Finančná situácia banky Loco. O banke
dátum úverový posudok
29.11.2018
Platnosť odporúčaní - 1 rok
1. Celé meno emitenta
Komerčná banka "LOKO-Bank" ( akciová spoločnosť)
Reg. číslo: 2707
V tabuľke je uvedené konečné hodnotenie.
Hlavné komponenty:
- Vlastný rating banky v stabilnej situácii - B.
- Rating banky v stresovej situácii (bez zohľadnenia podpory hlavného akcionára) - B.
- Očakávaná úroveň podpory je nízka.
Na základe výsledkov vykonaného hodnotenia rizika odporúčame vykonať operácie umiestnenia Peniaze vo finančných nástrojoch banky v rámci limitov poistnej sumy SC "DIA" - 1,4 milióna rubľov.
3. SWOT analýza
Kľúčové pozitívne body:
CB „LOKO-Bank“ (JSC) je malá ruská banka (76. z hľadiska aktív a 66. z hľadiska vlastného imania k 1. novembru 2018).
- Banka má stredne veľkú sieť: 5 pobočiek, 23 ďalších kancelárií, 19 prevádzkových kancelárií.
- Dobrá marža z hľadiska ukazovateľov kapitálovej primeranosti (H1,0 = 15,818 %, H1,1 = 14,996 % k 1. novembru 2018, s prahmi 8 %, resp. 4,5 %).
- Zisková činnosť viac ako 10 rokov.
- Nízka koncentrácia úverového portfólia a zdrojovej základne.
- Dobrá pozícia z hľadiska likvidity (25,08 % aktív tvorí portfólio cenných papierov a 7,41 % - hotovostné zostatky a korešpondenčné účty, 3,38 % - medzibankové úvery).
Kľúčové negatívne body:
- Nízka kvalita úverového portfólia MSP (podľa IFRS k 1. januáru 2018 bol podiel úverov po lehote splatnosti viac ako 30 - 15,72 %).
- Viac ako 60 % úverového portfólia tvoria nezabezpečené retailové úvery, ktoré vzhľadom na pokles platobnej schopnosti obyvateľstva potenciálne podliehajú zhoršeniu kvality.
- Nízka pravdepodobnosť podpory od hlavných akcionárov.
- Významný podiel vkladov jednotlivcov v peňažných prostriedkoch získaných od klientov (72,17 % prostriedkov získaných v rámci RAS k 1. novembru 2018) - vytvára potenciálne ohrozenie likvidity z dôvodu zákonom stanovenej možnosti predčasného výberu (hrozba je čiastočne kompenzovaná významným podielom zostatkov nižšia ako poistná suma GC DIA).
4. Vlastnícka štruktúra
- 30,508% - Boguslavsky S.I. (otec) a 7,80% - Boguslavskaya Ya. S. (dcéra).
- 13,30% - Rabinovič M. D,
- 9,999% - East Capital Financials Fund AB
- 9,99% - spätne odkúpené vlastné akcie
- 9,884% - Obukhova N.V.
- 8,706% - Davydik V. Yu.
- 4,313% - Serilov A.V.
- 2,716% - Mezhibovský V. M.
- 1,284% - Davydik I.V.
- 0,75% - Elskene T. Yu.
- 0,75% - Mineev A.A.
4.1. Primárny konečný príjemca
Banka nemá majoritného akcionára. Najväčší podiel (38,31 %) má pod kontrolou rodina Boguslavského S.I.
4.2. Pravdepodobnosť podpory akcionárov v prípade krízy
Pravdepodobnosť podpory banky zo strany hlavných akcionárov je hodnotená ako nízka.
5. Analýza hlavných finančných ukazovateľov
Bankové výpisy k 1. novembru 2018 (miliardy rubľov, zmeny za 10 mesiacov) podľa RAS (používajú sa aj údaje a interpretácie podľa IFRS za rok 2017 a 1H 2018).
Kapitál - 15,033 miliárd rubľov. (+0,818 miliardy rubľov)o 123formulár.
Aktíva - 88,064 miliárd rubľov. (-0,092 miliardy rubľov), vrátane:
6,533 miliardy rubľov (-1,052 miliardy rubľov.) - pokladňa a korešpondenčné účty.
2,979 miliardy rubľov(+0,728 miliardy rubľov)- medzibankové pôžičky.
22,119 miliárd rubľov (-3,456 miliardy rubľov)- investície do cenných papierov.
8,740 miliardy rubľov pôžičkylegálneosôb (-6,554 miliárd rubľov), vrátane súvahového dlhu po lehote splatnosti -1,369 miliardy rubľov. (15,66 %). K 1. januáru 2018 bol podľa vykazovania IFRS podiel úverov s omeškaním nad 30 dní na úveroch 14,71 %.
44,180 miliárd rubľov pôžičkyfyzickéjednotlivci (+9,586 miliárd rubľov), vrátane súvahového dlhu po lehote splatnosti -1,438 miliardy rubľov. (3,25 %). K 1. 1. 2018 bol podľa vykazovania IFRS podiel úverov so splátkami po splatnosti viac ako 30 dní 5,48 %.
0,150 miliardy rubľov(-0,038 miliardy rubľov) - majetok (fixné aktíva, kapitálové investície atď.).
Záväzky:
11,885 miliardy rubľov (-1,757 miliardy rubľov) - prostriedky právneho. osôb.
K 30. septembru 2018 a 31. decembru 2017 nemala Skupina žiadne zostatky na bežných účtoch a vkladoch klientov, ktoré tvorili viac ako 10 % z celkových zostatkov na bežných účtoch a vkladoch klientov.
48,431 miliárd rubľov (+ 1,664 miliardy rubľov) - príspevky fyzických osôb. osôb.
6,401 miliardy rubľov (-1,015 miliardy rubľov)- Fondy úverových inštitúcií a centrálnej banky.
5,219 miliardy rubľov (+ 0,566 miliardy rubľov) - vytvorené rezervy.
Zisk/strata (podľa RAS):
Zisk za 10 mesiacov roku 2018 dosiahol +0,849 miliardy rubľov. Za rok 2017 - zisk dosiahol 1,953 miliardy rubľov. (Za rok 2016 - zisk 1,809 miliardy rubľov, za rok 2015 - čistý zisk 2,900 miliardy rubľov).
Príloha 1. Dynamika hodnôt hlavných povinných ukazovateľov (likvidita a kapitál).
Príloha 1. Dynamika hodnôt hlavných povinných ukazovateľov (likvidita a kapitál)
Dynamika kapitálovej primeranosti a kapitálových pomerov
Dynamika ukazovateľov likvidity
Príloha 2. Dynamika zloženia aktív vrátane štruktúry úverového portfólia.
Zloženie majetku
Portfólio pôžičiek
Príloha 3. Kvalita úverového portfólia (RAS a IFRS).
Kvalita úverového portfólia RAS (dlh a rezervy po lehote splatnosti, %).
Kvalita úverového portfólia podľa IFRS od 01.09.2018
Príloha 4. Dynamika zloženia pasív (vrátane vypožičaných prostriedkov) a ukazovateľov rentability.
Zloženie záväzkov
Zapojené finančné prostriedky
Príloha 5. Hlavné ukazovatele podľa RAS, tisíc rubľov
AKTÍVA |
|||||||
Úverový dlh |
|||||||
Prostriedky na účtoch v Ruskej banke |
|||||||
Prostriedky na účtoch v úverových inštitúciách |
|||||||
Dostupnosť |
6 533 184 |
6 022 225 |
6 565 406 |
6 254 708 |
7 584 259 |
7 584 961 |
|
Poskytnuté (uložené) medzibankové úvery (vklady) |
|||||||
Pôžičky ministerstvu financií, zakladajúcim subjektom Ruskej federácie a miestnym orgánom |
|||||||
Zákonné pôžičky jednotlivci a jednotliví podnikatelia |
|||||||
1.2.1.3.7. |
počítajúc do toho Dlh po lehote splatnosti na úveroch právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom |
1 369 416 |
1 369 517 |
1 651 744 |
1 413 043 |
2 022 526 |
2 447 494 |
Pôžičky pre fyzické osoby |
|||||||
1.2.1.4.7. |
počítajúc do toho Nedoplatky na úveroch FL |
1 438 105 |
1 395 372 |
1 533 625 |
1 551 971 |
1 467 346 |
1 529 531 |
Požiadavky na akreditívy |
|||||||
Potiahnite. poskytnuté kovy |
|||||||
Iný úverový dlh |
|||||||
Investície do operácií finančného lízingu (lízingu) a nadobudnuté práva na pohľadávky |
|||||||
Úverový dlh |
55 953 156 |
55 587 999 |
50 973 760 |
48 878 810 |
52 198 479 |
49 310 672 |
|
Finančné aktíva |
22 118 522 |
32 376 546 |
23 183 098 |
28 681 895 |
25 574 093 |
24 705 999 |
|
Finančné prostriedky v osadách |
|||||||
Pohľadávky |
1 041 081 |
1 016 406 |
1 185 145 |
1 253 722 |
1 027 360 |
||
Požiadavky na úroky |
|||||||
Obchodná povesť |
|||||||
Nehnuteľnosť |
|||||||
Ostatné aktíva |
1 422 786 |
1 396 714 |
1 192 414 |
||||
|
CELKOVÉ AKTÍVA |
88 208 278 |
97 198 057 |
83 862 478 |
86 710 721 |
88 094 121 |
84 379 394 |
ZÁVÄZKY |
|||||||
Zdroje vlastných zdrojov |
15 127 721 |
14 967 285 |
14 635 910 |
14 468 874 |
14 310 067 |
13 688 971 |
|
Rezerva na možné straty |
5 361 018 |
5 141 941 |
4 766 084 |
4 618 888 |
4 774 934 |
5 076 270 |
|
Fondy úverových organizácií |
|||||||
Zákonné fondy osôb |
|||||||
Prostriedky z rozpočtov, ministerstva financií, zakladajúcich subjektov Ruskej federácie a miestnych samospráv |
|||||||
Vklady (fondy) fyzických osôb a individuálnych podnikateľov |
|||||||
Iné priťahované finančné prostriedky právnických osôb a fyzických osôb (vrátane čakajúcich vyrovnaní) |
|||||||
Vydané dlhopisy |
|||||||
Úroková povinnosť |
|||||||
Zapojené finančné prostriedky |
67 102 646 |
76 510 669 |
63 924 682 |
67 040 741 |
68 535 332 |
65 014 179 |
|
Ostatné záväzky |
|||||||
Finančné záväzky v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát |
|||||||
|
SPOLU ZÁVÄZKY |
88 208 278 |
97 198 057 |
83 862 478 |
86 710 721 |
88 094 121 |
84 379 394 |
VYVÁŽENIE |
|||||||
cenné papiere |
|||||||
Nehnuteľnosť |
|||||||
vzácne kovy |
|||||||
Zábezpeka za vložené prostriedky |
74 090 320 |
77 187 003 |
79 694 082 |
88 528 401 |
92 924 564 |
98 500 893 |
|
Vydané záruky a záruky |
|||||||
Nevyužité limity na vydávanie záruk |
|||||||
Podmienené záväzky neúverovej povahy |
|||||||
Nevyužité úverové linky a prečerpanie |
|||||||
Podmienené záväzky |
23 736 262 |
22 417 067 |
19 760 994 |
20 721 573 |
23 276 483 |
21 023 934 |
Dcérske spoločnosti a príbuzné spoločnosti
Concept Leasing LLC, 100% dcérska spoločnosť
Príloha 7. Sektorová štruktúra úverového portfólia a koncentrácia klientskych zdrojov podľa IFRS
Sektorová štruktúra úverového portfólia skupiny podľa IFRS (01.09.2018)
Účty zákazníkov (podľa typu) v záväzkoch podľa IFRS (k 1. septembru 2018)
Dodatok 8Dynamika finančných výsledkov a aktív banky od roku 2008.
Dynamika finančných výsledkov (milión rubľov)
Dynamika aktív (mil. rubľov) a miery ich rastu (medziročne, %).
Príloha 9. Schéma vzťahov medzi bankou a osobami, pod ktorých kontrolou alebo podstatným vplyvom je banka
Hodnotenie moneyzzz(spolu s @riskovik) :
- A - Žiadne obmedzenia - Vysoká úroveň spoľahlivosti
- B - Obmedzenia v rámci DIA - Stredná úroveň spoľahlivosti
- C - Neumiestňujte - Nízka úroveň spoľahlivosti
01. február 2020 1. január 2020 1. december 2019 1. november 2019 1. október 2019 1. september 2019 1. august 2019 1. júl 2019 1. 1. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 2019 01. 2. 2019 01. 2018 01 september 2018 01 August 2018 01. júl 2018 01 Jún 2018 01. mája 2018 01. apríla 2018 01. marca 2018 01. február 2018 01. január 2018 01 december 2017 01. november 2017 01. október 2017 01. september 2017 01. augusta 2017 01. júla 2017 01. Júna 2017 01 Máj 2017 01. apríla 2017 01. marca 2017 01 február 2017 01. január 2017 01 december 2016 01. November 2016 01 1. decembra 2015, 1. novembra 2015, 1. októbra 2015 1. september 2015 1. august 2015 1. júl 2015 1. jún 2015 1. máj 2015 1. apríl 2015 1. marec 2015 1. február 2015 1. máj 2015 1. júl 2015 1. december 2014 01. november 201. 2014 01 apríl 2014 01. marca 2014 01 február 2014 01 január 2014 01 december 2013 01. november 2013 01 December 2012 01 November 2012 01 október 2012 01 september 2012 01 August 2012 01. júl 2012 01 Jún 2012 01. mája 2012 01. apríla 2012 01. marca 2012 01 február 2012 01 január 2012 01 december 2011 01. november 2011 01. október 2011 01. september 2011 1. júla 2011 1. júna 2011 1. mája 2011 01 Apríl 2011 01. marca 2011 01 Február 2011 01 Január 2011 01. december 2010 01 November 2010 01. október 2010 01. september 2010 november 2009 1. október 2009 1. september 2009 august 2009 1. júl 2009 1. jún 2009 1. máj 2009 1. apríl 2009 1. marec 2009 1. februára 2009 1. januára 2009 1. decembra 2008 1. novembra 2008 1. októbra 2008 1. septembra 2008 1. augusta 2008 1. júla 2008 01.01.01 01.02. 2007 01. september 2007 01 August 2007 01. júl 2007 01. júna 2007 01. mája 2007 01. apríla 2007 01. marca 2007 01. február 2007 01. január 2007 01. decembra 2006 01. november 2006 01. október 2006 01. september 2006 01. augusta 2006 Máj 2006 01. apríla 2006 01. marca 2006 01 február 2006 01. január 2006 01. december 2005 01. november 2005 01. október 2005 01. september 2005 01. augusta 2005 01. júl 2005 01. júna 2005 01. mája 2005 01. apríla 2005 01. marca 2005 01 február 2005 01. január 2005 1. december 2004 1. november 2004 1. október 2004 1. septembra 2004 1. augusta 2004 1. júla 2004 1. júna 2004 1. mája 2004 1. apríla 2004 1. marca 2004 1. februára 2004 |
    Vyberte prehľad: |
Spoľahlivosťou banky rozumieme súbor faktorov, pri ktorých je banka schopná plniť si svoje záväzky, má primeranú mieru bezpečnosti v krízových situáciách a neporušuje štandardy a zákony stanovené Bankou Ruska.
Treba mať na pamäti, že len na základe vykazovania nie je možné presne určiť stupeň spoľahlivosti banky, preto je nižšie uvedená štúdia orientačná.
Stabilita banky je schopnosť odolávať akýmkoľvek vonkajším vplyvom. Dynamika za určité obdobie môže vykazovať stabilitu (či už zlepšenie alebo zhoršenie) rôznych ukazovateľov, čo môže naznačovať aj stabilitu banky.
Komerčná banka "LOKO-Bank" (akciová spoločnosť) je veľký Ruská banka a medzi nimi je na 61. mieste z hľadiska čistých aktív.
K dátumu zostavenia účtovnej závierky (01.01.2020) boli čisté aktíva LOCKO-BANK vo výške 117,08 miliardy rubľov V roku aktíva vzrástli o 34,19 %. Rast čistých aktív pozitívne ovplyvnila návratnosť aktív ROI: v priebehu roka sa čistá návratnosť aktív zvýšila od 1,65 % do 3,41 % .
Z hľadiska poskytovaných služieb predovšetkým banka priťahuje peniaze klientov a viac finančných prostriedkov populácia(t. j. v tomto zmysle ide o retailového klienta). Banka sa špecializuje na investície do cenné papiere(investičná banka).
LOKO-BANK - má právo spolupracovať s neštátnymi dôchodkovými fondmi, ktoré poskytujú povinné dôchodkové poistenie
a dokáže zaujať dôchodkové sporenie a úspory na bývanie pre vojenský personál; má právo zriaďovať účty a vklady v zmysle zákona 213-FZ zo dňa 21.7.2014.
, t.j. organizácie so strategickým významom pre vojensko-priemyselný komplex a bezpečnosť Ruskej federácie; úverovej inštitúcii vymenovali splnomocnených zástupcov Ruskej banky.
- Moody's: Dlhodobý medzinárodný stiahnutý (bol B1); Predpoveď bola stiahnutá (bola pozitívne);
Likvidita a spoľahlivosť
Likvidné aktíva banky sú tie bankové prostriedky, ktoré možno rýchlo premeniť na hotovosť a vrátiť ich zákazníkom vkladateľov. Pre posúdenie likvidity uvažujte s obdobím cca 30 dní, počas ktorých bude banka schopná (alebo nie) plniť časť svojich finančných záväzkov (pretože žiadna banka nemôže splatiť všetky záväzky do 30 dní). Táto „časť“ sa nazýva „navrhovaný odtok“. Likviditu možno považovať za dôležitú súčasť konceptu spoľahlivosti banky.
Stručná štruktúra vysoko likvidné aktíva prítomný vo forme tabuľky:
Názov indikátora | 1. januára 2019 tisíc rubľov | 1. januára 2020 tisíc rubľov | ||
---|---|---|---|---|
peniaze na ruku | 2 864 153 | (17.02%) | 2 030 724 | (7.09%) |
prostriedky na účtoch v Ruskej banke | 2 313 871 | (13.75%) | 2 481 220 | (8.66%) |
Korešpondenčné účty NOSTRO v bankách (netto) | 2 327 471 | (13.83%) | 1 879 413 | (6.56%) |
medzibankové pôžičky poskytnuté do 30 dní | 6 341 401 | (37.68%) | 4 788 780 | (16.72%) |
vysoko likvidné cenné papiere Ruskej federácie | 1 976 754 | (11.75%) | 16 512 587 | (57.66%) |
vysoko likvidné cenné papiere bánk a štátov | 1 182 863 | (7.03%) | 1 091 407 | (3.81%) |
vysoko likvidné aktíva, berúc do úvahy diskonty a úpravy (na základe vyhlášky č. 3269-U zo dňa 31. mája 2014) | 16 829 084 | (100.00%) | 28 637 896 | (100.00%) |
Z tabuľky likvidných aktív vidíme, že objemy prostriedkov na účtoch v Banke Ruska, vysoko likvidných cenných papierov bánk a vlád sa mierne zmenili, objemy vysoko likvidných cenných papierov Ruskej federácie výrazne vzrástli, sumy pokladničné prostriedky, korešpondenčné účty NOSTRO v bankách (čisté), medzibankové úvery, poskytnuté do 30 dní, pričom objem vysoko likvidných aktív s prihliadnutím na diskonty a úpravy (na základe vyhlášky č. 3269-U zo dňa 31.5. 2014) sa medziročne zvýšili 16,83 až 28,64 miliárd rubľov
Podiel vysoko likvidných cenných papierov Ruskej federácie pomerne významné vo vysoko likvidných aktívach banky, čo vyvoláva určité podozrenie. Dá sa to zrejme vysvetliť investičným charakterom činnosti banky.
Štruktúra krátkodobé záväzky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Názov indikátora | 1. januára 2019 tisíc rubľov | 1. januára 2020 tisíc rubľov | ||
---|---|---|---|---|
vklady fyzických osôb s viazanosťou dlhšou ako rok | 44 293 133 | (69.97%) | 46 968 666 | (50.91%) |
ostatné vklady fyzických osôb (vrátane fyzických osôb podnikateľov) (do 1 roka) | 8 322 002 | (13.15%) | 8 361 365 | (9.06%) |
vklady a iné prostriedky právnických osôb (do 1 roka) | 9 891 514 | (15.63%) | 10 823 678 | (11.73%) |
počítajúc do toho bežné finančné prostriedky právnických osôb (bez IP) | 6 599 420 | (10.43%) | 7 065 297 | (7.66%) |
korešpondenčné účty bánk LORO | (0.00%) | (0.00%) | ||
prijaté medzibankové úvery do 30 dní | (0.00%) | 25 267 637 | (27.39%) | |
vlastné cenné papiere | 36 944 | (0.06%) | 25 446 | (0.03%) |
povinnosti platiť úroky, nedoplatky, splatné účty a iné dlhy | 760 078 | (1.20%) | 815 802 | (0.88%) |
očakávaný odliv hotovosti | 7 800 534 | (12.32%) | 33 622 956 | (36.44%) |
krátkodobé záväzky | 63 303 721 | (100.00%) | 92 262 624 | (100.00%) |
V priebehu sledovaného obdobia sa so zdrojovou základňou stalo, že objemy vkladov fyzických osôb s dobou splatnosti dlhšou ako rok, ostatné vklady fyzických osôb (vrátane fyzických osôb podnikateľov) (na obdobie do 1 roka), vklady a ostatné fondy právnických osôb sa mierne zmenili (do 1 roka), vr. bežné finančné prostriedky právnických osôb (bez fyzických osôb podnikateľov), úrokové záväzky, delikty, splatné účty a iné dlhy, výrazne sa zvýšili sumy prijatých medzibankových úverov do 30 dní, znížili sa sumy vlastných cenných papierov, sumy LORO korešpondenčných účtov bánk sa výrazne znížili, zatiaľ čo očakávaný odliv hotovosti sa v priebehu roka zvýšil 7,80 až 33,62 miliardy rubľov
V súčasnosti nám pomer vysoko likvidných aktív (prostriedky, ktoré sú banke ľahko dostupné v priebehu nasledujúceho mesiaca) a odhadovaný odlev krátkodobých záväzkov dáva hodnotu 85.17% , čo znamená nedostatočné zásobovanie silu na prekonanie možného odlivu klientov však banka má veľký a také významné odliv je nepravdepodobný.
V súvislosti s tým sú dôležité štandardy okamžitej (H2) a bežnej (H3) likvidity, ktorých minimálne hodnoty sú stanovené na 15 % a 50 %. Tu vidíme, že normy H2 a H3 sú teraz na úrovni dostatočnéúrovni.
Teraz poďme sledovať dynamiku zmien ukazovatele likvidity počas roka:
Podľa metódy mediánu (vyradenie ostrých píkov): množstvo štandardu bežná likvidita H3 a odborná spoľahlivosť banky počas ročník a posledný semester má tendenciu klesať a výška normy okamžitej likvidity H2 počas roku má tendenciu sa zvyšovať, ale v poslednej dobe pol roka má tendenciu klesať.
Ďalšie koeficienty pre hodnotenie likvidity banky CB "LOKO-BANK" (as) nájdete na tomto odkaze.
Štruktúra a dynamika súvahy
Objem aktív generujúcich príjem pre banku je 92.07% v celkových aktívach, a objem úročených pasív je 79.47% v celkových pasívach. Avšak výška zárobkového majetku presahuje priemer pre veľké ruské banky (84 %).
Štruktúra zárobkový majetok momentálne a pred rokom:
Názov indikátora | 1. januára 2019 tisíc rubľov | 1. januára 2020 tisíc rubľov | ||
---|---|---|---|---|
Medzibankové pôžičky | 6 341 401 | (8.23%) | 4 788 780 | (4.44%) |
Firemné pôžičky | 8 646 459 | (11.22%) | 6 567 383 | (6.09%) |
Pôžičky pre fyzické osoby | 48 312 313 | (62.70%) | 50 614 034 | (46.96%) |
Zmenky | (0.00%) | (0.00%) | ||
Investície do lízingových operácií a nadobudnuté práva na nároky | 16 552 | (0.02%) | 15 579 | (0.01%) |
Investície do cenných papierov | 13 723 939 | (17.81%) | 46 125 166 | (42.79%) |
Ostatné pôžičky generujúce príjem | 17 696 | (0.02%) | 3 535 | (0.00%) |
Príjmový majetok | 77 058 360 | (100.00%) | 107 788 613 | (100.00%) |
Vidíme, že sa mierne zmenili sumy Pôžičiek fyzickým osobám, Zmenky, Investície do lízingových obchodov a nadobudnuté práva na pohľadávky, výrazne sa zvýšili sumy Investícií do cenných papierov, znížili sa sumy medzibankových úverov, Pôžičiek právnickým osobám, resp. celková výška príjmových aktív vzrástol o 39,9 % od 77,06 do 107,79 miliárd rubľov
Analytika podľa stupeň bezpečnosti vydané úvery, ako aj ich štruktúra:
Názov indikátora | 1. januára 2019 tisíc rubľov | 1. januára 2020 tisíc rubľov | ||
---|---|---|---|---|
Cenné papiere prijaté ako kolaterál za vydané úvery | 2 582 349 | (4.08%) | 1 513 923 | (2.46%) |
Majetok prijatý ako záruka | 64 948 588 | (102.55%) | 66 142 047 | (107.26%) |
Drahé kovy akceptované ako kolaterál | (0.00%) | (0.00%) | ||
Prijaté záruky a záruky | 178 930 641 | (282.52%) | 298 086 401 | (483.41%) |
Výška portfólia úveru | 63 334 421 | (100.00%) | 61 662 781 | (100.00%) |
- vrát. firemné pôžičky | 7 845 483 | (12.39%) | 6 355 280 | (10.31%) |
- vrát. fyzické pôžičky osôb | 48 312 313 | (76.28%) | 50 614 034 | (82.08%) |
- vrát. bankové úvery | 6 341 401 | (10.01%) | 4 788 780 | (7.77%) |
Špecifiká podnikania banky úzko súvisia s retailovým úverovaním, čo neumožňuje posúdiť stupeň zabezpečenia úverov.
Stručná štruktúra úrokové záväzky(t. j. za ktoré banka zvyčajne platí klientovi úrok):
Názov indikátora | 1. januára 2019 tisíc rubľov | 1. januára 2020 tisíc rubľov | ||
---|---|---|---|---|
Prostriedky bánk (medzibankové úvery a korešpondenčné účty) | (0.00%) | 25 267 667 | (27.16%) | |
Zákonné fondy osôb | 12 827 645 | (19.58%) | 12 346 570 | (13.27%) |
- vrát. bežné finančné prostriedky právnických osôb. osôb | 6 691 198 | (10.21%) | 7 082 833 | (7.61%) |
Fyzické príspevky. osôb | 52 523 357 | (80.15%) | 55 312 495 | (59.45%) |
Ostatné úročené záväzky | 177 379 | (0.27%) | 116 388 | (0.13%) |
- vrát. pôžičky od Ruskej banky | (0.00%) | (0.00%) | ||
Záväzky z úrokov | 65 528 431 | (100.00%) | 93 043 120 | (100.00%) |
Vidíme, že sumy zákonných prostriedkov sa mierne zmenili. jednotlivcov, vklady jednotlivcov. osôb sa výrazne zvýšili objemy prostriedkov bánk (medzibankové úvery a korešpondenčné účty) a celková výška úročených záväzkov vzrástol o 42,0 % od 65,53 do 93,04 miliárd rubľov
Podrobnejšie je možné zvážiť štruktúru aktív a pasív banky CB "LOKO-BANK" (as).
Ziskovosť
Rentabilita zdrojov vlastných zdrojov (prepočítaná podľa údajov zo súvahy) sa medziročne zvýšila od 8,33 % do 17,20 %. Zároveň sa v priebehu roka zvýšila návratnosť vlastného kapitálu ROE (vypočítaná na formulároch 102 a 134). od 9,89 % do 22,25 %(tu a nižšie sú údaje uvedené v percentách ročne za najbližší štvrťročný dátum).
Čistá úroková marža sa v priebehu roka znížila od 6,64 % do 5,58 %. Ziskovosť úverových operácií sa v priebehu roka znížila od 18,60 % do 16,62 %. Náklady na získané prostriedky sa v priebehu roka len málo zmenili od 5,94 % do 6,04 %. Náklady na požičané prostriedky od bánk sa medziročne zvýšili od 6,27 % do 7,21 %. Náklady na finančné prostriedky domácností (jednotlivcov) sa medziročne znížili s
Evidenčné číslo: 2707
Dátum registrácie Bankou Ruska: 21.02.1994
BIC: 044525161
Hlavné štátne registračné číslo: 1057711014195 (23.11.2005)
Overený kapitál: 2 790 310 000 RUB
Licencia (dátum vydania/posledná výmena) Banky so základnou licenciou sú banky, ktoré majú licenciu so slovom „základná“ v názve. Všetky ostatné prevádzkové banky sú banky s univerzálnou licenciou:
Licencia na prilákanie vkladov a umiestňovanie drahých kovov (14.09.2015)
Všeobecná licencia na bankové operácie (14.09.2015)
Licencie
Účasť v systéme poistenia vkladov:Áno
V prvých rokoch fungovania Lokobanka zabezpečovala obchodné procesy priemyselných a obchodných podnikov vlastnených podnikateľmi, ktorí ju organizovali.
Od roku 2008 začala Loko-bank spolupracovať s fyzickými osobami v oblasti poskytovania úverov. Dnes Loko-bank ako súčasť retailového bloku poskytuje rozšírenú škálu bankových produktov:
- Kreditné a debetné karty;
- Hypotéka a;
- a depozitné programy;
- poistenie;
- Služby vzdialeného servisu - Internet banking a Privátne bankovníctvo.
V súčasnosti patrí Loko-bank do kategórie univerzálnych finančných inštitúcií poskytujúcich služby korporátnym klientom, ako aj pôsobiacich v segmente úverov malým a stredným podnikateľom.
CB Loko-Bank (JSC) je univerzálna komerčná banka založená v roku 1994. Loko-Bank poskytuje široký sortiment finančné služby: komplexné služby pre malých a stredných podnikateľov, spotrebiteľské úvery, získavanie prostriedkov na vklady, obsluha bohatých klientov a práca na trhu cenných papierov.
Banka je zahrnutá v:
- TOP-60 bánk podľa aktív k 1. júlu 2019 (podľa RIA Rating);
- TOP-35 podľa veľkosti čistý zisk od 1. apríla 2019 (podľa Banki.ru);
- TOP-60 najspoľahlivejších bánk v Ruskej federácii za rok 2019 (podľa Forbes);
- TOP-65 najväčších bánk Ruskej federácie z hľadiska úverového portfólia k 1. januáru 2019 (podľa RIA Rating);
Spoľahlivosť banky na medzinárodnej úrovni potvrdzuje najväčšia agentúra Fitch Ratings (BB-), ako aj ruská ratingová agentúra ACRA (BBB+). Od roku 2004 je banka členom systému poistenia vkladov a od roku 2014 je zástupcom banky Agentúry pre poistenie vkladov pre výplatu poistnej náhrady vkladateľom iných bánk, ktorá klientom poskytuje dodatočnú záruku bezpečnosti vklady fyzických osôb.
V rokoch 2015-2016 bola Loko-Bank trikrát finalistom v súťažiach DIA o kompenzačné platby vkladateľom problémových bánk.
V roku 2016 Loko-Bank prijala aktualizovanú stratégiu a začala proces hlbokej transformácie obchodných procesov, ktorý zabezpečil prechod banky na digitálny model zameraný na obsluhu klienta na diaľku. V rámci stratégie prijala Loko-Bank aj investičný plán rozvoja IT infraštruktúry. Konečným cieľom je modernizovať banku v strednodobom horizonte do formátu IT spoločnosti, aby vytvorila škálu produktov dostupných v digitálnych kanáloch.
Loko-Bank disponuje širokou sieťou pobočiek s viac ako 48 pobočkami v 21 regiónoch Ruská federácia. Klientmi banky je viac ako 290 000 jednotlivcov a viac ako 30 000 podnikov zastupujúcich desiatky sektorov ruskej ekonomiky.
Účasť medzinár investičných fondov v kapitále banky už viac ako 10 rokov prispieva k udržaniu vysokých štandardov správy a riadenia spoločností a riadenia rizík, ako aj k zlepšovaniu kľúčových obchodných procesov. Loko-Bank sa aj naďalej sústreďuje na najlepšie svetové praktiky a ročné ukazovatele dokazujú neustálu dynamiku obchodného rozvoja banky.
Kľúčové ukazovatele výkonnosti za 9 mesiacov roku 2019 v súlade s medzinárodnými štandardmi finančné výkazníctvo(IFRS):
- Čistý úrokový výnos vymyslené 4,1 miliárd rubľov, pričom sa zvýšil o 3,2% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
- Čistý zisk rástol o 2,1% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 1,2 miliardy rubľov.
- Čistá úroková marža zostáva stabilný vysoký stupeň a je 6,3% .
- prevádzkový príjem zvýšil o 18,4% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a predstavoval 6,8 miliardy rubľov.
- Podiel čistého príjmu z poplatkov a provízií v štruktúre prevádzkových výnosov zostáva na trvalo vysokej úrovni a dosahuje až 30% .
- Hrubé úverové portfólio bez opravnej položky na očakávané úverové straty vyrastal na 3,9% a vyrobený 56,2 miliardy rubľov.
- Bazilejský ukazovateľ kapitálovej primeranosti vymyslené 20,3% .
Koľko povestí sa v blízkej budúcnosti neobjaví: a aké Banka Uralsib sa zatvára v roku 2020 a Home Credit Bank sa čoskoro zatvorí a Russian Standard Bank sa už zatvorila a Vostochny Express Bank sa zatvára v roku 2020. Takéto rozhovory sú skôr dôsledkom nepríjemnej skúsenosti klienta v banke ako hodnoverné vyhlásenia.
Podľa recenzií a komentárov používateľov sú na vine banky, aj keď klient sám meškal s platbou alebo podpísal nerentabilnú zmluvu s nadhodnoteným úrokom z úveru. Áno, banky využívajú finančnú negramotnosť a aroganciu klientov, ale povedzme si úprimne: za svoje problémy si môžeme sami.
Ako pochopiť, že banka zatvorí
Často určiť, ktorý z úverov finančné inštitúcie zavrie, pomáhajú úniky z centrálnej banky Ruska, a to:
- správy o nadchádzajúcom odobratí licencie finančným inštitúciám,
- zvesti o zavedení dočasnej správy,
- zníženie ratingových agentúr, ktoré sú priamo podriadené centrálnej banke Ruska,
- problémy s získavaním hotovosti z bankomatov a pokladníc finančných organizácií a pod.
Centrálna banka ako mega-regulátor má oveľa viac pákových a prognostických nástrojov, ako sme si mysleli. Na príklade organizácií, ktoré tvoria skóre hodnotenia už sa dá hádať o problémoch banky alebo o postoji centrálnej banky Ruskej federácie k nej. Nezrušia len licencie, tomu predchádzajú jasné udalosti: slabé vykazovanie úverovými organizáciami, „diery“ v súvahe, útek riaditeľov s kapitálom do zahraničia, ťažkosti so získavaním hotovosti atď. Preto pri posudzovaní možného úpadku banky zhodnoťte pravdepodobnosť odňatia licencie podľa vyššie uvedených bodov.
Zoznam spoľahlivých bánk na rok 2020
Nižšie uvádzame predpoveď, ktoré banky v roku 2020 v Rusku nezatvoria. Zoznam bol zostavený na základe vkladov každej banky, siete pobočiek, objemu aktív a poskytnutých úverov. Hodnotenie bude užitočné predovšetkým pre vkladateľov v bankových vkladoch.
Rating banky podľa aktív:
- Sberbank Ruska
- GazPromBank
- VTB 24
- FC Otkritie
- RosselkhozBank
- Banka Alfa
- Moskovská banka
- Národné zúčtovacie centrum
- UniCredit Bank
Je nepravdepodobné, že by sa kótované banky v blízkej budúcnosti zatvorili. Fúzie sú možné, ale licencia týmto bankám určite nebude odobratá. Je pozoruhodné, že pokiaľ ide o ziskové hodnotenie, zoznam bánk zostáva rovnaký, s výnimkou Národného zúčtovacieho centra, ktoré vytlačila RosBank.
Z tohto zoznamu silný komerčná banka Alfa-Bank vyčnieva, vedenie banky neplánuje tento rok zavrieť, okrem toho je táto banka v prvej trojke v obrate hotovosti v bankomatoch - hneď po Sberbank a VTB.
Hodnotenie bánk pri spotrebných úveroch:
- Sberbank Ruska
- VTB 24
- GazPromBank
- RosselkhozBank
- Moskovská banka
- Banka Alfa
- RaifFaisenBank
- RosBank
- Banka HCF
- Eastern Express Bank
V tomto zozname vidíme úvery poskytované bežným používateľom na spotrebu. Vyzerá oddelene medzi gigantmi na trhu Orient Express. Či banka v roku 2018 zatvorí alebo nie, si počkáme, no musíme si pozorne prečítať úverové a depozitné zmluvy, sledovať finančné štatistiky bánk vrátane pomeru úverov a prilákaných vkladov.
Kompletný zoznam bánk
Nie je ľahké predpovedať zatvorenie bánk v Rusku v roku 2020, zoznam nespoľahlivých bánk sa mení každé 2-4 týždne. Budeme zdieľať štatistiky, na základe ktorých sa sami rozhodnete, či banka v blízkej dobe skrachuje alebo nie.
Hodnotenie spoľahlivosti banky podľa aktív
Miesto | breh | Kapitál, milióny rubľov |
1 | SBERBANK RUSKA | 1945905833 |
2 | VTB | 948588518 |
3 | VNESHECONOMBANK | 368584340 |
4 | GAZPROMBANK | 333854635 |
5 | ROSSELHOZBANK | 217650802 |
6 | VTB 24 | 178226766 |
7 | ALFA BANKA | 175492362 |
8 | BANKA MOSKVA | 161241774 |
9 | UNICREDIT BANK | 129894505 |
10 | FC OTKRITIE | 120347672 |
11 | ROSBANK | 115723340 |
12 | RAIFFEISENBANK | 103022027 |
13 | PROMSVYAZBANK | 59255680 |
14 | CITIBANK | 56344583 |
15 | MDM BANKA | 55073976 |
16 | OTVORENIE BANKY KHANTY-MANSIYSK | 46766584 |
17 | BANKA „SAINT-PETERSBURG | 46358807 |
18 | ÚVEROVÁ BANKA MOSKVA | 43847588 |
19 | URALSIB | 43442887 |
20 | HCF BANKA | 42799327 |
21 | RUSKO | 40552281 |
22 | AK BARY | 38961154 |
23 | RUSKÝ ŠTANDARD | 38919484 |
24 | NÁRODNÉ KLIENTOVÉ CENTRUM | 37861245 |
25 | NORDEA BANK | 32884937 |
26 | ING BANK (EURÁZIA) | 31803253 |
27 | SVIAZ-BANK | 30072189 |
28 | OTP BANKA | 27875411 |
29 | ZENITH | 26041511 |
30 | ABSOLÚTNA BANKA | 25940565 |
31 | OŽIVENIE | 24366352 |
32 | SME BANKA | 24203509 |
33 | EASTERN EXPRES | 23975208 |
34 | BINBANK | 23604038 |
35 | MOSKVA PRIEMYSELNÁ BANKA | 23347403 |
36 | MTS-BANK | 23034031 |
37 | CENTROCREDIT | 22365230 |
38 | RUSFINANČNÁ BANKA | 21468541 |
39 | ROSEVROBANK | 21174183 |
40 | SOVCOMBANK | 19974792 |
41 | GLOBEX-BANK | 19491904 |
42 | PETROCOMMERC | 19486998 |
43 | BANKA TCS | 18544242 |
44 | TRANSCAPITALBANK | 17511470 |
45 | OBVERSE | 17056782 |
46 | SEVERNÁ MORNÁ CESTA | 16918862 |
47 | KREDITNÁ EURÓPSKA BANKA | 16729973 |
48 | NEMECKÁ BANKA | 16633272 |
49 | VNESHPROMBANK | 16225135 |
50 | VANGUARD | 15332684 |
51 | TATFONDBANK | 15015233 |
52 | RUSKÝ ÚVER | 14832971 |
53 | Deltacredit | 14815839 |
54 | JUGRA | 14721565 |
55 | RUSKÉ KAPITÁL | 14195154 |
56 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJAY (EURÁZIA) | 13705000 |
57 | BANK CREDIT SUISSE (MOSKVA) | 13547018 |
58 | UBRIR | 13014328 |
59 | MIZUHO CORPORATION BANK (MOSKVA) | 12687309 |
60 | INVESTIČNÁ OBCHODNÁ BANKA | 12515944 |
61 | BANKA ROSGOSSTRAH | 12468960 |
62 | ÁZIA PICIFICKÁ BANKA | 12375681 |
63 | RENESANČNÝ ÚVER | 11973535 |
64 | INTESA | 11951626 |
65 | J.P. MORGANSKÁ BANKA INTERNATIONAL | 11854580 |
66 | HSBC BANK (RR) | 11698156 |
67 | COMMERZBANK (EURÁZIA) | 11679538 |
68 | ZAPSIBKOMBANK | 11309207 |
69 | SKB-BANK | 11219725 |
70 | NÁRODNÝ DEPOZITÁR ZÚČTOVANIA (NCO) | 11187390 |
71 | PERESVET | 11173648 |
72 | SUMITOMO MITSUI RUS BANK | 10824762 |
73 | NOVIKOMBANK | 10406528 |
74 | NOTA-BANK | 10305648 |
75 | SETELEM BANK | 10193181 |
76 | EUROFINANČNÁ MOSNARBANK | 10161096 |
77 | LOKO-BANK | 10157816 |
78 | BFA BANKA | 9263375 |
79 | PROBUSINESS BANKA | 9117174 |
80 | CENTRUM-INVEST | 8974752 |
81 | TOYOTA BANK | 8862692 |
82 | VOLKSWAGEN BANK RUS | 8774530 |
83 | RN BANKA | 8698937 |
84 | FUNDSERVICEBANK | 8651110 |
85 | NÁRODNÁ REZERVNÁ BANKA | 8557474 |
86 | UNION | 8320551 |
87 | SURGUTNEFTEGAZBANK | 7934867 |
88 | SVYAZNOY BANK | 7541645 |
89 | LETNÁ BANKA | 7517221 |
90 | MOSKVA HYPOTEKÁRNA AGENTÚRA | 7446504 |
91 | METCOMBANK | 7280143 |
92 | KUBANSKÝ KREDIT | 7216444 |
93 | EXPOBANK | 7072251 |
94 | METALLINVESTBANK | 6945672 |
95 | BNP PARIBAS | 6927725 |
96 | CHELINDBANK | 6852935 |
97 | CHELYABINVESTBANK | 6846837 |
98 | UNIASTRUM BANKA | 6825478 |
99 | SOVIETSKÝ | 6588398 |
100 | MERCEDES-BENZ BANK RUS | 6432118 |