Финансово състояние на Loco Bank. Относно банката

датата кредитно мнение 29.11.2018
Валидност на препоръките - 1 година

1. Пълно име на емитента

Търговска банка "ЛОКО-Банк" ( акционерно дружество)

Рег. номер: 2707

Таблицата показва крайната оценка.

Главни компоненти:

• Собствен рейтинг на банката в стабилна ситуация - б.
• Рейтинг на банката в стресова ситуация (без да се взема предвид подкрепата на основния акционер) - б.
• Очакваното ниво на подкрепа е ниско.

Въз основа на резултатите от извършената оценка на риска препоръчваме да се извършат операции по поставяне Паривъв финансовите инструменти на Банката в рамките на застрахователната сума от SC "DIA" - 1,4 милиона рубли.

3. SWOT анализ

Основни положителни точки:

ТБ "ЛОКО-Банк" (АД) е малка руска банка (76-та по отношение на активите и 66-та по отношение на собствения капитал към 1 ноември 2018 г.).

• Банката разполага със средно голяма мрежа: 5 клона, 23 допълнителни офиса, 19 оперативни офиса.
• Добър марж по отношение на коефициентите на капиталова адекватност (H1.0 = 15.818%, H1.1 = 14.996% към 1 ноември 2018 г., с прагове съответно от 8% и 4.5%).
• Печеливша дейност над 10 години.
• Ниска концентрация на кредитен портфейл и ресурсна база.
• Добра позиция по отношение на ликвидността (25,08% от активите са портфейл от ценни книжа и 7,41% - парични салда и кореспондентски сметки, 3,38% - междубанкови заеми).

Основни отрицателни точки:

• Лошо качество на кредитния портфейл на МСП (според МСФО към 1 януари 2018 г. делът на просрочените кредити е над 30 - 15,72%).
• Повече от 60% от кредитния портфейл се отчита от необезпечени кредити на дребно, които потенциално са обект на влошаване на качеството, предвид намаляването на платежоспособността на населението.
• Ниска вероятност за подкрепа от основните акционери.
• Значителен дял депозити лицав средства, набрани от клиенти (72,17% от средствата, набрани по RAS към 1 ноември 2018 г.) - създава потенциална заплаха за ликвидността поради възможността за предсрочно теглене, предвидена от закона (заплахата е частично компенсирана от значителен дял от салдата по-малка от застрахователната сума на GC DIA).

4. Структура на собствеността

• 30,508% - Богуславски S.I. (баща) и 7,80% - Богуславская Я. С. (дъщеря).
• 13,30% - Рабинович М. Д.,
• 9,999% - East Capital Financials Fund AB
• 9,99% - обратно изкупени собствени акции
• 9,884% - Обухова Н.В.
• 8,706% - Давидик В. Ю.
• 4,313% - Серилов А.В.
• 2,716% - Межибовски В. М.
• 1,284% - Давидик И.В.
• 0,75% - Елскене Т. Ю.
• 0,75% - Минеев А. А.

4.1. Основен краен бенефициент

Банката няма контролиращ акционер. Най-голям дял (38,31%) се контролира от семейството на Богуславски S.I.

4.2. Вероятност за подкрепа на акционерите в случай на криза

Вероятността за подкрепа на Банката от основните акционери се оценява като ниска.

5. Анализ на основните финансови показатели

Банкови извлечения към 01 ноември 2018 г. (милиарди рубли, промени за 10 месеца) по RAS (използват се също данни и тълкувания по МСФО за 2017 г. и 1-во полугодие на 2018 г.).

Капитал - 15,033 милиарда рубли. (+0,818 милиарда рубли)от 123форма.

Активи - 88,064 милиарда рубли. (-0,092 милиарда рубли), включително:

6,533 милиарда рубли (-1,052 милиарда рубли.) - каса и кореспондентски сметки.

2,979 милиарда рубли(+0,728 милиарда рубли)- междубанкови заеми.

22,119 милиарда рубли (-3,456 милиарда рубли)- инвестиции в ценни книжа.

8,740 милиарда рубли заемиправендуши (-6,554 милиарда рубли),включително балансов просрочен дълг -1,369 милиарда рубли. (15,66%). Към 1 януари 2018 г., според отчетността по МСФО, делът на кредитите с просрочени плащания над 30 дни е 14,71%.

44,180 милиарда рубли заемифизическифизически лица (+9,586 милиарда рубли),включително балансов просрочен дълг -1,438 милиарда рубли. (3,25%). Към 01.01.2018 г., според отчетността по МСФО, делът на кредитите с просрочени плащания над 30 дни е 5,48%.

0,150 милиарда рубли(-0,038 милиарда рубли) - имущество (дълготрайни активи, капиталови инвестиции и др.).

Задължения:

11,885 милиарда рубли (-1,757 милиарда рубли) - средства на прав. лица.

Към 30 септември 2018 г. и 31 декември 2017 г. Групата няма салда по разплащателни сметки и депозити на клиенти, които представляват повече от 10% от общите салда по разплащателни сметки и депозити на клиенти.

48,431 милиарда рубли (+1,664 милиарда рубли) - вноски на физически лица. лица.

6,401 милиарда рубли (-1,015 милиарда рубли)- Средства на кредитни институции и Централната банка.

5,219 милиарда рубли (+0,566 милиарда рубли) - формирани резерви.

Печалба/загуба (според RAS):

Печалбата за 10 месеца на 2018 г. възлиза на +0,849 милиарда рубли. За 2017 г. печалбата възлиза на 1,953 милиарда рубли. (За 2016 г. - печалба от 1,809 милиарда рубли, за 2015 г. - нетна печалба от 2,900 милиарда рубли).

Приложение 1. Динамика на стойностите на основните задължителни коефициенти (ликвидност и капитал).

Приложение 1. Динамика на стойностите на основните задължителни съотношения (ликвидност и капитал)

Динамика на капиталовата адекватност и капиталовите показатели

Динамика на показателите за ликвидност

Приложение 2. Динамика на състава на активите, включително структурата на кредитния портфейл.

Състав на активите

Кредитен портфейл

Приложение 3. Качество на кредитния портфейл (RAS и IFRS).

Качеството на кредитния портфейл на RAS (просрочен дълг и резерви, %).

Качество на кредитния портфейл по МСФО към 01.09.2018г

Приложение 4. Динамика на състава на пасивите (включително заемни средства) и показатели за рентабилност.

Състав на пасивите

Включени средства

Приложение 5. Основни показатели според RAS, хиляди рубли

Дъщерни и свързани дружества

Concept Leasing LLC, 100% дъщерно дружество

Приложение 7. Секторна структура на кредитния портфейл и концентрация на клиентски средства по МСФО

Секторна структура на кредитния портфейл на Групата по МСФО (01.09.2018 г.)

Сметки на клиенти (по вид) в пасиви по МСФО (към 1 септември 2018 г.)

Приложение 8Динамика на финансовите резултати и активите на банката от 2008 г.

Динамика на финансовите резултати (млн рубли)

Динамика на активите (млн рубли) и техния растеж (на годишна база, %).

Приложение 9. Схема на взаимоотношенията между банката и лицата, под чийто контрол или значително влияние е банката

Рейтинг moneyzzz(заедно с @riskovik) :

• A - Без ограничения - Високо ниво на надеждност
• B - Ограничения в рамките на DIA - Средно ниво на надеждност
• C - Не поставяйте - Ниско ниво на надеждност

Под надеждността на банката разбираме набор от фактори, при които банката е в състояние да изпълнява задълженията си, да има адекватен марж на безопасност в кризисни ситуации и да не нарушава стандартите и законите, установени от Банката на Русия.

Трябва да се има предвид, че само въз основа на отчетността е невъзможно да се определи точно степента на надеждност на банката, така че изследването по-долу е ориентировъчно.

Стабилността на банката е способността да се издържа на всякакви външни влияния. Динамиката за определен период може да показва стабилност (подобряване или влошаване) на различни показатели, което също може да показва стабилността на банката.

Търговска банка "ЛОКО-Банк" (акционерно дружество) е голямРуска банка и сред тях се нарежда на 61-во място по отношение на нетните активи.

Към отчетната дата (01.01.2020 г.) нетните активи на ЛОКО-БАНК възлизат на 117,08 милиарда рублиСлед година активите се увеличават с 34,19%. Ръст на нетните активи положителноповлия на възвръщаемостта на активите ROI: през годината нетната възвръщаемост на активите се увеличи от 1,65% до 3,41% .

По отношение на предоставяните услуги, банката основно привлича парите на клиентаи повече средства население(т.е. в този смисъл това е непрофесионален клиент). Банката е специализирана в инвестиции в ценни книжа(инвестиционна банка).

ЛОКО-БАНК - има право да работи с недържавни пенсионни фондове, които осигуряват задължително пенсионно осигуряване , и може да привлече пенсионни спестяванияи спестявания за жилища за военнослужещи; има право да открива сметки и депозити в съответствие със закон 213-FZ от 21 юли 2014 г. , т.е. организации от стратегическо значение за военно-промишления комплекс и сигурността на Руската федерация; към кредитна институция назначени упълномощени представители на Банката на Русия.

• Мудис: Дългосрочно международно оттеглено (беше B1); Прогнозата е оттеглена (беше положителен);

Ликвидност и надеждност

Ликвидните активи на банката са онези банкови средства, които могат бързо да бъдат превърнати в пари, за да бъдат върнати на клиентите вложители. За да оцените ликвидността, помислете за период от приблизително 30 дни, през който банката ще може (или няма да може) да изпълни част от финансовите си задължения (тъй като никоя банка не може да изплати всички задължения в рамките на 30 дни). Тази „част“ се нарича „предложен изходящ поток“. Ликвидността може да се счита за важен компонент на концепцията за надеждност на банката.

Кратка структура високоликвидни активипредставени под формата на таблица:

От таблицата на ликвидните активи виждаме, че сумите на средствата по сметки в Банката на Русия, високоликвидните ценни книжа на банки и правителства са се променили леко, сумите на високоликвидните ценни книжа на Руската федерация са се увеличили значително, сумите на наличност, кореспондентски сметки НОСТРО в банки (нето), междубанкови заеми, предоставени до 30 дни, докато обемът на високоликвидните активи, като се вземат предвид отстъпки и корекции (въз основа на Наредба № 3269-U от 31 май 2014), се увеличи през годината 16,83 до 28,64 милиарда рубли

Дял на високоликвидни ценни книжа на Руската федерация доста значителна част от високоликвидните активи на банката, което предизвиква известно подозрение. Това вероятно се обяснява с инвестиционния характер на дейността на банката.

Структура текущи пасивие показано в следната таблица:

През разглеждания период това, което се случи с ресурсната база е, че сумите по депозити на физически лица със срок над една година, други депозити на физически лица (включително индивидуални предприемачи) (за период до 1 година), депозити и други парични средства на юридически лица леко променени (до 1 година), вкл. текущи средства на юридически лица (без индивидуални предприемачи), задължения за лихви, просрочия, дължими сметки и други дългове, значително са се увеличили сумите на междубанковите заеми, получени до 30 дни, сумите на собствените ценни книжа са намалели, сумите на ЛОРО кореспондентските сметки на банките са намалели значително, докато очакваният паричен поток се е увеличил през годината от 7,80 до 33,62 милиарда рубли

В момента, който се разглежда, съотношението на високоликвидните активи (средства, които са лесно достъпни за банката през следващия месец) и прогнозния изходящ поток от текущи пасиви ни дава стойността 85.17% , което означава недостатъчно предлагане сили да преодолее евентуален отлив на клиенти обаче банката има голями толкова значимо оттеглянето е малко вероятно.

Във връзка с това са важни за разглеждане стандартите за моментна (H2) и текуща (H3) ликвидност, чиито минимални стойности са определени съответно на 15% и 50%. Тук виждаме, че стандартите H2 и H3 вече са на ниво достатъчнониво.

Сега нека проследим динамиката на промяната показатели за ликвидностпрез една година:

Според метода на медианата (отхвърляне на острите пикове): количеството на стандарта текуща ликвидностН3 и експертна надеждност на банката през година и последния семестърима тенденция да намалява, а размерът на нормата за незабавна ликвидност H2 по време на на годинатаима тенденция да се увеличава, но през последните половин годинаима тенденция да намалява.

Други коефициенти за оценка на ликвидността на банката ТБ "ЛОКО-БАНК" (АД) можете да видите на този линк.

Структура и динамика на счетоводния баланс

Обемът на активите, генериращи доход за банката, е 92.07% в общите активи, а обемът на лихвоносните пасиви е 79.47% в общите задължения. Въпреки това, размерът на печелещите активи надхвърля среднотопоказател за големите руски банки (84%).

Структура печелещи активив момента и преди година:

Виждаме, че леко са се променили сумите на Кредитите на физически лица, Записите на заповед, Инвестициите в лизингови сделки и придобитите права на вземане, силно са се увеличили сумите на Инвестициите в ценни книжа, намалели са сумите на Междубанковите кредити, Кредити на юридически лица и общата сума на приходните активи се увеличава с 39,9%от 77,06 до 107,79 милиарда рубли

Анализ от степен на сигурностиздадени заеми, както и тяхната структура:

Спецификата на дейността на банката е тясно свързана с кредитирането на дребно, което не позволява оценка на степента на сигурност на кредитите.

Кратка структура лихвени задължения(т.е. за които банката обикновено плаща лихва на клиента):

Виждаме, че размерът на законовите средства е леко променен. физически лица, депозити на физически лица. лица, сумите на средствата на банките (междубанкови заеми и кореспондентски сметки) се увеличиха значително, а общият размер на лихвоносните задължения се увеличи с 42,0%от 65,53 до 93,04 милиарда рубли

Структурата на активите и пасивите на банката ТБ "ЛОКО-БАНК" (АД) може да бъде разгледана по-подробно.

Рентабилност

Рентабилността на източниците на собствени средства (изчислена по балансови данни) нараства през годината от 8,33% до 17,20%. В същото време възвръщаемостта на капитала ROE (изчислена във формуляри 102 и 134) се увеличи през годината от 9,89% до 22,25%(тук и по-долу данните са дадени в проценти годишно за най-близкото тримесечие).

Нетният лихвен марж намаля през годината от 6,64% до 5,58%. Рентабилността на кредитните операции намалява през годината от 18,60% на 16,62%. Цената на набраните средства се е променила малко през годината от 5,94% до 6,04%. Цената на привлечените средства от банките се увеличи през годината от 6,27% на 7,21%. Разходите за средства на домакинства (физически лица) намаляват през годината с

Регистрационен номер: 2707

Дата на регистрация от Банката на Русия: 21.02.1994

BIC: 044525161

Основен държавен регистрационен номер: 1057711014195 (23.11.2005)

Уставният капитал: 2 790 310 000 рубли

Лиценз (дата на издаване/последна замяна) Банки с основен лиценз са банки, които имат лиценз с думата „основен“ в името. Всички останали действащи банки са банки с универсален лиценз:
Лиценз за привличане на депозити и пласиране на благородни метали (14.09.2015 г.)
Общ лиценз за извършване на банкова дейност (14.09.2015 г.)
Лицензи

Участие в системата за гарантиране на влоговете:да

В първите години на работа Локо-банк обслужва бизнес процесите на промишлени и търговски предприятия, собственост на бизнесмените, които я организират.

От 2008 г. Локо-банк започва да работи с физически лица в областта на кредитирането. Днес, като част от блока за търговия на дребно, Loko-bank предоставя разширена гама от банкови продукти:

• Кредитни и дебитни карти;
• Ипотека и;
• и депозитни програми;
• Застраховка;
• Услуги за дистанционно обслужване - Интернет банкиране и Частно банкиране.

В момента Локо-банк принадлежи към категорията на универсалните финансови институции, предоставящи услуги на корпоративни клиенти, както и опериращи в сегмента на кредитиране на малки и средни предприятия.

ТБ Локо-Банк (АД) е универсална търговска банка, основана през 1994 г. Loko-Bank предоставя широка гама от финансови услуги: комплексни услуги за малкия и среден бизнес, потребителско кредитиране, набиране на средства за депозити, обслужване на богати клиенти и работа на пазара на ценни книжа.

Банката е включена в:

• ТОП-60 банки по активи към 1 юли 2019 г. (според RIA Rating);
• ТОП-35 по размер чиста печалбакъм 1 април 2019 г. (според Banki.ru);
• ТОП-60 на най-надеждните банки в Руската федерация за 2019 г. (според Forbes);
• ТОП-65 най-големи банки на Руската федерация по отношение на кредитния портфейл към 1 януари 2019 г. (според RIA Rating);

Надеждността на банката е потвърдена на международно ниво от най-голямата агенция Fitch Ratings (BB-), както и руската рейтингова агенция ACRA (BBB+). От 2004 г. банката е член на системата за гарантиране на влоговете, а от 2014 г. - банка-агент на Агенцията за гарантиране на влоговете за изплащане на застрахователни обезщетения на вложители на други банки, което предоставя на клиентите допълнителна гаранция за безопасността на депозити на физически лица.

През 2015-2016 г. Локо-Банк три пъти беше финалист в конкурсите на DIA за изплащане на обезщетения на вложителите на проблемни банки.

През 2016 г. Локо-Банк прие актуализирана стратегия и започна процес на дълбока трансформация на бизнес процесите, което осигури прехода на банката към дигитален модел, фокусиран върху дистанционно обслужване на клиенти. Също така, като част от стратегията, Локо-Банк прие инвестиционен план за развитие на ИТ инфраструктурата. Крайната цел е в средносрочен план да се модернизира банката във формат на IT компания, да се формира набор от продукти, достъпни в дигиталните канали.

Локо-Банк има широка мрежа от офиси, наброяваща повече от 48 клона в 21 региона Руска федерация. Клиенти на банката са повече от 290 000 физически лица и повече от 30 000 предприятия, представляващи десетки сектори на руската икономика.

Участие на междун инвестиционни фондовев капитала на банката повече от 10 години е допринесла за поддържане на високи стандарти на корпоративно управление и управление на риска, както и за подобряване на ключови бизнес процеси. Локо-Банк продължава да се фокусира върху най-добрите световни практики, а годишните показатели показват постоянната динамика в развитието на бизнеса на банката.

Ключови показатели за 9 месеца на 2019 г. в съответствие със стандартите на международните финансова отчетност(МСФО):

• Нетни приходи от лихвисъставен 4,1 милиарда рубли, като са се увеличили с 3,2% спрямо същия период на миналата година.
• Чиста печалбанарасна с 2,1% в сравнение със същия период на миналата година 1,2 милиарда рубли.
• Нетен лихвен маржостава стабилен високо нивои е 6,3% .
• приходи от дейносттаувеличен с 18,4% спрямо същия период на миналата година и възлиза на 6,8 милиарда рубли.
• Дял от нетните приходи от такси и комисионнив структурата на оперативните приходи остава на постоянно високо ниво и възлиза на 30% .
• Брутен кредитен портфейл, нетно от провизията за очаквани кредитни загубиизраснал на 3,9% и направени 56,2 милиарда рубли.
• Базелски коефициент на капиталова адекватностсъставен 20,3% .

Колко слухове няма да се появят в близко бъдеще: и какво Банка Уралсибзатваря през 2020 г. и Home Credit Bank ще затвори скоро, Russian Standard Bank вече е затворила, а Vostochny Express Bank затваря през 2020 г. Подобни разговори са по-скоро следствие от неприятното преживяване на клиента в банката, отколкото правдоподобни твърдения.

Съдейки по прегледите и коментарите на потребителите, банките са виновни, дори ако самият клиент е просрочил плащането или е подписал неизгодно споразумение с надценена лихва по кредита. Да, банките се възползват от финансовата неграмотност и арогантността на клиентите, но нека бъдем честни: ние сами сме си виновни за проблемите си.

Как да разбера, че банката ще затвори

Често определят кой от кредита финансова институциязатваря, помагат течове от Централната банка на Русия, а именно:

• новини за предстоящото отнемане на лиценз на финансови институции,
• слухове за въвеждане на временна администрация,
• понижаване на рейтинговите агенции, които са пряко подчинени на Централната банка на Русия,
• проблеми с получаването на пари от банкомати и каси на финансови организации и др.

Централната банка като мегарегулатор разполага с много повече инструменти за ливъридж и прогнозиране, отколкото си мислехме. На примера на организациите, които съставляват рейтингови резултативече може да се предположи за проблемите на банката или за отношението на Централната банка на Руската федерация към нея. Те не просто анулират лицензи, това е предшествано от ясни събития: лошо отчитане от кредитни организации, „дупки“ в баланса, бягство на директори с капитал в чужбина, трудности при получаване на пари и т.н. Следователно, когато оценявате възможния фалит на банка, преценете вероятността от отнемане на лиценза по горните точки.

Списък на надеждните банки за 2020 г

По-долу даваме прогноза кои банки няма да затворят през 2020 г. в Русия. Списъкът е съставен на базата на депозитите на всяка банка, мрежата от клонове, обема на активите и издадените кредити. Рейтингът ще бъде полезен преди всичко за вложителите в банкови депозити.

Рейтинг на банката по активи:

1. Сбербанк на Русия
2. Газпромбанк
3. ВТБ 24
4. ФК Откритие
5. Росселхозбанк
6. Алфа банка
7. Банка на Москва
8. Национален клирингов център
9. УниКредит Банк

Малко вероятно е изброените банки да затворят в близко бъдеще. Възможни са сливания, но лицензът на тези банки със сигурност няма да бъде отнет. Трябва да се отбележи, че по отношение на рейтинга на печалба списъкът на банките остава същият, с изключение на Националния клирингов център, изместен от RosBank.

От този списък силни търговска банка Alfa-Bank се откроява, ръководството на банката няма намерение да затваря тази година, освен това тази банка е в челната тройка по оборот на пари в брой в банкомати - веднага след Sberbank и VTB.

Рейтинг на банките за потребителски кредити:

1. Сбербанк на Русия
2. ВТБ 24
3. Газпромбанк
4. Росселхозбанк
5. Банка на Москва
6. Алфа банка
7. RaifFaisenBank
8. Росбанк
9. HCF банка
10. Източна експресна банка

В този списък виждаме заеми, издадени на обикновени потребители за потребление. Отличава се сред гигантите на пазара Orient Express. Дали банката ще затвори през 2018 г. или не, ще изчакаме и ще видим, но трябва внимателно да четем договорите за кредити и депозити, да следим финансовата статистика на банките, включително съотношението на кредити и привлечени депозити.

Пълен списък на банките

Не е лесно да се предвиди затварянето на банките в Русия през 2020 г., списъкът на ненадеждните банки се променя на всеки 2-4 седмици. Ще споделим статистика, на базата на която вие сами ще решите дали банката ще фалира в близко бъдеще или не.

Оценка на надеждността на банката по активи