Financijsko stanje Loco banke. O banci

Datum kreditno mišljenje 29.11.2018
Valjanost preporuka - 1 godina

1. Puni naziv izdavatelja

Komercijalna banka "LOKO-Bank" ( dioničko društvo)

Reg. broj: 2707

Tablica prikazuje konačnu ocjenu.

Glavne komponente:

• Vlastiti rejting banke u stabilnoj situaciji - B.
• Ocjena banke u stresnoj situaciji (bez uzimanja u obzir podrške glavnog dioničara) - B.
• Očekivana razina potpore je niska.

Na temelju rezultata provedene procjene rizika preporučujemo provedbu poslova plasmana Novac u financijskim instrumentima Banke u granicama osigurane svote od strane SC "DIA" - 1,4 milijuna rubalja.

3. SWOT analiza

Ključne pozitivne točke:

CB "LOKO-Bank" (JSC) je mala ruska banka (76. po aktivi i 66. po kapitalu na dan 01.11.2018.).

• Banka ima mrežu srednje veličine: 5 poslovnica, 23 dodatna ureda, 19 operativnih ureda.
• Dobra marža u smislu pokazatelja adekvatnosti kapitala (H1,0 = 15,818%, H1,1 = 14,996% od 1. studenog 2018., s pragovima od 8% odnosno 4,5%).
• Unosna djelatnost preko 10 godina.
• Niska koncentracija kreditnog portfelja i baze resursa.
• Dobra pozicija u pogledu likvidnosti (25,08% imovine je portfelj vrijednosnih papira i 7,41% - gotovina i korespondentni računi, 3,38% - međubankarski krediti).

Ključne negativne točke:

• Loša kvaliteta kreditnog portfelja malog i srednjeg poduzetništva (prema MSFI na dan 1. siječnja 2018. udio dospjelih kredita iznosio je više od 30 - 15,72%).
• Više od 60% kreditnog portfelja čine neosigurani krediti stanovništvu, koji su potencijalno podložni pogoršanju kvalitete s obzirom na pad solventnosti stanovništva.
• Mala vjerojatnost potpore glavnih dioničara.
• Značajan udio depozita pojedinaca u sredstvima prikupljenim od klijenata (72,17% sredstava prikupljenih prema RAS-u na dan 1. studenog 2018.) - stvara potencijalnu prijetnju likvidnosti zbog mogućnosti prijevremenog povlačenja predviđene zakonom (prijetnja je djelomično kompenzirana značajnim udjelom stanja manja od svote osiguranja GC DIA).

4. Struktura vlasništva

• 30,508% - Boguslavsky S.I. (otac) i 7,80% - Boguslavskaya Ya. S. (kći).
• 13,30% - Rabinovich M. D,
• 9,999% - East Capital Financials Fund AB
• 9,99% - otkupljene vlastite dionice
• 9,884% - Obukhova N.V.
• 8,706% - Davidik V. Yu.
• 4,313% - Serilov A.V.
• 2,716% - Mezhibovski V. M.
• 1,284% - Davidik I.V.
• 0,75% - Elskene T. Yu.
• 0,75% - Mineev A. A.

4.1. Primarni krajnji korisnik

Banka nema kontrolnog dioničara. Najveći udio (38,31%) kontrolira obitelj Boguslavsky S.I.

4.2. Vjerojatnost podrške dioničara u slučaju krize

Vjerojatnost potpore Banke od strane većih dioničara procjenjuje se kao niska.

5. Analiza glavnih financijskih pokazatelja

Bankovni izvodi od 1. studenog 2018. (milijarde rubalja, promjene tijekom 10 mjeseci) prema RAS (također se koriste podaci i tumačenja prema MSFI za 2017. i 1. polugodište 2018.).

Kapital - 15,033 milijarde rubalja. (+0,818 milijardi rubalja)prema 123oblik.

Imovina - 88,064 milijarde rubalja. (-0,092 milijarde rubalja), uključujući:

6,533 milijarde rubalja (-1,052 milijarde rubalja.) - blagajna i korespondentni računi.

2,979 milijardi rubalja(+0,728 milijardi rubalja)- međubankarski krediti.

22,119 milijardi rubalja (-3,456 milijardi rubalja)- ulaganja u vrijednosne papire.

8,740 milijardi rubalja zajmovipravniosoba (-6,554 milijarde rubalja), uključujući bilancu dospjelog duga -1,369 milijardi rubalja. (15,66%). Na dan 1. siječnja 2018. godine, prema MSFI izvješćima, udio kredita s kašnjenjem u otplati preko 30 dana iznosio je 14,71%.

44,180 milijardi rubalja zajmovifizičkipojedinci (+9,586 milijardi rubalja), uključujući bilancu dospjelog duga -1,438 milijardi rubalja. (3,25%). Na dan 01.01.2018., prema MSFI izvješćima, udio kredita s kašnjenjem u plaćanju duljem od 30 dana iznosio je 5,48%.

0,150 milijardi rubalja(-0,038 milijardi rubalja) - imovina (dugotrajna imovina, kapitalna ulaganja itd.).

Obaveze:

11,885 milijardi rubalja (-1,757 milijardi rubalja) - sredstvo pravnog. osobe.

Na dan 30. rujna 2018. i 31. prosinca 2017. Grupa nije imala stanja na tekućim računima i depozitima klijenata, koji čine više od 10% ukupnih stanja na tekućim računima i depozitima klijenata.

48,431 milijarde rubalja (+1,664 milijarde rubalja) - doprinosi pojedinaca. osobe.

6,401 milijarde rubalja (-1,015 milijardi rubalja)- Sredstva kreditnih institucija i Centralne banke.

5,219 milijardi rubalja (+0,566 milijardi rubalja) - formirane rezerve.

Dobit/gubitak (prema RAS):

Dobit za 10 mjeseci 2018. iznosila je +0,849 milijardi rubalja. Za 2017. - dobit je iznosila 1,953 milijarde rubalja. (Za 2016. - dobit od 1,809 milijardi rubalja, za 2015. - neto dobit od 2,900 milijardi rubalja).

Prilog 1. Dinamika vrijednosti glavnih obveznih koeficijenata (likvidnost i kapital).

Prilog 1. Dinamika vrijednosti glavnih obveznih koeficijenata (likvidnosti i kapitala)

Dinamika adekvatnosti kapitala i pokazatelja kapitala

Dinamika pokazatelja likvidnosti

Prilog 2. Dinamika strukture imovine, uključujući strukturu kreditnog portfelja.

Sastav imovine

Kreditni portfelj

Dodatak 3. Kvaliteta kreditnog portfelja (RAS i MSFI).

Kvaliteta kreditnog portfelja RAS-a (dospjeli dug i rezerve, %).

Kvaliteta kreditnog portfelja prema MSFI na dan 01.09.2018

Prilog 4. Dinamika strukture obveza (uključujući pozajmljena sredstva) i pokazatelji profitabilnosti.

Sastav pasive

Uključena sredstva

Prilog 5. Glavni pokazatelji prema RAS-u, tisuća rubalja

Podružnice i povezana društva

Concept Leasing LLC, 100% podružnica

Prilog 7. Sektorska struktura kreditnog portfelja i koncentracija sredstava klijenata prema MSFI

Sektorska struktura kreditnog portfelja Grupe prema MSFI (01.09.2018.)

Računi kupaca (prema vrsti) u obvezama prema MSFI (od 1. rujna 2018.)

Dodatak 8Dinamika financijskih rezultata i imovine Banke od 2008. godine.

Dinamika financijskih rezultata (milijuna rubalja)

Dinamika imovine (milijuna rubalja) i njihove stope rasta (međugodišnja, %).

Prilog 9. Shema odnosa između banke i osoba pod čijom je kontrolom ili značajnim utjecajem banka

Ocjena novaczzz(zajedno s @riskovik) :

• A - Bez ograničenja - Visoka razina pouzdanosti
• B - Ograničenja unutar DIA - Srednja razina pouzdanosti
• C - Ne postavljati - Niska razina pouzdanosti

Pod pouzdanošću banke podrazumijevamo skup čimbenika prema kojima je banka u stanju ispuniti svoje obveze, imati odgovarajuću granicu sigurnosti u kriznim situacijama i ne kršiti standarde i zakone koje je uspostavila Banka Rusije.

Treba imati na umu da je samo na temelju izvješćivanja nemoguće točno utvrditi stupanj pouzdanosti banke, stoga je istraživanje u nastavku indikativno.

Stabilnost banke je sposobnost izdržati sve vanjske utjecaje. Dinamika u određenom razdoblju može pokazati stabilnost (bilo poboljšanje ili pogoršanje) različitih pokazatelja, što također može ukazivati ​​na stabilnost banke.

Komercijalna banka "LOKO-Bank" (dioničko društvo) je velika Ruska banka i među njima zauzima 61. mjesto po neto imovini.

Na datum izvještavanja (01.01.2020.) neto imovina LOCKO-BANK iznosila je 117,08 milijardi rubalja U godini aktiva je porasla za 34,19%. Rast neto imovine pozitivno utjecao na povrat na imovinu ROI: tijekom godine neto povrat na imovinu je porastao od 1,65% do 3,41% .

Što se tiče pruženih usluga, uglavnom banka privlači novac klijenata i više sredstava populacija(tj. u tom smislu to je maloprodajni klijent). Banka je specijalizirana za ulaganja u vrijednosni papiri(investicijska banka).

LOKO-BANK - ima pravo raditi s nedržavnim mirovinskim fondovima koji pružaju obvezno mirovinsko osiguranje , i može privući mirovinska štednja i štednja za stanovanje vojnog osoblja; ima pravo otvarati račune i depozite u skladu sa zakonom 213-FZ od 21. srpnja 2014. , tj. organizacije od strateške važnosti za vojno-industrijski kompleks i sigurnost Ruske Federacije; kreditnoj instituciji imenovani ovlašteni predstavnici Banke Rusije.

• Moody's: Dugotrajno međunarodno povučeno (bilo je B1); Prognoza povučena (bila je pozitivan);

Likvidnost i pouzdanost

Likvidna sredstva banke su ona sredstva banke koja se mogu brzo pretvoriti u gotovinu kako bi se vratila štedišama. Za procjenu likvidnosti uzmite u obzir razdoblje od otprilike 30 dana, tijekom kojeg će banka moći (ili neće moći) ispuniti dio svojih financijskih obveza (jer nijedna banka ne može vratiti sve obveze u roku od 30 dana). Taj se "dio" naziva "predloženi odljev". Likvidnost se može smatrati važnom komponentom koncepta pouzdanosti banke.

Kratka struktura visoko likvidna sredstva predstaviti u obliku tablice:

Iz tablice likvidnih sredstava vidimo da su se neznatno promijenili iznosi sredstava na računima kod Banke Rusije, visoko likvidnih vrijednosnih papira banaka i država, jako su porasli iznosi visoko likvidnih vrijednosnih papira Ruske Federacije, iznosi sredstva u blagajni, NOSTRO korespondentni računi u bankama (neto), međubankarski krediti, plasirani do 30 dana, dok je obujam visoko likvidnih sredstava, uzimajući u obzir popuste i usklađenja (na temelju Uredbe br. 3269-U od 31. svibnja, 2014), povećao se tijekom godine 16,83 do 28,64 milijarde rubalja

Udio visoko likvidnih vrijednosnih papira Ruske Federacije prilično značajan u visokolikvidnoj imovini banke, što izaziva izvjesnu sumnju. To se vjerojatno može objasniti investicijskom prirodom aktivnosti banke.

Struktura trenutni dugovi prikazan je u sljedećoj tablici:

Tijekom promatranog razdoblja ono što se dogodilo s bazom resursa je da su iznosi depozita stanovništva s rokom duljim od godinu dana, ostali depoziti stanovništva (uključujući samostalne poduzetnike) (na rok do 1 godine), depoziti i ostala sredstva pravnih osoba neznatno promijenjena ( do 1 godine), uklj. obrtna sredstva pravnih osoba (bez samostalnih poduzetnika), obveze za plaćanje kamata, kašnjenja, obveze prema dobavljačima i ostala dugovanja, izrazito su porasli iznosi primljenih međubankarskih kredita do 30 dana, smanjeni iznosi vlastitih vrijednosnih papira, iznosi LORO-a. korespondentni računi banaka značajno su smanjeni, dok je očekivani novčani odljev povećan tijekom godine od 7,80 do 33,62 milijarde rubalja

U ovom trenutku koji razmatramo, omjer visokolikvidne imovine (sredstava koja su banci lako dostupna tijekom sljedećeg mjeseca) i procijenjenog odljeva tekućih obveza daje nam vrijednost 85.17% , što znači nedovoljna opskrba Snage za prevladavanje mogućeg odljeva klijenata banka ipak ima velika i tako značajan odljev je malo vjerojatan.

U korelaciji s tim, važni su za razmatranje standardi trenutne (H2) i tekuće (H3) likvidnosti, čije su minimalne vrijednosti postavljene na 15%, odnosno 50%. Ovdje vidimo da su H2 i H3 standardi sada na dostatan razini.

Sada pratimo dinamiku promjena pokazatelji likvidnosti tijekom godine:

Prema metodi medijana (odbacivanje oštrih vrhova): količina standarda tekuća likvidnost H3 i ekspertna pouzdanost banke tijekom godinu i zadnji semestar ima tendenciju smanjenja, a iznos norme trenutne likvidnosti H2 tijekom godine ima tendenciju povećanja, ali u posljednje vrijeme pola godine ima tendenciju smanjenja.

Ostale koeficijente za ocjenu likvidnosti banke CB "LOKO-BANK" (DD) možete vidjeti na ovoj poveznici.

Struktura i dinamika bilance

Obujam imovine koja banci donosi prihod je 92.07% u ukupnoj aktivi, a obujam kamatonosnih obveza iznosi 79.47% u ukupnim obvezama. Međutim, iznos zarade imovine prelazi prosjek pokazatelj za velike ruske banke (84%).

Struktura zarađivanje imovine trenutno i prije godinu dana:

Vidimo da su neznatno promijenjeni iznosi Krediti fizičkim osobama, Zadužnice, Ulaganja u poslovima leasinga i stečenih prava potraživanja, značajno povećani iznosi Ulaganja u vrijednosne papire, smanjeni iznosi Međubankarskih kredita, Krediti pravnim osobama, a ukupni iznos dohodovne imovine porastao za 39,9% sa 77,06 na 107,79 milijardi rubalja

Analitika autora stupanj sigurnosti izdani krediti, kao i njihova struktura:

Specifičnost poslovanja banke usko je vezana uz kreditiranje stanovništva, što ne dopušta procjenu stupnja sigurnosti kredita.

Kratka struktura obveze za kamate(tj. za koje banka obično plaća kamatu klijentu):

Vidimo da su se iznosi zakonskih sredstava malo promijenili. pojedinci, depoziti fizičkih osoba. osoba, značajno su porasli iznosi sredstava banaka (međubankarski krediti i korespondentni računi), a ukupan iznos kamatonosnih obveza povećan za 42,0% sa 65,53 na 93,04 milijarde rubalja

Struktura imovine i obveza banke CB "LOKO-BANK" (dd) može se detaljnije razmotriti.

Profitabilnost

Profitabilnost izvora vlastitog kapitala (izračunato prema bilančnim podacima) je tijekom godine porasla od 8,33% do 17,20%. Istodobno, povrat na kapital ROE (izračunat na obrascima 102 i 134) porastao je tijekom godine. od 9,89% do 22,25%(ovdje i dolje podaci su dati u postocima godišnje za najbliži kvartalni datum).

Neto kamatna marža smanjila se tijekom godine od 6,64% do 5,58%. Profitabilnost kreditnih poslova smanjila se tijekom godine od 18,60% do 16,62%. Trošak prikupljenih sredstava malo se promijenio tijekom godine od 5,94% do 6,04%. Trošak posuđenih sredstava od banaka porastao je tijekom godine od 6,27% do 7,21%. Troškovi sredstava kućanstava (pojedinaca) tijekom godine su smanjeni S

Matični broj: 2707

Datum registracije od strane Banke Rusije: 21.02.1994

BIC: 044525161

Glavni državni registarski broj: 1057711014195 (23.11.2005)

Odobren kapital: 2 790 310 000 RUB

Licenca (datum izdavanja/zadnje zamjene) Banke s osnovnom licencom su banke koje imaju licencu koja u nazivu ima riječ "osnovna". Sve ostale poslovne banke su banke s univerzalnom dozvolom:
Dozvola za privlačenje depozita i plasman plemenitih metala (14.09.2015.)
Opća dozvola za obavljanje bankarskih poslova (14.09.2015.)
Licence

Sudjelovanje u sustavu osiguranja depozita: Da

U prvim godinama rada Loko-bank servisirala je poslovne procese industrijskih i trgovačkih poduzeća u vlasništvu gospodarstvenika koji su je organizirali.

Počevši od 2008. godine, Loko-banka počela je raditi s fizičkim osobama na području kreditiranja. Loko-bank danas u sklopu maloprodajnog bloka nudi proširenu ponudu bankarskih proizvoda:

• Kreditne i debitne kartice;
• Hipoteka i;
• i depozitni programi;
• Osiguranje;
• Usluge daljinskog servisa - Internet bankarstvo i Privatno bankarstvo.

Trenutno Loko-banka spada u kategoriju univerzalnih financijskih institucija koje pružaju usluge pravnim osobama te posluju u segmentu kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva.

CB Loko-Bank (dd) je univerzalna komercijalna banka osnovana 1994. godine. Loko-Bank nudi široku ponudu financijske usluge: sveobuhvatne usluge za mala i srednja poduzeća, potrošačko kreditiranje, prikupljanje sredstava za depozite, servisiranje bogatih klijenata i rad na tržištu vrijednosnih papira.

Banka je uključena u:

• TOP-60 banaka prema imovini na dan 1. srpnja 2019. (prema RIA ocjeni);
• TOP-35 po veličini neto dobit od 1. travnja 2019. (prema Banki.ru);
• TOP-60 najpouzdanijih banaka u Ruskoj Federaciji za 2019. (prema Forbesu);
• TOP-65 najvećih banaka Ruske Federacije u pogledu kreditnog portfelja od 1. siječnja 2019. (prema RIA ocjeni);

Pouzdanost Banke potvrđena je na međunarodnoj razini od strane najveće agencije Fitch Ratings (BB-), kao i ruske rejting agencije ACRA (BBB+). Od 2004. godine banka je članica sustava osiguranja depozita, a od 2014. godine - banka agent Agencije za osiguranje depozita za isplatu osiguranja štedišama drugih banaka, čime klijenti dobivaju dodatno jamstvo sigurnosti depozita. depoziti pojedinaca.

U razdoblju od 2015. do 2016. godine Loko-Bank je tri puta bila finalist na natječajima DIA-e za isplatu odštete štedišama posrnulih banaka.

U 2016. godini Loko-Bank usvojila je ažuriranu strategiju i započela proces duboke transformacije poslovnih procesa, čime je osigurana tranzicija banke na digitalni model usmjeren na daljinsko pružanje usluga klijentima. Također, Loko-Bank je u sklopu strategije donijela i plan ulaganja u razvoj informatičke infrastrukture. Krajnji cilj je modernizirati banku u srednjem roku u format informatičke tvrtke, formirati paletu proizvoda dostupnih u digitalnim kanalima.

Loko-Bank ima široku mrežu ureda, koja broji više od 48 poslovnica u 21 regiji Ruska Federacija. Klijenti banke su više od 290.000 pojedinaca i više od 30.000 poduzeća koja predstavljaju desetke sektora ruskog gospodarstva.

Sudjelovanje međ investicijski fondovi u kapitalu banke više od 10 godina pridonijela je održavanju visokih standarda korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima, kao i unapređenju ključnih poslovnih procesa. Loko-Bank nastavlja se fokusirati na najbolju svjetsku praksu, a godišnji pokazatelji pokazuju stalnu dinamiku razvoja poslovanja banke.

Ključni pokazatelji poslovanja za 9 mjeseci 2019. u skladu sa standardima međunarodnog financijsko izvješćivanje(MSFI):

• Neto prihod od kamata izmišljena 4,1 milijardi rubalja, povećavši se za 3,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
• Neto dobit rastao po 2,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine 1,2 milijardi rubalja.
• Neto kamatna marža ostaje stabilan visoka razina i je 6,3% .
• operativni prihodi povećan za 18,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosila je 6,8 milijardi rubalja.
• Udio neto prihoda od naknada i provizija u strukturi poslovnih prihoda ostaje na konstantno visokoj razini i iznosi 30% .
• Bruto kreditni portfelj, neto od ispravka vrijednosti za očekivane kreditne gubitke odrastao na 3,9% i napravio 56,2 milijardi rubalja.
• Baselska stopa adekvatnosti kapitala izmišljena 20,3% .

Koliko se glasina neće pojaviti u bliskoj budućnosti: i što Banka Uralsib zatvara se 2020., a Home Credit Bank će se uskoro zatvoriti, Russian Standard Bank je već zatvorena, a Vostochny Express Bank se zatvara 2020. Takvi razgovori više su posljedica neugodnog iskustva klijenta u banci nego uvjerljivih izjava.

Sudeći po recenzijama i komentarima korisnika, banke su krive, čak i ako je sam klijent kasnio s plaćanjem ili potpisao neisplativ ugovor s precijenjenom kamatom na kredit. Da, banke koriste financijsku nepismenost i bahatost klijenata, ali budimo iskreni: sami smo krivi za svoje nevolje.

Kako razumjeti da će se banka zatvoriti

Često odredite koji od kredita financijske institucije zatvara, curenje informacija iz Središnje banke Rusije pomaže, naime:

• vijest o skorom oduzimanju licence financijskim institucijama,
• glasine o uvođenju privremene uprave,
• smanjenje rejting agencija koje su izravno podređene Središnjoj banci Rusije,
• problemi s podizanjem gotovine s bankomata i blagajni financijskih organizacija itd.

Središnja banka kao megaregulator ima puno više utjecaja i alata za predviđanje nego što smo mislili. Na primjeru organizacija koje čine ocjene rejtinga već se može naslutiti o problemima banke ili o odnosu Centralne banke Ruske Federacije prema njoj. Ne poništavaju samo licence, tome prethode jasni događaji: loše izvješćivanje kreditnih organizacija, “rupe” u bilanci, bijeg direktora s kapitalom u inozemstvo, poteškoće u dobivanju gotovine itd. Stoga, pri procjeni mogućeg bankrota banke, procijenite vjerojatnost oduzimanja dozvole po gore navedenim točkama.

Popis pouzdanih banaka za 2020

U nastavku dajemo prognozu koje se banke u Rusiji neće zatvoriti 2020. Lista je sastavljena na temelju depozita svake banke, mreže poslovnica, količine imovine i izdanih kredita. Ocjena će biti korisna, prije svega, štedišama u bankovnim depozitima.

Ocjena banke prema imovini:

1. Sberbank iz Rusije
2. GazPromBank
3. VTB 24
4. FC Otkritie
5. Rosselkhozbank
6. Alfa banka
7. Moskovska banka
8. Nacionalni klirinški centar
9. UniCredit banka

Malo je vjerojatno da će se navedene banke zatvoriti u skoroj budućnosti. Moguća su spajanja, ali ovim bankama sigurno neće biti oduzeta dozvola. Važno je napomenuti da je u pogledu profitnog rejtinga popis banaka ostao isti, s izuzetkom Nacionalnog klirinškog centra, kojeg je RosBank istisnuo.

S ovog popisa jak Komercijalna banka Ističe se Alfa-Bank, uprava banke ne planira zatvoriti ove godine, osim toga, ova banka je među prve tri po prometu gotovine na bankomatima - odmah nakon Sberbank i VTB.

Ocjena banaka za potrošačke kredite:

1. Sberbank iz Rusije
2. VTB 24
3. GazPromBank
4. Rosselkhozbank
5. Moskovska banka
6. Alfa banka
7. RaifFaisenBank
8. RosBank
9. HCF banka
10. Eastern Express Bank

Na ovom popisu vidimo kredite izdane običnim korisnicima za potrošnju. Izdvaja se među divovima tržišta Orient Express. Hoće li se banka zatvoriti u 2018. ili ne, pričekat ćemo i vidjeti, ali moramo pažljivo čitati ugovore o kreditima i depozitima, pratiti financijsku statistiku banaka, uključujući i omjer kredita i privučenih depozita.

Potpuni popis banaka

Nije lako predvidjeti zatvaranje banaka u Rusiji 2020., popis nepouzdanih banaka mijenja se svaka 2-4 tjedna. Podijelit ćemo statistiku na temelju koje ćete sami odlučiti hoće li banka bankrotirati u skoroj budućnosti ili ne.

Ocjena pouzdanosti banke prema imovini