3 | VNEŠEKONOMBANKA | 368584340 |
4 | GAZPROMBANK | 333854635 |
5 | ROSSELHOZBANK | 217650802 |
6 | VTB 24 | 178226766 |
7 | ALFA BANKA | 175492362 |
8 | MASKAVAS BANKA | 161241774 |
9 | UNICREDIT BANKA | 129894505 |
10 | FK OTKRITIE | 120347672 |
11 | ROSBANK | 115723340 |
12 | RAIFFEISENBANK | 103022027 |
13 | PROMSVYAZBANK | 59255680 |
14 | CITIBANK | 56344583 |
15 | MDM BANKA | 55073976 |
16 | KHANTI-MANSIYSK BANKAS ATKLĀŠANA | 46766584 |
17 | BANKA "SANKTPĒTERBURGA | 46358807 |
18 | MASKAVAS KREDĪBANKA | 43847588 |
19 | URALSIB | 43442887 |
20 | HCF BANKA | 42799327 |
21 | KRIEVIJA | 40552281 |
22 | AK BARS | 38961154 |
23 | KRIEVIJAS STANDARTS | 38919484 |
24 | VALSTS KLIIRINGA CENTRS | 37861245 |
25 | NORDEA BANKA | 32884937 |
26 | ING BANK (EURĀZIJA) | 31803253 |
27 | SVIAZ-BANK | 30072189 |
28 | OTP BANKA | 27875411 |
29 | ZENĪTS | 26041511 |
30 | ABSOLUT BANKA | 25940565 |
31 | ATDZĪVINĀŠANA | 24366352 |
32 | MVU BANKA | 24203509 |
33 | AUSTRUMU EKSPRESS | 23975208 |
34 | BINBANK | 23604038 |
35 | MASKAVAS INDUSTRIĀLĀ BANKA | 23347403 |
36 | MTS-BANK | 23034031 |
37 | CENTROKREDĪTS | 22365230 |
38 | RUSFINANCE BANKA | 21468541 |
39 | ROSEVROBANK | 21174183 |
40 | SOVCOMBANK | 19974792 |
41 | GLOBEX-BANK | 19491904 |
42 | PETROCOMMERC | 19486998 |
43 | TCS BANKA | 18544242 |
44 | TRANSCAPITALBANK | 17511470 |
45 | AVERSĀ | 17056782 |
46 | ZIEMEĻJŪRAS MARŠRUTS | 16918862 |
47 | KREDĪTU EIROPAS BANKA | 16729973 |
48 | VĀCIJAS BANKA | 16633272 |
49 | VNESHPROMBANK | 16225135 |
50 | VANGUARDS | 15332684 |
51 | TATFONDBANK | 15015233 |
52 | KRIEVIJAS KREDĪTS | 14832971 |
53 | Deltacredit | 14815839 |
54 | YUGRA | 14721565 |
55 | KRIEVIJAS GALVASPILSĒTA | 14195154 |
56 | TOKYO-MITSUBISHI UFJAY BANKA (EIROZIJA) | 13705000 |
57 | BANKAS CREDIT SUISSE (MASKAVA) | 13547018 |
58 | UBRIR | 13014328 |
59 | MIZUHO CORPORATION BANK (MASKAVA) | 12687309 |
60 | IEGULDĪJUMU TIRDZNIECĪBAS BANKA | 12515944 |
61 | ROSGOSSTRAH BANKA | 12468960 |
62 | Āzijas Klusā okeāna reģiona banka | 12375681 |
63 | RENESANSES KREDĪTS | 11973535 |
64 | INTESA | 11951626 |
65 | J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL | 11854580 |
66 | HSBC BANK (RR) | 11698156 |
67 | COMMERZBANK (EIRĀZIJA) | 11679538 |
68 | ZAPSIBKOMBANK | 11309207 |
69 | SKB-BANK | 11219725 |
70 | VALSTS NORĒĶINU DEPOZITĀRS (NCO) | 11187390 |
71 | PERESVET | 11173648 |
72 | SUMITOMO MITSUI RUS BANK | 10824762 |
73 | NOVIKOMBANK | 10406528 |
74 | NOTA-BANKA | 10305648 |
75 | SETELEM BANKA | 10193181 |
76 | EUROFINANCE MOSNARBANK | 10161096 |
77 | LOKO-BANKA | 10157816 |
78 | BFA BANKA | 9263375 |
79 | PROBUSINESS BANKA | 9117174 |
80 | CENTRS-INVESTS | 8974752 |
81 | TOYOTA BANKA | 8862692 |
82 | VOLKSWAGEN BANK RUS | 8774530 |
83 | RN BANKA | 8698937 |
84 | FONDU PAKALPOJUMI | 8651110 |
85 | NACIONĀLO REZERVJU BANKA | 8557474 |
86 | SAVIENĪBA | 8320551 |
87 | SURGUTNEFTEGAZBANK | 7934867 |
88 | SVYAZNOY BANKA | 7541645 |
89 | VASARAS BANKA | 7517221 |
90 | MASKAVAS HIPOTĒKU AĢENTŪRA | 7446504 |
91 | METCOMBANK | 7280143 |
92 | KUBAN KREDĪTS | 7216444 |
93 | EXPOBANK | 7072251 |
94 | METALLINVESTBANK | 6945672 |
95 | BNP PARIBAS | 6927725 |
96 | CHELINDBANK | 6852935 |
97 | CHELIABINVESTBANK | 6846837 |
98 | BANKA UNIASTRUM | 6825478 |
99 | PADOMJU | 6588398 |
100 | MERCEDES-BENZ BANK RUS | 6432118 |